广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      （住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室）        （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）                       召募说明书 本期债券刊行金额                    不突出东说念主民币 50 亿元（含） 担保情况                        无担保                             主体评级：AAA；评级瞻望：平稳 信用评级结果                             债项评级：A-1 刊行东说念主                         广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记不断东说念主/债券受托不断东说念主        招商证券股份有限公司                             海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 联席主承销商                             公司、祥瑞证券股份有限公司 资信评级机构                      中诚信国际信用评级有限包袱公司            牵头主承销商/簿记不断东说念主/债券受托不断东说念主          （住所：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号）                       联席主承销商    （住所：上海市广东路 689 号）            （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                                       贸广场 45 层）    （住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层）               签署日历：             年   月   日                             I         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                      声   明   本召募说明书偏激节录依据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》 （2019 年校阅）          《公司债券刊行与交易不断办法》                        （2023 年校阅）                                 《深圳证券交易所公司 债券刊行上市审核业务指南第 1 号——召募说明书（参考文本）（2024 年校阅）》《深圳 证券交易所公司债券上市规则（2023 年校阅）》偏激他现行法律、法例的端正，并结合 刊行东说念主的试验情况编制。   根据《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年校阅）的端正，本期债券照章刊行后，发 行东说念主规划与收益的变化由刊行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。   刊行东说念主将实时、刚正地履行信息败露义务，刊行东说念主偏激全体董事、监事、高档不断 东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明书信息败露的真确、准确、完满，不存在诞妄 记录、误导性述说或要紧遗漏。   主承销商已对召募说明书偏激节录进行了核查，说明不存在诞妄记录、误导性述说 和要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。   刊行东说念主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、协议订价等方式确定。 刊行东说念主承诺不会径直或者辗转认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不会左右刊行订价、暗 箱操作；不会以代持、信赖等方式谋取不正直利益或者向其他关连利益主体输送利益； 不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利 益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不会有其他违犯刚正竞争、 破损阛阓纪律等行动。   刊行东说念主如有董事、监事、高档不断东说念主员、持股比例突出 5%的股东偏激他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就关连认购情况进行败露。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值 作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 应当谨慎阅读本召募说明书全文及关连的信息败露文献，对信息败露的真确性、准确性 和完满性进行寥落分析，并据以寥落判断投资价值，自行承担与其关连的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作愉快召募说明书对于权利义务的商定，包括债券受 托不断协议（如有）、债券持有东说念主会议规则及债券召募说明书中其他关连刊行东说念主、债券        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 持有东说念主、债券受托不断东说念主（如有）等主体权利义务的关连商定。   刊行东说念主承诺根据法律法例和本召募说明书商定履行义务，给与投资者监督。   除本公司和主承销商外，本公司莫得交付或授权任何其他单元或个东说念主提供未在本募 集说明书中列明的信息和/或对本召募说明书作任何说明。投资者若对本召募说明书存在 任何疑问，应参谋我方的证券牙东说念主、讼师、专科司帐师或其他专科参谋人。投资者在评 价和购买本期债券时，应审慎商量本召募说明书第一节所述的各项风险因素。          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                      要紧事项指示   请投资者关心以下要紧事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险指示及说明”等有 关章节。   一、刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得到中国证券监督不断委员会《对于愉快广发证 券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 债券。本次债券采取分期刊行的方式，限制本召募说明书出具日，刊行东说念主在该批复项下 累计刊行公开短期公司债券 240 亿元，已偿还 142 亿元，存续范围为 98 亿元。本期债 券为前述注册批复下等七期刊行，刊行范围不突出东说念主民币 50 亿元（含）。本期短期公司 债券全部刊行完毕后，刊行东说念主该批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不突出 200 亿元。   二、刊行东说念主基本财务情况   刊行东说念主 2024 年 3 月末的净资产为 1,450.94 亿元，合并口径资产欠债率为 76.94%， 母公司口径资产欠债率为 78.11%。刊行东说念主最近三个司帐年度罢了的年均归母净利润为 者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值），计算不少于本期债券一年 利息的 1 倍，相宜《证券法》（2019 年校阅）第十五条第一款第（二）项“最近三年平 均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”的端正。   三、评级情况   经中诚信国际概述评定，本期债券信用等级为 A-1，刊行东说念主的主体信用等级为 AAA， 评级瞻望平稳。该信用等级表明刊行东说念主偿还债务的才调极强，基本不受不利经济环境的 影响，走嘴风险极低。本期债券信用质料极高，信用风险极低。在本期债券存续期内， 如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，导致公司主体信用级别降 低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。中诚信国际将在评级结果有 效期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的要紧 事项，评级交付方或评级对象应实时文牍中诚信国际并提供关连贵府，中诚信国际对付 关连事项进行必要观察，实时对该事项进行分析，据实说明或诊疗评级结果，并按摄影           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 关规则进行信息败露。   四、竖立保证担保、典质、质押等增信圭表的具体安排及关连风险   本期债券为无担保债券，请投资者把稳投资风险。尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主 已根据试验情况安排了偿债保障圭表来控制和保证本期债券按时还本付息，然而在存续 期内，可能由于不可控的阛阓、法律法例变化等因素导致现在拟定的偿债保障圭表不行 完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   五、刊行东说念主规划行为现款流量净额波动较大 别为-273.23 亿元、500.22 亿元、-89.19 亿元和-118.62 亿元。刊行东说念主规划行为现款流量 净额波动较大，主要与证券公司的行业性质关连。此原因未对刊行东说念主主营业务和偿债能 力产生骨子性影响，对本期债券的刊行不组成骨子性阻截。   六、本期债券投资者范围及交易方式   本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行 认购。本期债券上市后将被实施投资者稳当性不断，仅限专科机构投资者参与交易，普 通投资者和专科个东说念主投资者认购或买入的交易行动无效。   七、关连投资者保护条目，以及《债券持有东说念主会议规则》《债券受托不断协议》中 对投资者权益影响较大的条目   遵循《中华东说念主民共和国公司法》                《公司债券刊行与交易不断办法》                              （2023 年校阅）等 法律、法例的端正以及本召募说明书的商定，为保重债券持有东说念主享有的法定权利和债券 召募说明书商定的权利，公司已制定《债券持有东说念主会议规则》，投资者通过认购、交易 或其他正当方式取得本期公司债券，即视作愉快公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。 债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对本期债券全体债券持有 东说念主（包括统统出席会议、未出席会议、反对决议或废弃投票权的债券持有东说念主，以及在相 关决议通事后受让取得本期债券的债券持有东说念主）具有同等的服从和欺压力。在本期债券 存续时期，债券持有东说念主会议在其权柄范围内通过的任何有用决议的服从优先于包含债券 受托不断东说念主在内的其他任何主体就该有用决议内容作念出的决议和主张。   为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托不断东说念主之间的权利、义务及走嘴包袱， 公司聘任了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托不断东说念主，并缔结了《债券受 托不断协议》，投资者认购、交易或者以其他正当方式取得本期债券视作愉快公司制定            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 的《债券受托不断协议》。    八、本期刊行终端后，刊行东说念主将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债券上市交易 的央求。本期债券计算相宜在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务现象、规划 功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东说念主无法保证本期债券的上市申 请八成得到深圳证券交易所愉快，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权采纳将本 期债券回售予本公司。因刊行东说念主规划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交易所除外的其他交易场合上市。    九、受国民经济总体运行现象、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响， 阛阓利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着阛阓利率的波动而发 生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。    十、证券阛阓景气程度受国表里经济风景、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、行 业发展现象及投资者表情等诸多因素的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司经 营功绩也出现较大波动。诚然公司通过持续优化业务结构，强化里面不断，以期持续提 升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券阛阓周期性 变化、行业监管政策等因素密切关连，公司仍将濒临因阛阓周期性变化引致的盈利大幅 波动的风险。    十一、限制 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,247.93 亿元，告贷余额 为 3,142.08 亿元。限制 2023 年 11 月 30 日，公司告贷余额为 3,674.54 亿元，累计新增 告贷金额 532.46 亿元，累计新增告贷占上年末净资产比例 42.67%，突出 40%。上述新 增告贷相宜关连法律法例的端正，属于公司正老例划行为范围。公司财务现象稳健，目 前统统债务均按时还本付息，上述新增告贷事项不会对公司规划情况和偿债才调产生不 利影响，本期债券仍相宜在深圳证券交易所的上市条件。    十二、限制 2023 年 12 月 31 日，公司告贷余额为 3,576.75 亿元。限制 2024 年 1 月 占上年末净资产比例约为 45.29%，突出 40%。上述新增告贷相宜关连法律法例的端正， 属于公司正老例划行为范围。公司财务现象稳健，现在统统债务均按时还本付息，上述 新增告贷事项不会对公司规划情况和偿债才调产生不利影响，本期债券仍相宜在深圳证 券交易所的上市条件。            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书    十三、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》                                 （〔2023〕65 号），指出公 司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤恳尽责，组成违 法。证监会对公司责令改正，给予警告，充公保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 目署名保荐代表东说念主王某、杨某某给予警告，并诀别处以 25 万元罚金。对此，公司已按 期交纳罚金，同期深入反想过往执业中存在的不及，持续遵循合规稳健的规划理念，进 一步强化投行业务内控机制，提高表率运作坚强，切实履行勤恳尽责义务，全面普及投 行业务质料。    十四、经中诚信国际概述评定，刊行东说念主主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级 为 A-1，本期债券相宜进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登 记机构的关连端正执行。    十五、因触及分期刊行，本期债券称号诊疗为“广发证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）”。本期债券称号变更不改变原签订的与 本期债券刊行关连的法律文献服从，原签署的关连法律文献对改名后的公司债券赓续具 有法律服从。前述法律文献包括但不限于《广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投 资者公开刊行短期公司债券债券持有东说念主会议规则》及《广发证券股份有限公司（债券发 行东说念主）与招商证券股份有限公司（债券受托不断东说念主）对于广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托不断协议》。    十六、本期债券牵头主承销商及簿记不断东说念主为招商证券股份有限公司，联席主承销 商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和祥瑞证券股份有限公司。华英证 券有限包袱公司不参与本期债券的刊行承销等业务。除此之外，本期债券中介机构未发 生变化，署名东说念主员未发生变化，具备关连业务禀赋。    十七、限制 2024 年 3 月末，刊行东说念主总资产为 7,597.74 亿元，净资产为 1,450.94 亿 元，资产欠债率为 76.94%；2024 年 1-3 月罢了营业总收入 49.49 亿元，净利润为 17.13 亿元，归母净利润为 15.38 亿元，同比下降 28.67%，主要系受阛阓行情影响所致。    本期债券刊行关连文献陈说期为 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主已 于 2024 年 8 月 30 日在深圳证券交易所败露了《广发证券股份有限公司 2024 年半年度 陈说》，敬请投资者关心。限制 2024 年 6 月末，刊行东说念主总资产为 6,893.28 亿元，净资产 为 1,456.50 亿元，资产欠债率为 73.65%；2024 年 1-6 月罢了营业总收入 117.78 亿元，             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 净利润为 47.35 亿元，归母净利润为 43.62 亿元，同比下降 3.88%。    限制本召募说明书出具日，刊行东说念主规划现象正常，财务数据及规划未出现要紧不利 变化或对其偿债才调产生要紧影响的其他事项，本次债券仍相宜在深圳证券交易所的上 市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。    十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一 届董事会第一次会议决议及办事安排，公司决定聘任秦力先生担任公司总司理。    十九、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《广发证券 2023 年度利润分拨决策》。根据公司 2023 年度利润分拨决策，以公司分成派息股权登记日股 份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分拨现 金红利 3.0 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数计较，共分拨现款红利 2,281,753,653.30 元。A 股及 H 股 的派息日为 2024 年 7 月 3 日。    二十、2024 年 8 月 30 日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《广发 证券 2024 年度中期利润分拨预案》的议案。根据该决策，以公司分成派息股权登记日 股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分拨 现款红利 1.0 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 余未分拨利润 30,373,645,271.88 元转入下一时期。上述议案须报股东大会审议。                    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                                                               目 录                     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书        十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具有可        三、董事和董事会、监事和监事会、高档不断东说念主员等的陈说、审议和败露的职             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                         释 义   本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东说念主、刊行主体、本公 司、公司、广发证券、评     指   广发证券股份有限公司 级主体 本集团、集团          指   本公司及并表范围内的子公司（附属公司）                     刊行东说念主拟面向专科投资者公开刊行余额不突出东说念主民币200亿 本次债券            指                     元（含）的短期公司债券                     广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短期 本期债券            指                     公司债券（第五期） 本次刊行            指   本次面向专科投资者公开刊行短期公司债券                     《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短 召募说明书           指                     期公司债券（第五期）召募说明书》                     《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短 召募说明书节录         指                     期公司债券（第五期）召募说明书节录》 广发期货            指   广发期货有限公司 广发信德            指   广发信德投资不断有限公司 广发乾和            指   广发乾和投资有限公司 广发资管            指   广发证券资产不断（广东）有限公司 广发基金            指   广发基金不断有限公司 广发融资租出          指   广发融资租出（广东）有限公司 广发合信            指   广发合信产业投资不断有限公司 易方达基金           指   易方达基金不断有限公司 广发控股香港          指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）        指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）        指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）        指   广发资产不断（香港）有限公司 广发期货（香港）        指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）        指   广发融资（香港）有限公司 延边公路            指   延边公路设备股份有限公司 吉林敖东            指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大            指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用            指   中猴子用事迹集团股份有限公司         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                     公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供 融资融券            指                     其卖出，并收取担保物的规划行为                     以股票价钱指数为标的物的金融期货合约，即以股票阛阓的 股指期货            指   股价指数为交易标的物，由交易两边缔结的、商定在将来某                     一特定时刻按约订价钱进行股价指数交易的一种圭臬化合约 IPO             指   初次公开刊行股票（Initial Public Offering）                     及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII            指                     Investors） QFII            指   及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional Investors）                     固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income，Currencies & FICC            指                     Commodities）                     东说念主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign Institutional RQFII           指                     Investors） 《公司法》           指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东说念主民共和国证券法》（2019年校阅） 《债券不断办法》        指   《公司债券刊行与交易不断办法》（2023年校阅） 《深交所上市规则》       指   《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年校阅）》 《公司规矩》          指   广发证券现行有用的《广发证券股份有限公司规矩》 牵头主承销商/债券受托 不断东说念主/簿记不断东说念主/招商    指   招商证券股份有限公司 证券                     海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、祥瑞证券 联席主承销商          指                     股份有限公司 中诚信国际/评级机构      指   中诚信国际信用评级有限包袱公司 刊行东说念主讼师/嘉源        指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东说念主审计机构/安永      指   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 债券登记机构          指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司                     《广发证券股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有 《债券受托不断协议》      指   限公司（债券受托不断东说念主）对于广发证券股份有限公司2023                     年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托不断协议》                     《广发证券股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行短 《债券持有东说念主会议规则》 指                     期公司债券债券持有东说念主会议规则》                     中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司2024年面向专科 评级陈说            指                     投资者公开刊行短期公司债券（第五期）信用评级陈说》                     中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日、休息日       指   香港相当行政区、澳门相当行政区和台湾省的法定节沐日和/                     或休息日）                     中华东说念主民共和国生意银行的对公营业日（不包括法定节沐日 办事日             指                     或休息日） 交易日             指   深圳证券交易所的营业日                     获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以东说念主民币标 A股              指                     明价值、以东说念主民币认购和进行交易的股票         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                     获准在香港联合交易统统限公司上市的、以东说念主民币表明面值、 H股              指                     以港币进行认购和交易的股票 国务院             指   中华东说念主民共和国国务院 中国证监会、证监会       指   中国证券监督不断委员会 深交所             指   深圳证券交易所 上交所             指   上海证券交易所 股转系统            指   世界中小企业股份转让系统 证券业协会           指   中国证券业协会 香港联交所           指   香港联合交易统统限公司                     中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业司帐准 企业司帐准则          指                     则》 陈说期/最近三年及一期     指   2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-3月 最近三年及一期末        指   2021年末、2022年末、2023年末及2024年3月末 陈说期末            指   2024年3月末                     中华东说念主民共和国，就本召募说明书而言，不包括中国香港特 中国、我国           指                     别行政区、中国澳门相当行政区和台湾省 元               指   如无相当说明，为东说念主民币元   注： 是由四舍五入形成；     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             第一节     风险指示及说明   投资者在评价和投成本期债券时，除本召募说明书败露的其他各项贵府外， 应相当谨慎地商量下述各项风险因素。   一、本期债券的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运行现象、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影 响，阛阓利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其 存续期内可能跟着阛阓利率的波动而发生变动，从而使投资者持有的本期债券价 值具有一定的不确定性。   （二）流动性风险   本期债券刊行终端后，公司将向深交所提倡上市央求。由于上市央求事宜需 要在本期债券刊行终端后方可进行，公司无法保证本期债券上市央求一定八成按 预期时刻办理完成，亦无法保证本期债券会有活跃的交易。本期债券上市前，公 司财务现象、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券的上市央求八成得到深圳证券交易所愉快。   （三）偿付风险   诚然刊行东说念主现在规划和财务现象优良，但在本期债券存续时期内，刊行东说念主所 处的宏不雅经济环境、成本阛阓现象、利率、汇率、证券行业发展现象、投资表情 以及国际经济金融环境和国度关连政策等外部环境和公司自己的坐褥规划现象 存在一定的不确定性。上述因素的变化可能会导致公司不行从预期的还款开始中 得到富饶资金按期支付本息，从而使投资者濒临一定的偿付风险。   （四）本期债券安排所独到的风险   为了充分保障本期债券持有东说念主的利益，刊行东说念主已根据现实情况安排了偿债保 障圭表来控制和裁减本期债券的还本付息风险，然而在本期债券存续期内，可能 由于不可控的阛阓、政策、法律法例因素的变化导致已拟定的偿债保障圭表不充 分或不行完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   （五）资信风险     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   证券行业属于高风险行业，濒临较大的阛阓风险。在将来五年至十年中，公 司的财务风险和流动性风险若未能得到有用控制，公司资信现象将会受到径直影 响，增多公司按时足额还本付息的不确定性，从而影响到投资者的利益。   公司自成立以来，一直严格执行各项告贷合同，按期支付利息，到期偿还借 款，公司各种已刊行的债券均已按时还本付息，无走嘴情况发生，因此在银行及 客户中信誉细密。针对本期债券的偿付，公司制定了有用的偿债规划，接力最大 限定地裁减债券的走嘴风险。   （六）信用评级变化的风险   本期债券的信用评级是由资信评级机构对债券刊行主体如期、足额偿还债务 本息才调与意愿的相对风险进行的以客不雅、寥落、刚正为基本起点的大众评价。 债券信用等级是反应债务预期损失的一个规划，其目的是为投资者提供一个规避 风险的参考值。   经中诚信国际概述评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级 为 A-1。但公司无法保证主体信用评级和/或本期债券信用评级在本期债券存续期 内不会发生负面变化。如果公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本 期债券存续期内发生负面变化，可能引起本期债券在二级阛阓交易价钱的波动， 则可能对债券持有东说念主的利益产生不利影响。   二、刊行东说念主的关连风险   （一）财务风险   公司耐久以来规划稳健、财务结构平稳，各项风险控制规划相宜监管要求。 但若将来公司的外部规划环境发生要紧不利变化，公司的规划不断出现荒谬波动， 公司将可能无法按期足额偿付关连债务的本金或利息。   流动性风险是指公司无法以合理成本实时得到充足资金，以偿付到期债务、 履行其他支付义务和自满正常业务开展的资金需求的风险。集团流动性风险因素 包括但不限于：资产欠债结构不匹配、资产变现艰难、规划损失、交易敌手脱期 支付或走嘴，以及信用风险、阛阓风险、声誉风险等类别风险向流动性风险的转 化等。跟着公司成本实力的持续增强、业务品种日益丰富，产物呈现多元化、复       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 杂化、国际化的发展趋势，资产端濒临的风险类型与期限结构变得愈加复杂，公 司需合理安排资产欠债期限结构，并通过积极的流动性储备不断、流动性风险监 控、流动性风险济急不断等圭表，确保公司流动性安全。    限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司合并口径财 务报表中交易性金融资产、其他债权投资和其他权益用具投资余额总共诀别为 重诀别为 44.01%、49.00%、52.93%和 57.74%；陈说期内，刊行东说念主以公允价值计 量的金融资产投资范围对公司损益和净资产均有较大影响。若将来上述资产的公 允价值发生大幅变动，将对公司资产总额及盈利才调产生较大影响。 净额诀别为-273.23 亿元、500.22 亿元、-89.19 亿元和-118.62 亿元。刊行东说念主规划 行为现款流量净额波动较大，主要与证券公司的行业性质关连。此原因未对刊行 东说念主主营业务和偿债才调产生骨子性影响，对本期债券的刊行不组成骨子性阻截。    限制 2024 年 3 月末，刊行东说念主受限资产账面价值总共 2,277.72 亿元，占 2024 年 3 月末资产总额的比例为 29.98%。上述权属受到限制的资产主如果为回购业 务而设定质押或转让过户的金融资产等。如果将来刊行东说念主自身规划或外部融资、 信贷环境发生要紧不利变化，可能会对刊行东说念主受限资产的统统权产生影响。    （二）规划风险    我国证券阛阓尚处于发展初期，证券阛阓景气程度受国表里经济风景、国民 经济发展速率、宏不雅经济政策、行业发展现象及投资者表情等诸多因素的影响， 存在较强的周期性，从而导致证券公司规划功绩也出现较大波动。诚然公司通过 持续优化业务结构，强化里面不断，以期持续普及各项业务的盈利水平，但由于 公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券阛阓周期性变化、行业监管政策等因 素密切关连，公司仍将濒临因阛阓周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   现在，我国证券公司的盈利主要蚁集于传统的证券经纪、投资银行和证券自 营业务，同质化情况较为特出，形成了证券公司数目偏多，绝大多数的证券公司 范围过小、成本实力偏弱的花样，各证券公司之间的竞争日趋热烈。诚然证券公 司概述治理终端后，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、刊行上市等方式迅 速扩大成本范围，普及竞争才调，但总体而言，证券行业的全体竞争花样仍处于 由分散规划、低水平竞争走向蚁集化的演变阶段，证券行业的各个业务界限均面 临热烈的竞争。此外，银行、信赖、保障等金融机构也逐步参与证券承销、财务 参谋人、资产不断等业务，分流证券公司客户资源，与证券公司形成了热烈竞争。 其中，生意银行在网点分散、客户资源、成本实力等方面处于彰着上风地位，对 证券公司的业务规划形成严峻的挑战。如公司不行在热烈的竞争环境中快速提高 自身的成本实力、收拢发展机遇，将可能濒临业务范围萎缩、盈利才调下滑等经 营压力。   信用风险是指刊行东说念主、交易敌手未能履行合同所端正的义务，或由于信用评 级的变动、践约才调的变化导致债务的阛阓价值变动，从而对公司形成损失的风 险。集团现在濒临的信用风险主要蚁集在债券投资交易业务、场外衍生品业务、 融资融券业务、商定式购回业务、股票质押式回购业务、融资租出业务、孖展融 资业务、债券质押式正回购经纪业务以及触及公司或子公司承担或有付款承诺的 其他业务。跟着证券公司杠杆的普及、创新业务的持续发展，公司承担的各种信 用风险日趋复杂，信用风险流露日益增大。此外，信用阛阓走嘴率权贵普及、特 定行业景气度下降导致风险事件频发等，都对集团将来信用风险不断提倡了更大 的挑战。   阛阓风险是指因阛阓价钱（权益类证券价钱、利率、汇率或商品价钱等）的 不利变动而使得公司所持有的金融资产发生损失的风险，并可根据标的资产类型 不同，分为权益类价钱风险、利率风险、汇率风险和商品价钱风险等。集团现在 濒临的阛阓风险主要蚁集在权益类价钱风险、利率风险界限，主要体现于公司及 子公司使用自有资金开展权益类证券自营投资、固定收益类证券自营投资、场内 外衍生品交易及新三板作念市等境表里业务。跟着我国成本阛阓对外通达的持续深 入，以及公司国际化策略的玩忽鞭策，公司所承受的各种阛阓风险也因自身业务     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 范围的快速扩展和成本跨境流动而持续增大。同期，受地缘冲突持续和国际通胀 压力等因素影响，金融阛阓波动加大，公司对阛阓风险不断的难度也相应普及。   合规风险是指因未能遵循法律法例、监管规则、自律性组织制定的关连规则、 以及适用于证券公司自身业务行为的行动准则，而可能际遇法律制裁或监管处罚、 财务损失或声誉损失的风险。   信息工夫普及了公司的运营效率与竞争力，公司的投资不断业务、交易及机 构业务、财富不断业务、投资银行业务等以及中后台不断均依赖于信息系统的支 撑。信息工夫阐发了对公司业务缺点的推动作用，同期也带来了一定的风险。电 子设备及系统软件质料、系统运维才调、应用软件业务处感性能、行业服务商水 平、病毒和黑客袭击、数据丢失与泄露、操作权限非正常获取、基础保障、当然 灾害等都会对系统设备和运行产生要紧影响。   （三）不断风险   证券行业属于高风险行业，里面控制风险相对于传统行业愈加特出，既需要 营造细密的企业里面控制环境，还需要具备完善的风险评估和不断体系。刊行东说念主 在各业务界限均制定了里面控制与风险不断圭表及严格的业务不断轨制和办事 历程，但因里面及外部环境发生变化、当事东说念主的领路程度不够、执行东说念主执行不严、 从业东说念主员主不雅挑升等情况，现行里面控制机制可能失去效用，导致操气魄险，进 而使公司的业务、声誉受到不利影响。   诚然公司制定了较为系统的里面控制轨制和各项业务不断轨制，建立了较为 完善的合规不断体系，何况针对职工可能的欠妥行动拟定了严格的规章轨制和工 作表率进行控制和欺压，但仍然有可能无法完全阻绝职工欠妥的个东说念主行动。在开 展各项业务的时候，存在因公司个东说念主职工的信用、说念德缺失形成违章，从而激发 关连风险。   操气魄险是指因不完善或有问题的里面表率、东说念主员、系统以及外部事件而导     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 致的径直或辗转损失的风险。证券公司操气魄险连结于公司各部门及业务条线 （包括前台业务部门和中后台支撑部门），具有覆盖面广、种类千般、易发难控 的特色，既包括发生频率高但损失较低的日常业务历程处理差错，也包括发生频 率低但激发要紧损失的突发事件。同期，跟着集团创新业务的持续增多、业务流 程的日趋复杂，如未能实时识别各业务条线和日老例划的操作隐患并有用采取缓 释圭表，可能会导致公司关连业务历程竖立分歧理、风险控制圭表设想不完善、 执行不到位，进而激发操气魄险。   我国证券行业快速发展，对优秀东说念主才的需求日益蹙迫，东说念主才教学是其发展的 中枢竞争要素。公司为职工制定和实施了一整套培训规划和激励机制，培养了团 队的凝华力和真心度，在保持现有东说念主才结构的基础上，无数蛊惑业内优秀东说念主才加 盟。面对质券行业将未来趋热烈的东说念主才竞争，公司如不行顺应行业快速变化的需 求，不行摈弃在特定环境和条件下存在优秀东说念主才流失的可能，从而对公司的规划 不断和业务发展产生不利影响。   声誉风险是指公司规划行动或外部事件、办当事人说念主员违犯纯碎端正、职业说念德、 业务表率、行规行约等关连行动，导致投资者、刊行东说念主、监管机构、自律组织、 社会公众、媒体等对质券公司形成负面评价，从而损伤其品牌价值，不利其正常 规划，以致影响到阛阓平稳和社会平稳的风险。公司触及声誉风险的规划及不断 行动主要包括：策略贪图或诊疗、股权结构变动、里面组织机构诊疗或中枢东说念主员 变动；业务投资行为及产物、服务的设想、提供或推介；里面控制设想、执行及 系统控制的要紧劣势或要紧规划损失事件；司法性事件及监管观察、处罚；新闻 媒体的作假报说念或麇集作假言论；客户投诉偏激触及公司的欠妥言论或行动；工 作主说念主员出现欠妥言论或行动，违犯纯碎端正、职业说念德、业务表率、行规行约等。       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                  第二节    刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况   经公司第八届董事会第九次会议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大 会审议批准，愉快公司通过如下欠债融资方式优化资产欠债结构：信用拆借、债 券回购、刊行债务融资用具（公司债券、短期融资券、短期公司债券、次级债券、 次级债务、境外公司债等）、资产证券化，以偏激他新式债务融资用具等。同期， 决议愉快在公司欠债融资相宜“《证券公司风险控制规划不断办法》等所端正的 风险控制规划圭臬”的条件下，授权公司规划不断层具体组织实施欠债融资（按 照国度政策法例和公司轨制必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除 外）。   上述董事会决议、临时股东大会决议的公告已诀别在巨潮资讯网和深交所网 站败露，并刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。   刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得到中国证券监督不断委员会《对于愉快广发 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2404 号），获批可面向专科投资者公开刊行面值余额不突出 200 亿元（含） 的短期公司债券。本次债券采取分期刊行的方式，本期为前述注册批复下等七期 刊行，刊行范围不突出东说念主民币 50 亿元（含）。   （二）本期债券的主要条目 公司债券（第五期）。 D9”，债券代码为“148928”；品种二债券简称为“24 广 D10”，债券代码为“148929”。 券分为两个品种，设品种间回拨采纳权，回拨比例不受限制，刊行东说念主和簿记不断 东说念主将根据本次债券刊行申购情况，在总刊行范围内，由刊行东说念主和簿记不断东说念主协商 一致，决定是否哄骗品种间回拨采纳权，即减少其中一个品种的刊行范围，同期         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 对另一品种的刊行范围增多同样金额，单一品种最大拨出范围不突出其最大可发 行范围的 100%。 据网下询价簿记结果，由公司与簿记不断东说念主按照关连端正，在利率询价区间内协 商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行终端后，债券认购东说念主可按照关连主 管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。 账户的专科机构投资者（法律、法例拒接购买者除外）。 行。 顺脱时期付息款项不另计利息）。 顺脱时期兑付款项不另计利息）。 记日收市时所持有的债券面值*试验计息天数*票面利率/365 天。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 证券股份有限公司。 定，公司的主体信用级别为 AAA，评级瞻望平稳，本期债券信用级别为 A-1。 AAA，本期债券信用等级为 A-1，本期债券相宜进行通用质押式回购交易的基本 条件，具体折算率等事宜将按登记机构的关连端正执行。 期债券上市交易的央求。本期债券相宜深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公 司财务现象、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券上市央求八成得到深圳证券交易所愉快，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交 易所除外的其他交易场合上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 9 月 24 日。   刊行首日：2024 年 9 月 26 日。   计算刊行期限：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 27 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 27 日。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   本期刊行终端后，本公司将尽快向深交所提倡对于本期债券上市交易的央求， 具体上市时刻将另行公告。   二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东说念主和二级阛阓的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）给与本召募说明书对本期债券项下权利义务的统统端正并受其欺压；   （二）本期债券的刊行东说念主依关连法律、法例的端正发生正当变更，在经关连 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息败露时，投资者愉快并给与该等变更；   （三）本期债券刊行终端后，刊行东说念主将央求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理关连手续，投资者愉快并给与这种安排。   （四）投资者不得协助刊行东说念主从事违犯刚正竞争、破损阛阓纪律等行动。投 资者不得通过同谋蚁集资金等方式协助刊行东说念主径直或者辗转认购我方刊行的债 券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债 券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、参谋服务等样式的用度。   资管产物不断东说念主偏激股东、合伙东说念主、试验控制东说念主、职工不得径直或辗转参与 上述行动。              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                       第三节           召募资金运用            一、本期债券的召募资金范围            经刊行东说念主第八届董事会第九次会议审议通过和刊行东说念主 2014 年第三次临时股     东大会批准，并经中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”注册，公司将在中     国境内面向专科投资者公开刊行面值余额不突出东说念主民币 200 亿元（含）的短期公     司债券，采取分期刊行方式。            本期债券为前述注册批复下等七期刊行，刊行范围不突出 50 亿元（含）。            二、本期债券召募资金使用规划            本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期债务。拟偿还的     债务明细如下：                                                                      单元：年、亿元 债券简称            品种       起息日             到期日            债券期限        债券范围    拟偿还金额   总共             -                  -               -           -      58           50            三、召募资金的现款不断            当召募资金暂时闲置时不错在相宜中国证监会及深圳证券交易所关连端正     的前提下对召募资金进行短期现款不断以提高资金收益，如购买国债、地方政府     债、政策性金融债或进入交易所债券质押式回购阛阓等。            四、资金运营内控轨制、资金不断运营模式、短期资金转变济急预案            为有用表率资金运营办事的入手，公司制定了《广发证券自有资金不断轨制》     《广发证券自有资金调拨操作规程》《广发证券欠债融资不断办法》等资金运营     内控轨制，公司严格按照关连轨制执行资金使用审批手续，保障召募资金按照约     定用途表率有用的使用。公司制定了《广发证券风险不断轨制》，明确了关连部     门在流动性风险不断中的职责和陈说道路，对流动性风险实施全面、有用和相对     寥落的不断。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   公司一贯怜爱流动性安全，以流动性、安全性、收益性为原则实施资金不断， 通过前瞻性的机动融资安排，罢了资金开始与资金运用之结构和期限的合理匹配。 公司对各业务条线确定了范围名额和风险名额，对净成本和风险控制规划实施动 态监控，确保包括流动性风险监管规划在内的各项规划持续自满监管要求。公司 各项业务发展细密，资产质料优良，从根底上保障了资产的流动性。公司还建立 了流动性储备，持有充足的高流动性资产以自满公司应洪水动性需求。   公司如期与不如期开展流动性风险济急演练，并根据济急演练情况，对公司 流动性风险济急处置历程及机制进行优化与完善，确保公司不错搪塞弥见谅况下 的短期资金需求。   最近三年及一期，公司流动性覆盖率持续自满监管要求，全体流动性现象良 好。公司领有较强的外部融资才调，完善的流动性储备机制，且公司资产结构相 对合理，资产流动性较高，济急偿债资金开始充足。限制 2023 年末，公司得到 总授信额度突出 6,000 亿元，其中已使用授信范围约 1,252 亿元。   五、召募资金使用规划诊疗的授权、决策和风险控制圭表   公司召募资金应当按照召募说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确有 合理原因，需要在刊行前改变召募资金用途的，必须提请公司董事会审议，通过 后向深圳证券交易所提交央求文献，说明原因、履行的里面表率、提交关连决议 文献，并修改相应刊行央求文献。债券存续时期，若拟变更召募说明书商定的募 集资金用途，按照《债券持有东说念主会议规则》的端正，需提请债券持有东说念主会议审议 并作出决议。同期，公司将实时败露召募资金用途变更的关连信息。   若发生召募资金用途变更，变更后的召募资金用途依然相宜《深圳证券交易 所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的关连端正。   六、本期债券召募资金专项账户不断安排   公司拟诞生本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存放、使用及 监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金不断轨制的诞生、债券受托不断东说念主 根据《债券受托不断协议》等的商定对召募资金的监管进行持续的监督等圭表。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 不断，资金账户信息如下：   户名：广发证券股份有限公司   开户行：上海银行浦西分行   账号：31691303005519771   大额支付系统号：325290003035   为了加强表率刊行东说念主召募资金的不断，提高其使用效率，根据《公司法》                                  《证 券法》等关连法律法例的端正，公司制定了召募资金使用不断轨制。公司将按照 刊行央求文献中承诺的召募资金用途规划使用召募资金。   根据《债券受托不断协议》，受托不断东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托不断东说念主应当 每年一次查验刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。   七、召募资金运用对刊行东说念主财务现象的影响   假设刊行东说念主的资产欠债结构在以下假设基础上发生变动： 召募资金净额为 50 亿元； 债表；   基于上述假设，本期债券刊行对刊行东说念主合并资产欠债结构的影响如下表：                                                            单元：亿元       技俩                                                  模拟变动                  （原报表）                 （模拟报表） 资产总共                    7,597.74               7,597.74          - 欠债总共                     6,146.80              6,146.80          - 资产欠债率                    76.94%                 76.94%           -   注：资产欠债率=（欠债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）×100%   本期债券刊行是公司通过成本阛阓径直融资渠说念召募资金，是公司加强资产                    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书           欠债结构不断的缺点举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的开始之一，           为公司资产范围和业务范围的平衡发展及利润增长打下细密的基础。                八、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺                刊行东说念主承诺将在本召募说明书端正的资金用途范围内使用召募资金，且保证           资金无须于购买地皮，无须于偿还地方政府债务或用于不产生规划性收入的公益           性技俩，不被控股股东、试验控制东说念主偏激关联方违章占用，并建立切实有用的募           集资金监管机制和阻隔圭表。                本次召募资金无须于弥补亏空和非坐褥性支拨，如在存续时期变更召募资金           用途，将履行关连表率并实时败露关连信息。                九、上次公开刊行公司债券召募资金使用情况                限制本召募说明书出具日，刊行东说念主偏激合并范围内子公司上次公司债券的募           集资金使用情况具体如下：                                                                                                 是否                                                                                                 按照                                                                                                 召募                                                                                                 说明                                                                                 召募说明书                                                                          刊行              债券     书内    债券称号        债券代码        债券简称       批文编号      起息日          到期日                中所载召募                                                                          范围              余额     容及                                                                                 资金用途                                                                                                 承诺                                                                                                 使用                                                                                                 召募                                                                                                 资金 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                      扣除刊行费 业投资者公开刊行       148270.SZ   23 广发 04   〔2023〕   2023/4/24    2026/4/24           用后，偿还到          是                                                                           元               元   公司债券(第一                              479 号                                     期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                      扣除刊行费 业投资者公开刊行       148271.SZ   23 广发 05   〔2023〕   2023/4/24    2028/4/24           用后，偿还到          是                                                                           元               元   公司债券(第一                              479 号                                     期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限                                       证监许可                                      扣除刊行费 公司 2023 年面向专                                                             15 亿            15 亿 业投资者公开刊行                                                                  元               元 公司债券（第二期） 广发证券股份有限                                       证监许可                                      扣除刊行费 公司 2023 年面向专                                                             21 亿            21 亿 业投资者公开刊行                                                                  元               元  公司债券(第三期)                    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148583.SZ   24 广发 01   〔2023〕   2024/1/19    2027/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第一                              479 号                                    期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148584.SZ   24 广发 02   〔2023〕   2024/1/19    2029/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第一                              479 号                                    期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148585.SZ   24 广发 03   〔2023〕   2024/1/19    2034/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第一                              479 号                                    期债务    期)(品种三) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148603.SZ   24 广发 04   〔2023〕   2024/2/26    2027/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第二                              479 号                                    期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148604.SZ   24 广发 05   〔2023〕   2024/2/26    2029/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第二                              479 号                                    期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限                                       证监许可                                     扣除刊行费 公司 2024 年面向专                                                            29 亿            29 亿 业投资者公开刊行                                                                 元               元  公司债券(第三期) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148501.SZ   23 广发 D4   〔2023〕   2023/11/10   2024/8/6           用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148502.SZ   23 广发 D5   〔2023〕   2023/11/10   2024/11/8          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148520.SZ   23 广发 D6   〔2023〕   2023/11/24   2024/8/20          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务      期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148630.SZ   24 广发 D1   〔2023〕   2024/3/11    2024/6/14          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第一                             2404 号                                   期债务      期）                    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                    扣除刊行费 业投资者公开刊行       148726.SZ   24 广发 D2   〔2023〕   2024/4/26   2024/8/23          用后，偿还到          是                                                                         元              元 短期公司债券（第二                             2404 号                                  期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                    扣除刊行费 业投资者公开刊行       148727.SZ   24 广发 D3   〔2023〕   2024/4/26   2024/9/20          用后，偿还到          是                                                                         元               元 短期公司债券（第二                             2404 号                                  期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                    扣除刊行费 业投资者公开刊行       148748.SZ   24 广发 D4   〔2023〕   2024/5/30   2024/8/29          用后，偿还到          是                                                                         元               元 短期公司债券（第三                             2404 号                                  期债务      期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                    扣除刊行费 业投资者公开刊行       148790.SZ   24 广发 D6   〔2023〕   2024/6/24   2025/1/14          用后，偿还到          是                                                                         元               元 短期公司债券（第四                             2404 号                                  期债务      期）                限制本召募说明书出具日，刊行东说念主偏激合并范围内缺点子公司不存在私行改          变上次刊行债券召募资金的用途而未作念校正的情形。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                第四节       刊行东说念主基本情况   一、刊行东说念主概况   公司称号：广发证券股份有限公司   法定代表东说念主：林传辉   注册成本：东说念主民币 7,621,087,664 元   实缴成本：东说念主民币 7,621,087,664 元   诞生辰期：1994 年 1 月 21 日   统一社会信用代码：91440000126335439C   住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室   邮政编码：510627   谋划电话：020-66338888   传真：020-87553600   办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   信息败露事务负责东说念主：董事会秘书 尹中兴   信息败露事务负责东说念主谋划方式：020-87550265/87550565   所属行业：《国民经济行业分类》：J67 成本阛阓服务；《上市公司行业分类 指引》：J67 成本阛阓服务   规划范围：证券经纪；证券投资参谋；与证券交易、证券投资行为关连的财 务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资 基金托管；为期货公司提供中间先容业务；代销金融产物；股票期权作念市。（依 法须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展规划行为。）   网址：www.gf.com.cn   二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革 份有限公司）诞生证券业务部。公司于 1993 年 5 月 21 日，经广东省工商行政管 理局核准广东发展银行证券业务部谨慎成立。于 1994 年 1 月 25 日，公司改制为 广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书    于 1996 年 12 月 26 日，公司改制为有限包袱公司并改名为广发证券有限责 任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于 1999 年 8 月 26 日起 与广东发展银行脱钩。于 2001 年 7 月 25 日，公司改制为股份有限公司并改名为 广发证券股份有限公司（原广发）。     （二）历次股本变动情况    于 2010 年 2 月 12 日完成反向收购延边公路设备股份有限公司（以下简称“延 边公路”）     （一家在深交所上市的公司，股票代码为 000776）                              （以下简称“反向收 购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要圭表实施如下： 现有股份；    行为反向收购的一部分，延边公路改名为“广发证券股份有限公司”。    主要股本增多事件如下： 股 A 股，公司股本增至东说念主民币 2,959,645,732 元。 东说念主民币 5,919,291,464 元。               广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书       售权全部哄骗后，公司共刊行 H 股 1,701,796,200 股，公司股本增至东说念主民币           （三）刊行东说念主股本结构          限制 2024 年 3 月 31 日，公司普通股股本总额为 7,621,087,664 股，股本结       构如下：              股份类别                   股份数目（股）                  股份比例（%）       一、有限售条件股份                                       -                      -       其中：境内法东说念主理股                                       -                      -       二、无穷售条件股份                        7,621,087,664                    100.00       三、股份总和                           7,621,087,664                    100.00           （四）刊行东说念主前十名股东情况          限制 2024 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                                      有限售条                                                                              质押或冻结的       股东称号                   股东性质      持股数目（股）              持股比例     件股份数                                                                              股份数目（股）                                                                      量（股） 香港中央结算（代理东说念主）有限公司          境外法东说念主               1,700,128,840   22.31%       -         - 吉林敖东药业集团股份有限公司           境内一般法东说念主             1,252,768,767   16.44%       -         - 辽宁成大股份有限公司               国有法东说念主               1,250,154,088   16.40%       -         - 中猴子用事迹集团股份有限公司           国有法东说念主                686,754,216     9.01%       -         - 中国证券金融股份有限公司             境内一般法东说念主              227,870,638     2.99%       -         - 香港中央结算有限公司               境外法东说念主                 85,102,851     1.12%       -         - 世界社保基金一一八组合              基金、答理产物等             76,479,934     1.00%       -         - 中国设备银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型通达           基金、答理产物等             62,595,313     0.82% 式指数证券投资基金 中国设备银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型通达           基金、答理产物等             41,802,134     0.55%       -         - 式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300 交易型通达式指        基金、答理产物等             31,820,936     0.42%       -         - 数证券投资基金 总共                       -                  5,415,477,717   71.06%       -         -       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理东说念主）有限公司代为持有； 注 2：上表中，香港中央结算（代理东说念主）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股）              ， 其他股东所持股份种类均为东说念主民币普通股（A 股）； 注 3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”            ）、辽宁成大股份有限公 司（以下简称“辽宁成大”         ）和中猴子用事迹集团股份有限公司（以下简称“中猴子用”       ）提 供的信息，限制 2024 年 3 月 31 日，吉林敖东持有公司 H 股 236,666,600 股，并通过其全资 子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，总共 H 股 273,535,400 股，占公司总股本的 3.59%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司 辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股， 总共 H 股 116,773,600 股，占公司总股本的 1.53%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香 港）投资有限公司持有公司 H 股 100,904,000 股，占公司总股本的 1.32%。限制 2024 年 3 月 31 日，吉林敖东偏激一致行动东说念主、辽宁成大偏激一致行动东说念主、中猴子用偏激一致行动东说念主 总共持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例诀别为 20.03%、17.94%、10.34%； 注 4：根据香港联交所败露易公开败露信息，限制 2024 年 3 月 31 日，持有公司 H 股类别股 份比例在 5%及以上的股东（除注 3 败露内容外）情况如下：2020 年 1 月 31 日，广发证券 股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共 272,500,600 股，占公司 H 股股本的 16.01%。 上述股份均由香港中央结算（代理东说念主）有限公司代为持有。    三、刊行东说念主控股股东和试验控制东说念主    最近三年及一期，刊行东说念主无控股股东及试验控制东说念主。    四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况    （一）刊行东说念主股权结构    限制 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主不存在控股股东和试验控制东说念主，公司的股权 结构图如下：    以下为持有公司股份 5%以上的股东情况：    注册地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号    法定代表东说念主：李秀林    注册成本：1,195,895,387 元    试验控制东说念主：李秀林先生、敦化市金源投资有限包袱公司及 5 名敦化市金诚       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 实业有限包袱公司股东    主要规划范围：莳植衍生、生意（国度专项控制、专营除外）；机械修理、 仓储；本企业坐褥、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器姿色、零配件（国度 实行核定公司规划的 12 种入口商品除外）入口；医药工业、医药生意、医药科 研与开发；汽车租出服务；自有房地产规划行为。（照章须经批准的技俩，经相 关部门批准后方可开展规划行为。）    限制 2024 年 3 月 31 日，吉林敖东总资产为 325.60 亿元，总欠债为 37.61 亿 元，统统者权益为 287.99 亿元；2024 年 1-3 月罢了营业收入 8.61 亿元，利润总 额 1.03 亿元，净利润 1.33 亿元，包摄于母公司统统者的净利润 1.44 亿元。    限制 2024 年 3 月 31 日，吉林敖东持有广发证券 A 股 1,252,768,767 股，持 股比例为 16.44%；吉林敖东持有公司 H 股 236,666,600 股，并通过其全资子公司 敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，总共 H 股 273,535,400 股，占公司总股本的 3.59%。吉林敖东偏激一致行动东说念主理有公司 A 股和 H 股占 公司总股本的比例为 20.03%。    注册地址：辽宁省大连市中山区东说念主民路 71 号    法定代表东说念主：尚书志    注册成本：1,529,709,816 元    试验控制东说念主：辽宁省东说念主民政府国有资产监督不断委员会    主要规划范围：自营和代理货品及工夫收支口（国度拒接的不得规划，限制 的品种办理许可证后方可规划），规划进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸 易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的 设备、材料出口；对外派遣本行业工程、坐褥及服务行业的劳务东说念主员，农副产物 收购（食粮除外），化肥连锁规划，中草药莳植，房屋租出，仓储服务，煤炭批 发规划。（照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展规划行为。）    限制 2024 年 3 月 31 日，辽宁成大总资产为 473.15 亿元，总欠债为 155.00 亿元，统统者权益为 318.15 亿元；2024 年 1-3 月罢了营业收入 24.61 亿元，利润 总额 0.91 亿元，净利润 0.64 亿元，包摄于母公司统统者的净利润 0.88 亿元。    限制 2024 年 3 月 31 日，辽宁成大持有广发证券 A 股 1,250,154,088 股，持 股比例为 16.40%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股      一致行动东说念主理有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 17.94%。         注册地址：广东省中山市兴中说念 18 号财兴大厦北座         法定代表东说念主：郭敬谊         注册成本：1,475,111,351 元         试验控制东说念主：中山市东说念主民政府国有资产监督不断委员会         主要规划范围：公用事迹的投资及不断，阛阓的规划及不断，投资及投资策      划、参谋和不断等业务（照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展规划      行为）。         限制 2024 年 3 月 31 日，中猴子用总资产为 292.73 亿元，总欠债为 123.59      亿元，统统者权益为 169.14 亿元；2024 年 1-3 月罢了营业收入 8.96 亿元，利润      总额 2.15 亿元，净利润 1.94 亿元，包摄于母公司统统者的净利润 1.88 亿元。         限制 2024 年 3 月 31 日，中猴子用持有广发证券 A 股 686,754,216 股，持股      比例为 9.01%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有      公司 H 股 100,904,000 股，占公司总股本的 1.32%。中猴子用偏激一致行动东说念主理      有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 10.34%。         （二）刊行东说念主主要子公司以偏激他有缺点影响的参股公司情况         限制 2023 年末，刊行东说念主主要子公司、参股公司基本情况如下：                                                                  持股 序号     公司称号     持股比例           主要规划范围             注册成本                                                                  关系                                                     东说念主民币                           商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资                           参谋、资产不断、基金销售。                                                       元                                                     东说念主民币                           股权投资；为客户提供股权投资的财务顾                           问服务及中国证监会愉快的其他业务。                                                       元                           投资控股，通过下属专科公司从事投行、         港币                           管规则允许的其他业务。                 元                                                     东说念主民币                                                       元            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                                                                                          持股 序号    公司称号        持股比例                     主要规划范围                       注册成本                                                                                          关系                                                                          东说念主民币                             证券资产不断业务（含及格境内机构投资                             者境外证券投资不断业务）                                        。                                                                            元                             融资租出业务；仓储设备租出服务；农业                             机械租出；机械设备租出；汽车租出;建筑                             工程机械与设备租出；计较机及通信设备     东说念主民币                             租出；医疗设备租出；输送设备租出服务； 800,000,000 元                             集装箱租出服务；办公设备租出服务；蓄                             电板租出;光伏发电设备租出。                             基金召募、基金销售、资产不断、中国证     东说念主民币                             监会许可的其他业务。          140,978,000 元                             公开召募证券投资基金不断、基金销售、     东说念主民币                             特定客户资产不断。           132,442,000 元        刊行东说念主主要子公司以偏激他有缺点影响的参股公司 2023 年末主要财务数据      如下：                                                                           单元：万元  公司称号        总资产            净资产             营业总收入              营业利润             净利润  广发期货      5,102,006.83      396,140.05      142,044.17          45,714.91       34,088.63  广发信德         458,912.39     434,412.51           25,876.23        3,244.33           2,638.00 广发控股香港     4,045,472.83      464,747.97           38,138.61      -11,153.94      -15,920.72  广发乾和      1,166,003.64     1,069,321.09          56,004.17       43,884.96       34,319.75  广发资管         767,478.79     624,291.71            3,906.06      -27,124.66      -19,605.86 广发融资租出         67,280.44      66,918.08            2,280.94        1,569.06           1,012.04  广发基金      1,701,086.67     1,086,446.59         764,282.40      256,886.44      194,969.09 易方达基金      2,536,355.42     1,656,999.32        1,250,051.12     455,400.35      338,192.38        五、刊行东说念主的治理结构及寥落性        （一）刊行东说念主的治理结构及运行情况        刊行东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易      所股票上市规则》等关连法律法例、表自便文献以及《公司规矩》的要求，构建      了由股东大会、董事会、监事会和规划不断层组成的公司治理体系，并在董事会      下设策略委员会、提名委员会、薪酬与窥察委员会、审计委员会、风险不断委员      会五个专门委员会（以下简称“三会一层及五个专门委员会”），形成了权力机构、      决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制，      建立较为完善的公司治理结构，最近三年及一期关连机构运行细密。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   （1）股东大会   公司诞生股东大会，股东大会是公司的权力机构，照章哄骗下列权柄：1） 决定公司的规划方针和投资规划；2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定关连董事、监事的答谢事项；3）审议批准董事会的陈说；4）审议批准 监事会陈说；5）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；6）审议批准公 司的利润分拨决策和弥补亏空决策；7）对公司增多或者减少注册成本作出决议； 样式作出决议；10）修改公司规矩；11）对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决 议；12）审议批准公司规矩第七十七条文定的担保和财务资助事项；13）审议公 司在一年内购买、出售要紧资产突出公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证 金）30%的事项；14）审议批准变更召募资金用途事项；15）审议股权激励规划 和职工持股规划；16）审议批准单独或者总共持有公司百分之三以上有表决权股 份的股东提倡的议案；17）决定公司因公司规矩第二十七条第（一）项、第（二） 项端正的情形收购本公司股份；18）审议法律、行政法例、部门规章或公司规矩 端正应由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的权柄不得通过授权的样式由 董事会或其他机构和个东说念主代为哄骗。   （2）董事会   刊行东说念主设董事会，对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成，其中寥落董 事 4 名（至少包括又名财务或司帐专科东说念主士），设董事长 1 名，不错设副董事长 执行股东大会的决议；3）决定公司的规划规划和投资决策；4）制定公司的中、 耐久发展贪图；5）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；6）制订公司的利 润分拨决策和弥补亏空决策；7）制订公司增多或者减少注册成本、刊行债券或 其他证券及上市决策；8）拟订公司要紧收购、收购本公司股票或者合并、分立、 闭幕及变更公司样式的决策；9）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产典质、对外担保事项、交付答理、关联交易、对外捐赠等事 项；10）决定公司里面不断机构的竖立；11）根据董事长提名，聘任或者解聘公 司总司理、董事会秘书、合规总监、总稽核等；根据总司理的提名，决定聘任或 者解聘公司副总司理、财务总监等高档不断东说念主员；并决定其答谢事项和赏罚事项；     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 息败露事项；15）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的司帐师事务所；16） 听取公司总司理的办事讲演并查验总司理的办事；17）负责督促、查验和评价公 司各项里面控制轨制的建立与执行情况，对里面控制的有用性负责；18）决定公 司合规不断方针，对合规不断的有用性承担包袱，对合规不断有用性进行评估， 督促不断合规不断中存在的问题；确保合规总监的寥落性，保障合规总监寥落与 董事会径直疏通，保障合规总监与监管机构之间的陈说旅途见解；审议批准年度 合规陈说，监督合规政策的实施；19）承担全面风险不断的最终包袱，保障首席 风险官的寥落性，建立与首席风险官的径直疏通机制，履行核定风险偏好等要紧 风险不断政策、审议公司如期风险评估陈说等相应职责；20）负责评估及厘定公 司达成策略方针时所欣喜领受的风险性质及程度，并确保公司诞生及因循合适及 有用的风险不断及里面监控系统。董事会应监督不断层对风险不断及里面监控系 统的设想、实施及监察，而不断层应向董事会提供关连接统是否有用的说明；21） 决定公司因公司规矩第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项端正的情 形收购本公司股份；22）负责审议公司的信息工夫不断方针，对信息工夫不断的 有用性承担包袱。审议信息工夫策略，确保与本公司的发展策略、风险不断策略、 成本实力相一致；建立信息工夫东说念主力和资金保障决策；评估年度信息工夫不断工 作的总体效率和效率；23）指挥和鞭策公司企业文化设备；24）法律、行政法例、 部门规章或公司规矩授予的其他权柄。以上公司要紧事项应当由董事会集体决策， 不得将法定由董事会哄骗的权柄授予董事长、总司理等哄骗。   （3）监事会   公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中 3 名为股东代表监事，由股东 大会选举产生；2 名为公司职工代表监事。监事会设监事长 1 东说念主，监事长的任免， 应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会哄骗下列权柄：1）应当对董 事会编制的公司证券刊行文献和如期陈说进行审核并提倡书面审核意见。监事应 当签署书面说明意见；2）查验公司财务；3）对董事、高档不断东说念主员执行公司职 务的行动进行监督和质询，对违犯法律、行政法例、公司规矩、股东大会决议， 以及对发生要紧合规风险负有主要包袱或者指挥包袱的董事、高档不断东说念主员提倡 罢黜的建议；4）当董事、高档不断东说念主员的行动损伤公司的利益时，要求董事、 高档不断东说念主员给以纠正；5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 端正的召集和主理股东大会职责时召集和主理股东大会；6）向股东大会提倡提        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 案；7）依照《公司法》第一百五十一条的端正，对董事、高档不断东说念主员拿告状 讼；8）组织对董事长、副董事长和高档不断东说念主员进行离任审计；9）查对董事会 拟提交股东大会的财务陈说、营业陈说和利润分拨决策等财务贵府，发现疑问的， 或者发现公司规划情况荒谬，不错进行观察；必要时，不错聘用司帐师事务所、 讼师事务所等专科机构协助其办事，用度由公司承担；10）承担全面风险不断的 监督包袱，负责监督查验董事会和规划不断层在风险不断方面的履职尽责情况并 督促整改；11）监督公司企业文化设备办事开展情况；12）法律、行政法例、部 门规章或股东大会授权的其他权柄。   （4）规划不断层   公司设总司理 1 名，设副总司理些许名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘 兼任高档不断东说念主员，但兼任高档不断东说念主员职务的董事不得突出公司董事总和的二 分之一。总司理每届任期 3 年，总司理连聘不错连任。总司理对董事会负责，行 使下列权柄：1）主理公司的日老例划不断办事，组织实施董事会决议，并向董 事会陈说办事；2）组织实施公司年度规划规划和投资决策；3）拟订公司里面管 理机构竖立决策；4）拟订公司的基本不断轨制；5）制定公司的具体规章；6） 提名公司副总司理、财务总监等；7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘除外的不断东说念主员；8）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职 工的聘用息争聘；9）签发日常行政、业务等文献；10）组织实施各种风险的识 别与评估，建立健全有用的里面控制机制和里面控制轨制，实时纠正里面控制存 在的劣势和问题；11）提议召开董事会临时会议；12）落实董事会对于企业文化 设备的办事要求，开展企业文化设备具体办事；13）公司规矩或董事会授予的其 他权柄。   （1）董事会策略委员会运作情况   董事会策略委员会主要负责拟定公司的中耐久策略方针和发展贪图，审议公 司各业务板块、不断板块的中耐久策略方针和发展贪图，督导公司策略的执行。 策略委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发 证券董事会策略委员会议事规则》。   （2）董事会提名委员会运作情况   董事会提名委员会主要负责审阅董事会的架构、东说念主数和组成并向董事会发表     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 意见或提倡建议，选聘公司董事、高档不断东说念主员，评价寥落董事的寥落性等。提 名委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证 券董事会提名委员会议事规则》。   （3）董事会薪酬与窥察委员会运作情况   董事会薪酬与窥察委员会主要负责公司董事、高档不断东说念主员的窥察、公司绩 效评价体系的完善、公司全体薪酬轨制的健全与监督执行。薪酬与窥察委员的具 体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会薪酬 与窥察委员会议事规则》。   （4）董事会审计委员会运作情况   董事会审计委员会主要负责审查公司里面控制偏激实施情况的有用性及公 司内、外部审计的疏通、监督和核查。审计委员会的具体职责请见公司在深交所、 香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会审计委员会议事规则》。   （5）董事会风险不断委员会运作情况   董事会风险不断委员会主要负责对公司的全体风险现象进行评估，对公司的 总体风险不断进行监督，以确保与公司规划行为关连的各式风险被控制在合理的 范围内。风险不断委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站 公布的《广发证券董事会风险不断委员会议事规则》。   （二）刊行东说念主的组织结构   限制本召募说明书出具日，公司组织结构如下图所示： 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   （三）刊行东说念主的寥落性   公司具有开展证券业务所必备的寥落完满的资产，不存在第一大股东偏激关 联方占用公司资产以及损伤公司、公司其他股东、公司客户正当权益的情形。公 司照章寥落规划不断公司资产，领有业务规划所需的特准规划权、房产、规划设 备以及商标等。公司正当领有该资产的统统权和使用权，不存在资产、资金被第 一大股东占用而损伤公司利益的情形。   公司设有东说念主力资源不断部和培训中心，建立了完善的东说念主力资源不断体系和制 度，寥落开展作事关系、招聘调配、绩效窥察、薪酬不断、培训发展等东说念主力资源 不断关连办事，与第一大股东完全分离。公司董事、监事和高档不断东说念主员的选聘 相宜《公司法》       《证券法》等关连端正，公司现任董事、监事和高档不断东说念主员均符 合关连法律、行政法例、部门规章、表自便文献、                      《深交所上市规则》及交易所其 他关连端正等要求的任职条件。公司高档不断东说念主员不存在在第一大股东单元任职 的情形，也未在其他渔利性机构兼职或者从事其他规划性行为。   公司按照《企业司帐准则》《企业司帐准则-应用指南》《金融企业财务规则》 等端正建立了寥落的财务司帐核算体系和财务不断轨制，设有寥落的财务部门， 配备了寥落的财务司帐东说念主员，不存在财务司帐东说念主员在第一大股东单元兼职的情形。 公司寥落进行财务决策，不存在第一大股东偏激关联方侵犯公司资金使用的情形。 公司开设了寥落的银行账户，不存在与第一大股东偏激关联方共用账户的情形。 公司行为寥落的征税主体，办理了寥落的税务登记并照章征税，不存在与第一大 股东搀杂征税的情形。   限制陈说期末，公司莫得为第一大股东偏激他关联方提供担保。   公司建立了完善的法东说念主治理结构，设有股东大会、董事会偏激下设的策略委 员会、提名委员会、薪酬与窥察委员会、审计委员会、风险不断委员会五个专门 委员会、监事会、公司规划不断层及关连规划不断部门（以下简称“三会一层及 五个专门委员会”        ）。“三会一层及五个专门委员会”运作细密，照章在各自权柄范        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 围内哄骗权柄。公司领有寥落完满的证券业务规划、不断体系，自强门庭地开展 业务规划，组织机构的竖立和运行相宜中国证监会的关连要求。现有的办公机构 和规划场合与第一大股东完全分开，不存在机构混同的情况。   公司按照《公司法》和《公司规矩》等关连端正，依据中国证监会核准的经 营范围照章自强门庭地开展业务。公司已取得规划证券业务所需的关连业务许可 禀赋，具有寥落完满的业务体系和自主规划才调。公司业务运营不受第一大股东 偏激关联方的控制和影响，能寥落面向阛阓参与竞争，不存在第一大股东偏激关 联方违犯公司运作表率、侵犯公司里面不断和规划决策的行动。   六、现任董事、监事和高档不断东说念主员基本情况   （一）基本情况   本届董事会由 11 名董事组成，其中寥落非执行董事 4 名。现任董事的基本 情况如下：     姓名                 现任职务            现在任期的委任日历    林传辉              董事长、执行董事           2024 年 05 月 10 日    秦   力            执行董事、总司理           2024 年 05 月 10 日    孙晓燕         执行董事、常务副总司理、财务总监        2024 年 05 月 10 日    肖雪生             执行董事、副总司理           2024 年 05 月 10 日    李秀林                非执行董事            2024 年 05 月 10 日    尚书志                非执行董事            2024 年 05 月 10 日    郭敬谊                非执行董事            2024 年 05 月 10 日    梁硕玲               寥落非执行董事           2024 年 05 月 10 日    黎文靖               寥落非执行董事           2024 年 05 月 10 日    张   闯             寥落非执行董事           2024 年 05 月 10 日    王大树               寥落非执行董事           2024 年 05 月 10 日   限制本召募说明书出具日，刊行东说念主董事会成员简历如下：   执行董事   林传辉先生自 2021 年 1 月起获委任为本公司执行董事，自 2021 年 7 月起获 委任为本公司董事长。其主要办事经历包括：1985 年 7 月至 1995 年 12 月历任中 央党校科研办公室干部、组织局副处级调研员；1995 年 12 月至 2002 年 10 月历任 本公司投资银行部北京业务部总司理、                 投资银行部副总司理、                          上海业务总部总司理、       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 投资银行部常务副总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）总司理； 本不断有限公司董事长、总司理，广发国际资产不断有限公司董事会主席；2020 年 12 月至 2024 年 5 月任本公司总司理；2021 年 9 月至 2021 年 12 月兼任广发控 股香港董事长；自 2021 年 12 月起兼任中证机构间报价系统股份有限公司董事。林 传辉先生于 1985 年 7 月取得吉林大学经济学学士学位。    秦力先生自 2011 年 4 月起获委任为本公司执行董事，自 2024 年 5 月起获委任 为本公司总司理。其主要办事经历包括：1997 年 3 月至 2020 年 12 月历任本公司 投行业务不断总部常务副总司理、投资答理部总司理、资金营运部总司理、贪图发 展部总司理、投资部总司理、公司总司理助理、副总司理、常务副总司理；2002 年 3 月至 2004 年 10 月及 2012 年 5 月至 2023 年 3 月任易方达基金董事；2002 年 金董事；2010 年 5 月至 2013 年 8 月任广发信德董事长；2013 年 9 月至 2017 年 4 月任广东股权交易中心股份有限公司董事长；2018 年 6 月至 2019 年 10 月任广发 资管董事长；2006 年 9 月至 2021 年 9 月历任广发控股香港董事、董事长；2020 年 12 月至 2024 年 5 月任广发证券公司总监；                            自 2021 年 12 月起任广发资管董事长； 财经大学经济学学士学位，于 1995 年 6 月取得暨南大学生意经济学硕士学位，于 级不断东说念主职工商不断课程。    孙晓燕女士自 2014 年 12 月获委任为本公司执行董事，自 2006 年 3 月获委任 为本公司财务总监，自 2024 年 5 月获委任为本公司常务副总司理。其主要办事经 历包括：自 1993 年 7 月加入本公司起诀别任职于资金营运部、财务部及投资银行 部；1998 年 9 月至 2014 年 3 月曾任公司财会部副总司理、投资自营部副总司理、 财务部总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）财务总监；2003 年 月任本公司副总司理；2013 年 8 月至 2019 年 5 月任广发控股香港董事；自 2007 年 6 月起任广发基金董事；自 2014 年 12 月起历任证通公司监事会主席、监事。孙 晓燕女士于 1993 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学学士学位，于 2007 年 9 月取得中 欧国际工商学院工商不断硕士学位。       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书    肖雪生先生自 2024 年 5 月获委任为本公司执行董事、副总司理，自 2010 年 7 月起任本公司全资子公司广发信德投资不断有限公司董事，自 2021 年 9 月起任广 发信德投资不断有限公司董事长。其主要办事经历包括：1994 年 7 月至 2010 年 7 月历任本公司北京建华南路营业部交易员、办公室文员、总裁办公室副总司理兼文 秘科司理、行政部副总司理、办公室总司理、兼并收购部总司理、投行业务不断总 部副总司理；2010 年 7 月至 2021 年 9 月任广发信德投资不断有限公司总司理；自 得中国东说念主民大学法学学士学位，于 1997 年 7 月完成中国社会科学院商量生院货币 银行学专科硕士商量生课程。    非执行董事    李秀林先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司非执行董事。李秀林先生自 2000 年 2 月起任吉林敖东药业集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000623， 原名延边敖东药业（集团）股份有限公司）董事长。其主要办事经历包括：1970 年 2 月至 1972 年 6 月为吉林省敦化市大猴子社知青；1972 年 6 月至 1982 年 8 月 任吉林省延边敦化鹿场大夫； 工程师；1987 年 12 月至 1993 年 2 月任延边州敦化鹿场场长；1993 年 2 月至 2000 年 2 月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998 年 10 月改名为吉林敖东药业 集团股份有限公司）董事长兼总司理。李秀林先生于 1992 年 6 月取得中国共产党 中央党校函授学院经济学本科学历文凭，于 2000 年 2 月至 2000 年 6 月修毕清华大 学经济不断学院第 28 期工商不断培训课程。    尚书志先生自 2001 年 7 月起获委任为本公司非执行董事。尚书志先生自 1993 年 8 月起任辽宁成大股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600739，原名辽 宁成大（集团）股份有限公司）董事长。其主要办事经历包括：1987 年 12 月至 1991 年 2 月任辽宁省纺织品收支口公司副总司理；1991 年 2 月至 1993 年 7 月历任辽宁 省针棉毛织品收支口公司副司理并负责营运办事、总司理；1997 年 1 月至 2017 年 大学国际贸易专科，诀别于 1993 年 9 月及 1994 年 12 月自辽宁省东说念主事厅（现名辽 宁省东说念主力资源和社会保障厅）取得高档经济师资历及高档国际商务师资历，于 2005 年 6 月取得东北财经大学高档不断东说念主职工商不断硕士学位（EMBA）                                 。    郭敬谊先生自 2020 年 10 月起获委任为本公司非执行董事。                                   郭敬谊先生自 2020       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 年 9 月起任中猴子用事迹集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000685） 党委文牍、董事长。其主要办事经历包括：1998 年 7 月至 2004 年 5 月任中山市环 保工程有限公司职员； 水有限公司副总司理及常务副总司理；2009 年 11 月至 2011 年 2 月任中猴子用事 业集团股份有限公司水务事迹部副总司理兼中山市给水有限公司总司理；2011 年 2 月至 2011 年 7 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理兼中猴子用事迹集团股份 有限公司水务事迹部副总司理、中山市给水有限公司总司理；2011 年 7 月至 2013 年 10 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理；2013 年 10 月至 2019 年 7 月任中 山市交通发展集团有限公司总司理，时期曾兼任中山市轨说念交通有限公司执行董事、 总司理，中山市东部外环高速公路有限公司执行董事，中山市交发投资有限公司执 行董事；2019 年 7 月至 2020 年 8 月任中山中汇投资集团有限公司董事、总司理。 郭敬谊先生于 1998 年 6 月取得五邑大学工学学士学位，于 2013 年 7 月完成中共中 央党校商量生院在职商量生经济学（经济不断）专科学习。   寥落非执行董事   梁硕玲女士自 2020 年 6 月起获委任为本公司寥落非执行董事。自 2011 年 7 月起任香港大学经济及工商不断学院首席讲师，自 2020 年 1 月起任香港大学经济 及工商不断学院副院长。其主要办事经历包括：2004 年 8 月至 2011 年 6 月任香港 城市大学司帐学助理训导；2016 年 6 月至 2019 年 12 月曾任香港大学国际生意及 环球不断课程主任、经济及工商不断学院助理院长；自 2023 年 7 月起任友和集团 控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：2347）寥落董事。梁硕玲女士分 别于 1994 年 6 月及 2004 年 6 月取得加拿大英属哥伦比亚大学学士学位及香港汉文 大学博士学位。   黎文靖先生自 2020 年 6 月起获委任为本公司寥落非执行董事。黎文靖先生自 院长。其主要办事经历包括：2006 年 7 月至 2020 年 7 月曾任暨南大学不断学院讲 师、副训导，司帐学系副主任、主任；2016 年 12 月至 2020 年 8 月任长视科技股 份有限公司寥落董事；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任深圳市迅方工夫股份有限公司 寥落董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月任广发银行股份有限公司外部监事；2017 年 9 月至 2020 年 9 月任汤臣倍健股份有限公司                            （深交所上市公司，                                    股票代码：       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 寥落董事；2017 年 12 月至 2021 年 3 月任珠海华金成本股份有限公司（深交所上 市公司，股票代码：000532）寥落董事。黎文靖先陌生别于 2001 年 6 月及 2006 年 6 月取得中山大学学士学位及博士学位。   张闯先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司寥落非执行董事。张闯先生自 2015 年 9 月起任长春理工大学法学院训导，自 2020 年 8 月起任长春理工大学法学院院 长。其主要办事经历包括：2004 年 6 月至 2020 年 5 月曾任长春理工大学法学院 讲师、副训导、训导，科研处副处长，社会科学处副处长、处长（其间：2008 年 取得东北师范大学汉言语体裁专科本科学历文凭，诀别于 2004 年 6 月及 2008 年   王大树先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司寥落非执行董事。王大树先生自 寥落董事；自 2018 年 12 月起任吉林吉恩镍业股份有限公司寥落董事；自 2023 年 寥落董事。王大树先陌生别于 1982 年 7 月及 1984 年 12 月取得北京大学经济学学 士学位及硕士学位，于 2000 年 3 月取得澳大利亚 La Trobe 大学经济学博士学位。   公司本届监事会由 5 名监事组成，监事会成员的基本情况如下：     姓名                现任职务            现在任期的委任日历    周锡太            监事长、职工代表监事          2024 年 05 月 10 日    王振宇              股东代表监事            2024 年 05 月 10 日    郑春好意思              股东代表监事            2024 年 05 月 10 日    周飞媚              股东代表监事            2024 年 05 月 10 日    易鑫钰              职工代表监事            2024 年 05 月 10 日   限制本召募说明书出具日，刊行东说念主监事会成员简历如下：   周锡太先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事兼监事长。周锡太 先生自 2022 年 1 月起任本公司党委副文牍、纪委文牍、监事长、职工代表监事， 自 2022 年 3 月起任本公司工会主席。其主要办事经历包括：1985 年 7 月至 1990 年 10 月任广州中医学院助教，       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 至 1998 年 10 月历任广东省证监会主任科员、监察部副部长，1998 年 10 月至 2008 年 2 月历任中国证监会广州证管办监察部副部长、有观看处副处长、有观看一处处长， 年 8 月至 2015 年 4 月任中国证监会有观看总队党委委员、副总队长，2015 年 4 月 至 2018 年 1 月任中国证监会深圳证券监管专员办事处党委文牍、专员，2018 年 2 月至 2019 年 10 月任华证资产不断有限公司党委委员、副总司理，2019 年 10 月 至 2020 年 5 月任建投中信资产不断有限包袱公司党委委员、拟任副总司理，2021 年 3 月至 2022 年 1 月担任本公司党委文牍。周锡太先生自 2021 年 8 月起担任广 东省非公有制经济组织党委委员。周锡太先生于 1985 年 7 月取得华中师范大学法 学学士学位。   王振宇先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。王振宇先生自 任吉林敖东药业集团股份有限公司董事，自 2022 年 1 月起任吉林敖东药业集团 股份有限公司副总司理。其主要办事经历包括：2004 年 7 月至 2009 年 6 月历任 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理、证券事务 代表； 年 3 月至 2017 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司证券事务代表（其间： 年 5 月起任中山市公用小额贷款有限包袱公司董事。王振宇先陌生别于 2003 年 吉林大学高档不断东说念主职工商不断专科硕士学位。   郑春好意思女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。郑春好意思女士自 副训导； 年 11 月至 2020 年 5 月任华昌达智能装备集团股份有限公司（深交所上市公司， 股票代码：300278）寥落董事；2013 年 12 月至 2015 年 6 月任海航投资集团股 份有限公司寥落董事；2014 年 7 月至 2020 年 6 月任海航科技股份有限公司（上       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 交所上市公司，股票代码：600751）寥落董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月任 精伦电子股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600355）寥落董事：2016 年 4 月至 2022 年 9 月任武汉光迅科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代 码：002281）寥落董事；2020 年 9 月至 2022 年 10 月任武汉中科瑞华生态科技 股份有限公司寥落董事；2021 年 4 月至 2023 年 12 月任湖北宏裕新式包材股份 有限公司（北交所上市公司，股票代码：837174）寥落董事；自 2019 年 9 月起 任深圳中恒华发股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000020）寥落董事； 自 2020 年 12 月起任湖北银行股份有限公司寥落董事；自 2022 年 2 月起任湖北 宜化化工股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000422）寥落董事；自 码：300278）寥落董事；自 2024 年 1 月起任湖北晨科农牧集团股份有限公司独 立董事。郑春好意思女士诀别于 1986 年 6 月、1997 年 6 月和 2005 年 6 月取得武汉 大学经济学学士学位、不断学硕士学位、经济学博士学位。   周飞媚女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。周飞媚女士自 包括：2010 年 7 月至 2018 年 6 月历任中山市交通发展集团有限公司技俩规划中 心投资专员、投资发展部副主任、投资营运部副司理（主理办事）；2018 年 7 月 至 2020 年 3 月任中山市金融证券商量统统限公司商量二部商量员（部门司理）； 年 2 月至 2021 年 10 月任中猴子用事迹集团股份有限公司总司理助理（投资标的）。 周飞媚女士于 2007 年 6 月取得河北科技大学不断学学士学位，于 2010 年 6 月取 得暨南大学经济学硕士学位。   易鑫钰女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事。易鑫钰女士自 室总监，自 2023 年 3 月起任本公司董事会办公室副总司理。其主要办事经历包 括：2009 年 7 月至 2010 年 9 月任中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司职 员；2010 年 9 月至 2022 年 9 月历任本公司董事会办公室总监、临时负责东说念主。易 鑫钰女士于 2007 年 7 月取得华东政法大学法学学士学位，于 2009 年 7 月取得清 华大学法学硕士学位。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书    公司现在共有高档不断东说念主员 13 名，基本情况如下：     姓名                  现任职务             现在任期的委任日历     秦   力            执行董事、总司理            2024 年 05 月 10 日     孙晓燕         执行董事、常务副总司理、财务总监         2024 年 05 月 10 日     肖雪生             执行董事、副总司理            2024 年 05 月 10 日     欧阳西                 副总司理             2024 年 05 月 10 日     张   威               副总司理             2024 年 05 月 10 日     易阳方                 副总司理             2024 年 05 月 10 日     辛治运             副总司理、首席信息官           2024 年 05 月 10 日     李   谦               副总司理             2024 年 05 月 10 日     徐佑军                 副总司理             2024 年 05 月 10 日     胡金泉                 副总司理             2024 年 05 月 10 日     吴顺虎                 合规总监             2024 年 05 月 10 日     崔舟航                首席风险官             2024 年 05 月 10 日     尹中兴       董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表        2024 年 05 月 10 日    限制本召募说明书出具日，刊行东说念主高档不断东说念主员简历如下：    秦力先生的简历参见董事会成员先容。    孙晓燕女士的简历参见董事会成员先容。    肖雪生先生的简历参见董事会成员先容。    欧阳西先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要办事经历包括：                             （现名广东工业大学）                                      藏书楼助理馆员； 自营部总司理、投资银行总部常务副总司理、董事会秘书、财务总监、副总司理、 公司总监；2005 年 3 月至 2007 年 6 月任广发基金董事；2019 年 10 月至 2021 年 董事；   自 2023 年 9 月起任广州投资参谋人学院不断有限公司董事。                                 欧阳西先生于 1989 年 7 月取得武汉大学理学学士学位，                  于 1995 年 6 月取得暨南大学经济学硕士学位。    张威先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总司理。其主要办事经历包括： 年 7 月至 2014 年 8 月曾任本公司投资银行部业务司理，债券业务部副总司理、总       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 司理，投行业务不断总部副总司理、联席总司理，固定收益总部总司理，公司总经 理助理；2014 年 8 月至 2017 年 5 月任广发资管董事长；2015 年 8 月至 2019 年 10 月任广发合信产业投资不断有限公司董事长；自 2015 年 5 月起历任中证信用增进 股份有限公司董事、监事；自 2015 年 6 月起任广发控股香港董事和广发融资租出 董事长。张威先生于 1998 年 6 月取得安徽大学经济学学士学位，于 2005 年 6 月取 得复旦大学经济学硕士学位，于 2008 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博士学位。    易阳方先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要办事经历包括： 银行总部、投资答理总部、投资自营部业务员、副司理；2002 年 11 月至 2003 年 8 月任广发基金筹备组成员；2003 年 8 月至 2021 年 7 月曾任广发基金投资不断部职 员、投资不断部总司理、基金司理、总司理助理、投资总监、副总司理、常务副总 司理，其间曾兼任广发国际资产不断有限公司董事、董事会副主席、主席，瑞元资 本不断有限公司董事；自 2023 年 3 月起任易方达基金董事。易阳方先生于 1992 年 7 月取得江西大学理学学士学位，于 1997 年 1 月取得上海财经大学经济学硕士 学位。    辛治运先生自 2019 年 5 月起获委任为本公司首席信息官，自 2021 年 7 月起 获委任为本公司副总司理。其主要办事经历包括：1995 年 7 月至 1998 年 1 月任高 等训导出版社软件工程师、裁剪；1998 年 2 月至 2008 年 9 月历任中国证监会信息 中心主任科员、副处长，机构监管部概述处副处长、正处级调研员、正处级调研员 （主理办事）      、审核处处长；2008 年 10 月至 2018 年 6 月任安信证券股份有限公司 （现名国投证券股份有限公司，后同）副总裁、首席风险官、合规总监，同期兼任 安信乾宏投资有限公司董事，其间曾兼任安信证券股份有限公司财务总监；2018 年 6 月至 2021 年 7 月任本公司首席风险官；                           自 2019 年 5 月起任广发控股香港董事； 自 2022 年 1 月起任本公司北京代表处首席代表。辛治运先生于 1992 年 7 月取得北 方工业大学工学学士学位，于 1995 年 7 月取得北京师范大学训导学硕士学位，于 取得清华大学工学博士学位。    李谦先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。其主要办事经历包括：       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 交易员、负责东说念主（主理处室全面办事）                 ；2014 年 11 月至 2021 年 7 月历任本公司固 定收益销售交易部副总司理（主理部门全面办事）                      、固定收益销售交易部总司理、 本公司总司理助理；自 2017 年 10 月起任本公司证券投资业务不断总部总司理。李 谦先陌生别于 2004 年 6 月、2006 年 6 月及 2009 年 6 月取得中国东说念主民大学经济学 学士学位、硕士学位及博士学位。   徐佑军先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要办事经历包括： 年 6 月为广东珠江投资公司企管部职工；1998 年 6 月至 2004 年 7 月任广州证券投 资银行部司理；2004 年 7 月至 2024 年 5 月历任本公司投资银行部业务司理、湖北 总部总司理助理、投资银行部总司理助理、投行概述不断部总司理助理、兼并收购 部执行董事、董事会办公室总司理、证券事务代表、董事会秘书、联席公司秘书、 合规总监、合规与法律事务部总司理。徐佑军先生于 1993 年 7 月取得湘潭大学工 学学士学位，于 1996 年 6 月取得中山大学经济学硕士学位。   胡金泉先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要办事经历包括： 年 8 月历任本公司投资银行部总监、董事总司理；2021 年 8 月至 2024 年 5 月任本 公司总司理助理；自 2021 年 8 月起任本公司投行业务不断委员会副主任委员。胡 金泉先生于 1998 年 7 月取得西南财经大学经济学学士，于 2001 年 7 月取得西南财 经大学经济学硕士学位。   吴顺虎先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司合规总监。                                其主要办事经历包括：                                     （现名山东女子学院） 老师；2000 年 5 月至 2005 年 2 月历任中国证券业协会培训部副主任、主任、训导 培训委员会副主任委员；2005 年 3 月至 2010 年 12 月历任中国证监会风险处置办 公室主任科员、上海专员办调研员；2011 年 1 月至 2017 年 7 月先后任中山证券有 限包袱公司党委副文牍兼资产不断部总司理；2017 年 8 月至 2017 年 12 月任中新 汇金股权投资基金不断（深圳）有限公司总司理兼法定代表东说念主；2018 年 1 月至 2022 年 3 月曾任广发资管副总司理、首席风险官、合规负责东说念主；2018 年 8 月至 2022 年 风险官兼风险不断部总司理；自 2024 年 5 月起兼任本公司合规与法律事务部总经       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 理；自 2024 年 6 月起任广发资管合规负责东说念主。吴顺虎先生于 1992 年 7 月及 1998 年 7 月诀别取得山东大学经济学学士学位及硕士学位，于 2001 年 7 月取得中国东说念主 民大学经济学博士学位。   崔舟航先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司首席风险官。其主要办事经历包 括：2009 年 7 月至 2012 年 8 月任花旗银行（中国）有限公司职员；2012 年 8 月加 入本公司风险不断部，2015 年 10 月至 2021 年 12 月历任本公司风险不断部总司理 助理、副总司理、副总司理（负责全面办事）                    ；2019 年 7 月至 2022 年 7 月任广发 控股香港首席风险官；2021 年 12 月至 2024 年 5 月历任本公司东说念主力资源不断部总 司理、本公司东说念主力资源总监。崔舟航先生于 2006 年 7 月取得北京大学理学学士、 经济学双学士学位，于 2009 年 7 月取得北京大学经济学硕士学位，于 2009 年 12 月取得香港大学金融学硕士学位。   尹中兴先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司董事会秘书、联席公司秘书。其 主要办事经历包括：2013 年 7 月至 2015 年 8 月任北京证券期货商量院高档商量助 理；2015 年 8 月至 2017 年 8 月任中证金融商量院高档商量助理，工会委员；2017 年 8 月至 2020 年 7 月历任中证金融商量院助理商量员，团委副文牍、团委文牍； 自 2020 年 8 月起加入本公司，历任策略发展部执行董事；自 2022 年 9 月起任本公 司董事会办公室总司理。尹中兴先生于 2010 年 7 月取得北京林业大学工学学士学 位，于 2014 年 1 月取得北京大学经济学硕士学位。   （二）现任董事、监事、高档不断东说念主员任职资历   公司董事、监事和高档不断东说念主员的任职条件均相宜《公司法》                             《证券法》                                 《证 券基金规划机构董事、监事、高档不断东说念主员及从业东说念主员监督不断办法》等法律、 行政法例、部门规章、表自便文献的要求。   （三）现任董事、监事、高档不断东说念主员违法违章情况   陈说期内，公司无控股股东及试验控制东说念主。陈说期内，公司董事会、董事、 监事和高档不断东说念主员不存在被有权机关处罚、触及要紧诉官司项、被移送司法机 关或精采处分、或被中国证监会采取阛阓禁入、被认定为不稳当东说念主选、或被 其他行政不断部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易所公开月旦、公开谴 责等情形。   公司现任董事、监事、高档不断东说念主员的任职相宜《公司法》和《公司规矩》       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 的关连端正。   七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所处行业情况 股阛阓出现一定波动。沪深 300、创业板指数诀别下落 11.38%、19.41%，北证 南华商品指数高潮 6.21%。交易活跃度有所裁减，万得全 A 年换手率 250.45%， 同比下降 7.77%。二是股权融资节拍放缓。全年 IPO 企业 313 家，募资总额 3,565.39 亿元，同比下降 26.87%、39.25%；再融资家数 477 家，再融资全年募资总额 势，权益类 ETF 权贵增长。限制 2023 年 12 月末，公募基金资产净值总共 27.60 万亿元（数据开始：中国基金业协会，2024 年），权益类 ETF 总共 1.73 万亿元 （数据开始：WIND）。   初次提倡加速设备金融强国的方针，成本阛阓调动持续深化。2023 年 7 月， 中共中央政事局会议明确提倡“活跃成本阛阓，提振投资者信心”。10 月，中央 金融办事会议指出“金融是国民经济的血脉，是国度中枢竞争力的缺点组成部分”， 初次提倡加速设备金融强国的方针，强调天长地久走中国特色金融发展之路，把 金融办事上升到了国度策略的新高度。全面实行股票刊行注册制落地实施并持续 走深走实，强化服求实体经济的质效；健全完善投资端、融资端、交易端多方政 策，防备投融资动态平衡；鼎力普及上市公司质料和投资价值，强化分成导向， 增强投资者答复，饱读舞通过并购重组等方式作念优作念强；加大中耐久资金入市力度， 增强阛阓内在平稳性；促进行业各异化高质料发展，限制拓宽优质券商成本空间； 北交所持续扩容创新，落地实施“深改 19 条”，优化挂牌公司呈报上市安排，优 化投资者稳当性不断轨制，支撑私募股权基金参与二级阛阓交易，扩大作念市商队 伍，鼎力普及了阛阓活跃度。   证券行业将持续全面鞭策高质料发展。2024 年 3 月，中国证监会发布《关 于加强证券公司和公募基金监管加速鞭策设备一流投资银行和投资机构的意见 （试行）》等四份缺点政策文献，为证券行业高质料发展提供了指引。有意于证 券行业校正定位，促进证券机构阐发功能性，为证券公司明确了高质料发展的着        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 力点，将有劲普及行业服求实体经济的水准，提高为发展新质坐褥力服务的才调。   （二）公司所处行业地位   广发证券成立于 1991 年，是国内首批概述类证券公司，被誉为成本阛阓上 的“博士军团”，在竞争热烈、复杂多变的行业环境中努力开拓、锐意高出，以 超卓的规划功绩、持续完善的全面风险不断体系及优质的服务持续稳健发展，成 立三十二年来耐久是中国成本阛阓最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净 资产、净成本、营业收入和净利润等多项主要规划规划连气儿多年位居行业前哨。   （三）公司中枢竞争力分析   刊行东说念主是专注于中国优质企业及广宽有金融产物及服务需求的投资者，领有 行业最初创新才调的成本阛阓概述服务商。经过多年发展，公司已形成如下中枢 竞争力：   公司耐久保持强烈的家国心扉，秉持“以价值创形成就金融报国之梦”的使 命感，宝石践行国度策略，主动融入发展新花样，积极服求实体经济量质双升。 传承以“学问图强，求实奉献”为中枢的企业价值不雅，透露“博士军团”的优秀 文化基因，以学问为保障，以专科为基石，持续开拓公司发展的新局面。宝石变 革创新的图强之路，凭借对行业发展和阛阓规则的深入领路，持续创设创新的产 品和交易设想，提供行之有用的金融不断决策。雕镂发展的韧性，以坚定的信心 信守发展定力，促进公司高质料发展。   公司宝石专科化发展，在理念上天长地久，在行动上久久为功。构建多元化 和包容性的东说念主才机制，凝华共鸣，打造了一支专科过硬、来自“五湖四海”、高 度招供公司企业文化的东说念主才戎行。不断层身材力行，在业务中潜心规划，职工求 真求实，以策略达成和价值创造为导向，成长了一批精明事、想工作的年青干部， 形成了合理的东说念主才梯队，持续锻造学问之源，图强之基。   公司规划不断团队在证券、金融和经济关连界限的经历平均约 27 年，在公 司平均任职期限突出 18 年，具备丰富的业务及不断经验。公司于 1999 年景立全 国第一家金融企业博士后办事站，25 年来持续塑造和输出专科东说念主才。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   公司保持一张蓝图绘到底的策略定力，20 世纪 90 年代初期，公司态度坚定 地提倡了“股份化、集团化、国际化、表率化”的“四化”发展策略，为公司未 来指明了标的。在行业转型发缓期，公司持续对“四化”策略进行丰富完善与变 革创新。   公司发展三十余年来，耐久聚焦主责主业，着力普及中枢竞争力，发展中枢 业务，未尝偏移，塌实深耕。持续拓展业务布局，在业务条线上，先后诞生期货 子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另类投资子公司和资产不断子公司 等，以广发的价值理念和求实的创业气魄，打造了布局完善、实力强盛的全业务 链条。在区域发展上，存身广东，服务世界，联通境表里，以永恒的目光、通达 的花样锻造了世界性的最初券商。全体职工以“功成不必在我”的决心和“钉钉 子”的精神，锚定青山，坚决执行既定策略，策略标的耐久如一。   公司具备耐久平稳的股权结构，主要股东吉林敖东、辽宁成大和中猴子用（均 为上市公司）24 年来一直位列前三大股东（不包括香港结算代理东说念主，香港结算 代理东说念主所持股份为 H 股非登记股东统统）。   股东、职工与公司喜忧与共、水乳统一，具有高度的凝华力和构兵力，是公 司持续穿越周期、冲突发展瓶颈、奠定行业地位的缺点撑持。科学合理的运行机 制，持续完善的公司治理体系，为公司稳健规划提供坚实保障。   公司具有完备的业务体系、平衡的业务结构，特出的中枢竞争力。领有投资 银行、财富不断、交易及机构和投资不断四伟业务板块，具备全业务派司。锻造 概述金融服求实力，主要规划规划连气儿多年稳居中国券商前哨，在多项中枢业务 界限中形成了最初上风，商量、资产不断、财富不断等位居前哨。   公司践行商量赋能业务高质料发展的规划模式，商量才调耐久保持行业最初， 连气儿多年得到“新财富原土最好商量团队”“金牛商量机构”等行业巨擘奖项。 率先提倡财富不断转型，领有优秀的金融产物商量、销售才调，专科的资产配置 才调，突出 4,400 名证券投资参谋人行业名依次一（母公司口径），死力于为不同 类型的客户提供精确的财富不断服务，成为客户信任的一流财富不断机构。2023 年 12 月末，公司代销非货币公募基金保有范围行业名依次 3。   统筹旗下资产不断机构上风资源，构建丰富的产物供给体系，向客户提供策      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 略占优、品类千般的产物，打造业内最初的资产不断品牌。广发基金、易方达基 金保持最初的投研才调，2023 年 12 月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金 后的公募基金不断范围诀别位于行业第 3、第 1。   以客户需求为导向，构建全业务链、全生命周期的投资银行服务体系，强化 业务之间协同共进，相互赋能。宝石以科技创新引颈业务发展，持续加大金融科 技参加，主动运用先进理念、工夫和用具，持续鞭策公司金融科技与业务的深度 统一，普及数字化水平。   粤港澳大湾区是中国通达程度最高、阛阓经济活力最强，在国度发展大局中 具有缺点策略地位的群众四大湾区之一，将肩负起强化国度策略科技力量的责任， 是拓展调动通达新局面的缺点布局。公司位于中国调动通达的前沿及粤港澳大湾 区的中枢区位，全力支撑国度要紧区域策略实施，厚植客户基础，助力科技、资 本和产业良性轮回。   行为大湾区成长起来的成本阛阓专科机构，公司在产业商量、成本运作等方 面具备上风，积极探索产融结合的新模式，通过加深与地方产业成本统一，共建 多种样式的产业基金，支撑区域经济产业转型升级；充分阐发成本阛阓价值发现 与资源配置功能，通过径直融资打造产业集群，对产业罢了全生命周期金融服务。 直辖市、自治区；粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及覆盖占比均行业第一， 为公司业务开展提供了浅近的阛阓触角，为客户积贮和服务提供缺点撑持。   公司是中国证监会遴选的首批试点合规不断券商之一，行业内最早扩张全面 风险不断策略的券商之一，是 20 世纪 80 年代末至 90 年代初成立的第一批券商 中为数未几的未经历过因规划亏空而给与注资和重组的主要券商之一。   公司秉持稳健规划的规划不断理念，合规规划是公司行稳致远的底线，风险 不断才调是服务公司高质料发展的有劲抓手。公司存身于加强风险管控和防护， 信守合规底线，夯实风控生命线，持续完善全面风险不断体系，为各项业务的稳 健发展构筑有劲撑持。   （四）公司主营业务情况         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书    本集团是专注于中国优质企业及广宽有金融产物与服务需求的投资者，领有  行业最初创新才调的成本阛阓概述服务商。本集团利用丰富的金融用具，自满企  业、个东说念主及机构投资者、金融机构及政府客户的千般化需求，提供概述化的不断  决策。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富不断业务、交易及  机构业务和投资不断业务。    四个业务板块具体包括下表所列的各种产物和服务：   投资银行           财富不断           交易及机构        投资不断                             权益投资及交易             财富不断及经纪业务       固定收益销售及交易 股权融资                                       资产不断             融资融券            股权衍生品销售及交易 债务融资                                       公募基金不断             回购交易            另类投资 财务参谋人                                       私募基金不断             融资租出            投资商量                             资产托管    投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务参谋人服务赚  取承销佣金、保荐费及参谋人费；财富不断业务即本集团通过提供经纪和投资参谋人  服务赚取手续费、参谋人费及佣金，从融资融券、回购交易、融资租出及客户交易  结算资金不断等赚取利息收入，并代销本集团偏激他金融机构开发的金融产物赚  取手续费；交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、  另类投资及作念市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易参谋及执行、  投资商量服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；投资不断业务即本集团通过提  供资产不断、公募基金不断和私募基金不断服务赚取不断费、参谋人费以及功绩报  酬。    本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、住户财富积贮及中国成本市  场的发展及透露，具体包括股票、债券和答理产物在内的金融产物的刊行、投资  及交易等缺点因素。这些缺点因素受经济环境、投资者情愫以及国际阛阓等多方  面影响，全体趋势呈现出稳固运行态势。陈说期内，本集团的主要业务和规划模  式莫得发生要紧变化，相宜行业发展现象。    最近三年，公司诀别罢了营业总收入 342.50 亿元、251.32 亿元和 233.00 亿  元。最近三年，公司各业务板块收入结构如下表：             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                                                                           单元：万元    业务板块          营业总收入           占比        营业总支拨               占比       营业利润               占比 投资银行业务             58,182.80      2.50%          83,868.26      5.78%     -25,685.46       -2.92% 财富不断业务           1,053,106.95    45.20%         414,362.27     28.57%    638,744.68        72.63% 交易及机构业务           370,905.10     15.92%         164,292.26     11.33%    206,612.84        23.49% 投资不断业务            789,145.28     33.87%         548,210.51     37.80%    240,934.77        27.40% 其他业务               58,613.03      2.51%         239,740.02     16.52%   -181,127.00       -20.58% 总共               2,329,953.16   100.00%        1,450,473.32   100.00%    879,479.84      100.00% 投资银行业务             60,193.01      2.40%          84,842.77      5.78%     -24,649.76       -2.36% 财富不断业务           1,110,166.02    44.17%         440,583.53     30.00%    669,582.49        64.09% 交易及机构业务           286,558.15     11.40%         160,223.25     10.91%    126,334.90        12.09% 投资不断业务            994,348.12     39.56%         597,349.18     40.68%    396,998.94        38.00% 其他业务               61,936.14      2.46%         185,430.01     12.63%   -123,493.87       -11.82% 总共               2,513,201.44   100.00%        1,468,428.74   100.00%   1,044,772.70     100.00% 投资银行业务             43,553.58      1.27%          65,649.27      3.41%     -22,095.69       -1.47% 财富不断业务           1,364,524.46    39.84%         694,556.10     36.13%    669,968.36        44.59% 交易及机构业务           686,661.15     20.05%         161,810.39      8.42%    524,850.76        34.93% 投资不断业务           1,266,276.83    36.97%         645,725.77     33.59%    620,551.06        41.30% 其他业务               63,982.82      1.87%         354,769.76     18.45%   -290,786.95       -19.35% 总共               3,424,998.84   100.00%        1,922,511.30   100.00%   1,502,487.54     100.00%           最近三年，公司各业务板块营业利润率如下表：                                                                              单元：%            技俩               2023 年度                   2022 年度             2021 年度       投资银行业务                          -44.15                   -40.95                  -50.73       财富不断业务                          60.65                     60.31                  49.10       交易及机构业务                         55.71                     44.09                  76.44       投资不断业务                          30.53                     39.93                  49.01           其他业务                      -309.02                   -199.39             -454.48       概述营业利润率                         37.75                     41.57                  43.87           刊行东说念主的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾      问业务。最近三年，公司投资银行业务板块诀别罢了营业收入 4.36 亿元、6.02      亿元和 5.82 亿元。           （1）股权融资业务       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额诀别 为 1,178 家和 17,746.54 亿元，同比诀别增长 18.99%和 9.43%。其中 IPO 家数和 融资范围诀别为 524 家和 5,426.75 亿元，同比诀别增长 32.32%和 15.47%；再融 资家数和融资范围诀别为 654 家和 12,319.79 亿元，同比诀别增长 10.10%和 6.97% （数据开始：WIND，2022）。 股权融资技俩（包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份 购买资产）和融资金额诀别为 945 家和 16,448.94 亿元，同比诀别减少 19.78%和 同比诀别减少 20.95%和 14.12%（数据开始：WIND，2023）。2022 年，公司发 挥平台上风，强化不断赋能，加强投行业务质料管控，要点布局半导体、医疗健 康和新能源汽车等行业界限和粤港澳大湾区，加强专科化和区域化设备；深入推 进里面协同，持续普及概述金融服务才调，自满客户全场地服务需求。股权融资 业务稳步发展，技俩储备权贵增多。2022 年，公司完成股权融资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 184.07 亿元。 其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额诀别为 790 家和 11,011.14 亿元，同 比诀别下降 16.40%和 33.06%。其中：IPO 家数和融资范围诀别 313 家和 3,565.39 亿元，同比诀别下降 26.87%和 39.25%；再融资家数和融资范围诀别为 477 家和 年，公司宝石把金融服求实体经济行为根底宗旨，助力实施创新驱动发展、区域 协调发展等国度要紧策略，持续聚焦要点产业、要点区域和要点产物，加强科技 创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等界限业务布局；宝石高质料发展，践行 商量驱动模式，阐发集团概述化金融平台的上风，强化业务协同引诱，全面普及 客户概述服务才调，股权优质技俩储备持续增多，要点技俩罢了冲突；强化投行 业务全过程质料管控，持续普及投行业务执业质料。2023 年，公司完成股权融 资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 163.67 亿元。    最近三年，公司股权承销保荐业务详实情况如下表：        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                                              单元：亿元，家      技俩     主承销金 主承销家        主承销金 主承销家       主承销金 主承销家              额         数      额        数      额        数 初次公开刊行        20.33      3     29.43     6        -      - 再融资刊行        143.33     14    154.64    11     14.25     4 总共           163.67     17    184.07    17     14.25     4      注：数据开始：公司统计，2024。      （2）债务融资业务 趋势。主要信用债刊行范围 164,232.59 亿元，呈小幅上升态势，同比增长 4.38%。 其中，企业债刊行范围增幅较大，刊行范围和增幅诀别为 4,399.40 亿元和 12.05%； 非金融企业债务融资用具和公司债的刊行范围诀别为 86,413.19 亿元和 34,525.24 亿元，增长率诀别为 7.33%和 2.46%；非政策性金融债刊行范围 38,473.16 亿元， 同比下降 0.66%（数据开始：WIND，2022）。受公司债券承销业务关连文献暂不 受理的行政监管圭表限制，2021 年，公司已有序开展债务融资业务。公司积极 把捏阛阓机遇，加大对债券承销业务的参加，为客户提供概述金融服务，加鼎力 度开拓要点区域客户，并持续加强遵法观察、风险不断和质料管控，筑牢风险防 控底线。2021 年，公司主承销刊行债券 40 期，主承销金额 309.95 亿元。 债、非金融企业债务融资用具、非政策性金融债和可交债）刊行范围小幅下降。 城投债政策延续收紧态势，区域分化进一步加重。阛阓主要信用债刊行范围 15.54 万亿元，较 2021 年同比下降 5.38%。其中，公司债券刊行范围 30,904.84 亿元， 同比下降 10.49%；企业债刊行范围 3,681.30 亿元，同比下降 16.32%；非金融企 业债务融资用具刊行范围 84,321.14 亿元，同比下降 2.42%；非政策性金融债发 行范围 36,085.26 亿元，同比下降 6.21%（数据开始：WIND，2023）。2022 年， 公司充分整合平台资源，加鼎力度开拓要点区域客户，技俩储备量保持稳固增长， 债券业务稳步发展。2022 年，公司主承销刊行债券 188 期，同比增长 370.00%； 主承销金额 1,420.76 亿元，同比增长 358.38%。公司贯彻落实绿色发展理念，主 动服务“碳达峰、碳中庸”“一带沿路”发展策略，强化包袱担当，为经济和资 本阛阓的高质料发展孝敬力量，全年共刊行绿色债券、低碳转型挂钩债券、科技 创新债券、一带沿路债券、创新创业债券 15 期。                   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书        同比上升 7.82%。其中，公司债券刊行范围 38,553.95 亿元，同比上升 24.75%；        非金融企业债务融资用具刊行范围 85,570.41 亿元，同比上升 1.48%；非政策性        金融债刊行范围 41,101.18 亿元，同比上升 13.90%；企业债刊行范围 2,007.80 亿        元，同比下降 45.46%（数据开始：WIND，2024）。2023 年度，公司阐发集团业        务上风及协同效应，持续扩大约点区域客户覆盖，债券承销范围快速增长，技俩        储备大幅增多，行业地位持续普及。2023 年，公司主承销刊行债券 416 期，同        比增长 121.28%；主承销金额 2,444.42 亿元，同比增长 72.05%。根据 WIND 统        计，2023 年公司主要信用债范围名依次 8 位，较 2022 年普及 6 位。公司积极贯        彻落实国度发展策略，2023 年主承销刊行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴        债券、黄河流域高质料发展债券等总共 67 期，同比增长 346.67%，承销范围 256.34        亿元，同比增长 226.67%。公司持续夯实专科才调设备，加强质料风险管控，在        中国银行间阛阓交易商协会发布的年度企业债券主承销商信用评价中得到 A 类        评价，荣获中央国债登记结算有限包袱公司 2023 年度“企业债承销隆起机构”。                 最近三年，刊行东说念主为客户主承销债券业务详实情况如下表所示：                                                                  单元：亿元、期        技俩                       主承销金额        刊行数目        主承销金额          刊行数目       主承销金额       刊行数目 企业债                       35.16           8         129.79       17         75.72       16 公司债                     1,462.04      271           545.52       102        53.46           6 非金融企业债务融资用具              232.69       65             93.72       16         24.00           2 金融债                      698.53       71            642.73       52        156.77       16 可交换债                      16.00           1           9.00           1           -          - 总共                      2,444.42      416          1,420.76      188       309.95       40              注：数据开始：公司统计，2024。                 （3）财务参谋人业务                 刊行东说念主财务参谋人业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。        业并购为主，聚焦主业的新特色；同期，受宏不雅政事经济风景等多重因素的影响，        并购阛阓活跃度有所下降；败露已完成及过户的要紧资产重组的上市公司 87 家，        同比下降 26.27%，交易范围 4,173.78 亿元，同比下降 48.53%；中国证监会并购                 主要信用债包括公司债、企业债、非金融企业债务融资用具、非政策性金融债和可交债。       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 重组委审核通过的并购重组 39 家，同比下降 45.83%。2021 年，公司围绕国度产 业政策、金融政策、区域发展政策指挥的标的，积极参与优质企业并购重组行为 （数据开始：WIND，2022）。2021 年，北交所揭牌开市，旨在服务“更早、更小、 更新”的企业，与沪深交易所错位发展。限制 2021 年 12 月末，新三板阛阓共有 场活跃程度彰着普及，全年景交金额 2,148.16 亿元，同比上升 65.93%（数据来 源：股转系统，2022）。2021 年北交所成交额 1,609.80 亿元，成交数目达 95.86 亿股（数据开始：北交所网站，2022）。北交所关连政策的出台，裁减及格投资 者门槛，深化改翻新三板阛阓，为公司投行业务带来了新机遇。 降；公告进行要紧资产重组的上市公司 159 家，交易范围 2,803.54 亿元、同比下 降 66.96%（数据开始：WIND，2023）。2022 年，公司围绕国度产业政策、金融 政策、区域发展政策指挥的标的，积极参与优质企业并购重组行为。2022 年， 北交所、新三板阛阓结构功能进一步完善，运行质料权贵改善，宝石与沪深交易 所错位发展。限制 2022 年末，新三板阛阓共有 6,580 家挂牌公司，北交所上市 企业 162 家。阛阓流动性方面，2022 年新三板阛阓成交金额 798.58 亿元，成交 数目 188.87 亿股（数据开始：股转公司网站，2023）；2022 年北交所成交额 1,980.13 亿元，成交数目达 158.53 亿股（数据开始：北交所网站，2023）。北交所定位于 为“专精特新”等优质中小企业融资服务功能玩闪烁现，为公司投行业务持续带来 机遇。2022 年，公司宝石以价值发现为中枢，阐发公司商量才调特出的上风， 强化业务协同，为优质客户提供高质料的概述服务。限制 2022 年末，公司行为 主办券商持续督导挂牌公司共计 31 家，其中“专精特新”企业占比 61%（数据 开始：股转系统、公司统计，2023）。 公告进行要紧资产重组的上市公司 107 家，交易范围 1,079.19 亿元，同比下降 策、区域发展政策指挥的标的，积极参与优质企业并购重组行为，聚焦新质坐褥 力，助力企业通过并购重组罢了产业整合。2023 年，公司参与完成多单具有市 场影响力的并购重组交易。2023 年，北交所因循优质扩容发展态势，新三板持 续深化各项调动办事。限制 2023 年 12 月 31 日，新三板阛阓共有 6,241 家挂牌        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 公司，北交所上市企业 239 家。阛阓流动性方面，2023 年，新三板阛阓成交金 额 612.74 亿元，成交数目 174.27 亿股（数据开始：股转系统，2024）                                          ；北交所成 交额 7,272.23 亿元，成交数目 615.42 亿股（数据开始：北交所网站，2024）。北 交所高质料发展重生态为公司投行业务持续带来机遇。2023 年，公司宝石以价 值发现为中枢，阐发公司商量才调特出的上风，强化业务协同，为优质客户提供 高质料的概述服务。限制 2023 年 12 月末，公司行为主办券商持续督导挂牌公司 共计 34 家，其中“专精特新”企业占比近七成（数据开始：股转系统、公司统 计，2024）。此外，在境外投资银行业务界限，公司主要通过辗转全资持股的子 公司广发融资（香港）开展关连业务。2023 年，广发融资（香港）完成主承销 （含 IPO、GDR、再融资及债券刊行）、财务参谋人等技俩 47 个。    刊行东说念主的财富不断业务板块主要包括财富不断及经纪业务、融资融券业务、 回购交易业务及融资租出业务。最近三年，财富不断业务板块诀别罢了营业收入 为 136.45 亿元、111.02 亿元和 105.31 亿元。    （1）财富不断及经纪业务    刊行东说念主为客户买卖股票、债券、基金、期货偏激他可交易证券提供经纪服务。 模均大幅增长；坚定鞭策财富不断转型，代销金融产物业务保持快速发展；加速 鞭策机构客户服务平台化、生态化，设备机构客户统一服务派别；利用公司概述 化服务体系和专科才调，持续鞭策概述规划和协同服务；企业微信客户范围持续 增长，私域流量规划及服务展业合规高效，公司级平台效应初步闪现；夯实合规 风控不断，支撑业务转型发展，进一步普及公司竞争力。限制 2021 年 12 月末， 公司代销金融产物保有范围较上年增长 17.32%；代销的非货币阛阓公募基金保 有范围在券商中位列第三（数据开始：中国基金业协会，2022）。2021 年末，公 司手机证券用户数突出 3,740 万，较上年末增长约 16%；2021 年易淘金电商平台 的金融产物（含现款增利及淘金阛阓）销售和转让金额达 3,271 亿元。                            同比下降 10.29%                                      （数据开始：WIND，          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 公司等客群规划取得成效；财富不断业务在外部阛阓环境较不利等影响下仍取得 细密发展，代销产物净收入和公私募保有额市占率均创积年新高；强化发达地区 网点布局、东说念主才储备和概述服务，支撑要点区域策略，助力公司持续发展及财富 不断转型；夯实合规风控不断，支撑业务转型发展，进一步普及公司竞争力。截 至 2022 年 12 月末，公司代销金融产物保有范围较上年末增长 0.77%；代销的非 货币阛阓公募基金保有范围在券商中位列第三（数据开始：中国基金业协会，                            同比下降 2.88%                                     （数据开始：WIND， 系列调动鞭策落实平台化转型，普及服务住户财富不断才调；加强线上获客运营， 积极开拓多渠说念流量，发布全新 Z 世代 APP，持续普及易淘金平台用户体验； 加速鞭策财富不断转型，根据客户需求及阛阓变化，持续完善多资产多策略布局， 提高财富不断概述不断决策供给才调；加速推动机构业务高质料发展，推出“广 发智汇”机构概述服务平台，整合公司资源为机构与企业客户提供概述不断决策， 普及机构客户服务才调，完善机构客户服务体系。限制 2023 年 12 月末，公司代 销金融产物保有范围较上年末增长 13.98%；2023 年代销的非货币阛阓公募基金 保有范围在券商中位列第三（数据开始：中国证券投资基金业协会，2024）。2023 年，易淘金电商平台的金融产物（含现款增利及淘金阛阓）销售和转让金额达 计），同比下降 6.71%。    最近三年，公司股票基金成交量诀别为 21.31 万亿、19.90 万亿元和 18.57 万 亿元（双边统计）。    最近三年，在代理买卖证券业务界限，刊行东说念主代理买卖证券业务的交易额及 阛阓份额情况如下表所示：                                                     单元：亿元、%  技俩      代理交易         阛阓      代理交易         阛阓                    阛阓                                                    代理交易金额            金额         份额        金额         份额                    份额  股票       157,905.56   3.71    169,891.48   3.78    200,294.66    3.88        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书  技俩        代理交易        阛阓       代理交易        阛阓                     阛阓                                                      代理交易金额             金额         份额        金额         份额                     份额  基金         27,764.80   5.00     29,137.37   6.29      12,806.19    3.49  债券         498,176.72   4.94    420,530.39   4.76    378,072.63    4.99  总共         683,847.08   4.59    619,559.24   4.49    591,173.48    4.51   注：    在期货经纪业务界限，本集团通过全资子公司广发期货开缓期货经纪业务， 且通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）偏激全资子公司广发金融交易（英 国）在国际主要商品及衍生品阛阓为客户提供交易及计帐服务。    在境外，本集团主要通过辗转全资持股的子公司广发经纪（香港）向客户提 供经纪服务，涵盖在香港联交所及国际交易所上市的股票、债券等金融产物，利 用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓展国际财富不断业务。2023 年， 广发经纪（香港）在香港股票阛阓全年低迷的情况下，净收入增多 22.58%，产 品保有量同比增多 28.75%，产物总收入同比增多 68.93%，财富不断收入同比增 长 30.86%，财富不断转型效率彰着。    （2）融资融券业务 化程度加速等特征。限制 2021 年 12 月末，沪深两市融资融券余额 18,321.91 亿 元，较上年末上升 13.17%（数据开始：WIND，2022）。限制 2022 年末，沪深两 市融资融券余额 15,403.92 亿元，较 2021 年末下降 15.93%（数据开始：WIND， 升 7.17%（数据开始：WIND，2024）。    公司存身业务本源，宝石“客户中心导向”，在作念好客户服务、合规风控的 同期，促进业务健康有序发展。最近三年，公司融资融券业务期末余额诀别为东说念主 民币 940.09 亿元、830.25 亿元和 889.89 亿元，阛阓占有率诀别为 5.13%、5.39% 和 5.39%。    （3）回购交易业务        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 押业务，持续优化业务结构，股票质押业务范围因循动态平衡。2022 年，阛阓 股票质押业务范围较上年赓续呈下降态势。2023 年，阛阓股票质押业务范围较 上年末呈下降态势。2023 年，公司审慎开展股票质押业务，持续强化股票质押 业务的风控准入，优化技俩结构，股票质押业务范围有所上升。限制 2023 年末， 公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为 123.26 亿元。    最近三年，刊行东说念主通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额诀别为    （4）融资租出业务    公司通过子公司广发融资租出开展融资租出业务。最近三年，广发融资租出 的应收融资租出款净额诀别为 7.75 亿元、2.50 亿元和 0.40 亿元。    本集团的交易及机构业务板块主要包括权益投资及交易业务、固定收益销售 及交易业务、股权衍生品销售及交易业务、另类投资业务、投资商量业务及资产 托管业务。最近三年，交易及机构业务板块罢了营业收入诀别为 68.67 亿元、28.66 亿元和 37.09 亿元。    （1）权益投资及交易业务    公司权益投资及交易业务主要从事股票及新三板股票的作念市及交易。 运用定增、雪球等多策略投资用具，根据阛阓波动较好地控制了仓位，投资收益 率优于关连阛阓指数透露。同期，公司通过作念市商服务，因循阛阓的流动性，减 少阛阓剧烈波动，提高订价效率，并自满公众投资者的投资需求。2022 年，公 司作念市业务荣获世界股转公司 2022 年度优秀作念市范围作念市商。 值投资想路，运用定增等多策略投资用具，根据阛阓波动较好地控制了仓位。同 时，公司通过作念市商服务，因循阛阓的流动性，减少阛阓剧烈波动，提高订价效 率，并自满公众投资者的投资需求。限制 2023 年 12 月末，公司为 48 家新三板 企业提供作念市服务。    （2）固定收益销售及交易业务    公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固 定收益金融产物及利率衍生品的作念市及交易。公司的机构客户主要包括生意银行、       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 保障公司、基金公司、财务公司、信赖公司及及格境外机构投资者等。   公司在中国银行间债券阛阓及交易所交易多类固定收益及关连衍坐褥物，并 提供作念市服务，如国债、政策性金融债、中期单子、短期融资券、企业债券、公 司债券、国债期货、利率互换及圭臬债券远期等。公司通过缔结固定收益衍生工 具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及作念市业务中产生的利率风险。 了阛阓的结构性契机，取得了较好的投资功绩。   （3）股权衍生品销售及交易业务   公司设想及销售多种柜台阛阓产物，包括非圭臬化产物、收益凭证以及场外 衍生品等；同期，通过柜台阛阓为非圭臬化产物以及收益凭证产物提供流动性支 持，并从事股票挂钩金融产物及股票衍坐褥物等品种作念市及交易。   公司行为场外衍生品业务一级交易商，持续加强团队及系统设备，持续普及 产物创设、策略创新及交易销售才调；通过开展收益互换、场外期权等业务，持 续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管领路决决策。限制 范围约 24,456.3 亿元，期末产物市值约 1,895.24 亿元。其中，2023 年新发产物 数目 38,678 只，新发产物范围约 5,288.26 亿元。2023 年，跟着场内衍生品标的 逐步丰富，场内衍生品阛阓流动性玩忽上升，投资者群体持续扩大。公司作念市及 自营投资较好地收拢了阛阓波动带来的交易契机，取得了较好的收益。公司因作念 市业务得到上交所 2023 年度股票期权阛阓发展孝敬奖（优秀期权作念市商）、股票 期权阛阓发展孝敬奖（期权新品种孝敬）；得到深交所 2023 年度“优秀 ETF 流 动性服务商”      “优秀期权作念市商”奖项；得到中金所 2023 年度“股指期权优秀作念 市商”奖项。   （4）另类投资业务   公司通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，现在以股 权投资业务为主。 等几大界限。2021 年，广发乾和共新增 89 个股权投资技俩，投资金额 40.78 亿 元（含因表率整改所相接的直投技俩等）。限制 2021 年末，广发乾和已完成投资 技俩 231 个。2022 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新消耗、硬科       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 技、软科技、特殊契机投资等几大界限。2022 年，广发乾和共新增 45 个投资项 目，投资金额 21.83 亿元。2023 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新 消耗、硬科技、软科技、特殊契机投资等几大界限。2023 年，广发乾和共新增    （5）投资商量业务    本集团的投资商量业务主要为机构客户提供包括宏不雅经济、策略、固定收益、 金融工程、行业与上市公司等多界限的投资商量服务，得到机构客户的分仓交易 佣金收入。具体包括在中国大陆及香港地区为世界社保基金、公募基金、保障公 司、私募基金、财务公司、银行答理子公司、证券公司偏激他机构投资者提供研 究陈说及定制化的投资商量服务。本集团的股票商量涵盖中国 28 个行业和 958 家 A 股上市公司，以及 141 家香港及国际上市公司。    公司超卓的商量才调在业界享有盛誉，屡获盛誉：2017 年至 2023 年连气儿多 年得到“新财富原土最好商量团队”                “新财富最具影响力商量机构”；连气儿多年获 得“中国证券业分析师金牛奖”评比“五大金牛商量机构”奖；同期在“卖方分 析师水晶球奖”       “上证报最好分析师”                “新浪财经金麒麟最好分析师”                             “21 世纪金 牌分析师”等评比中位居前哨。陈说期，公司产业商量院加强商量对公司中枢业 务的推动和支撑，进一步落地商量驱动的规划模式，赋能各业务板块发展；为政 府部门的政策制定与产业贪图提供商量支撑，探索与要点科研高校建立产业孵化 滚动合作机制，阐发“科技+金融”的桥梁作用。    （6）资产托管业务    公司存身于为各种资产不断产物提供优质的资产托管和基金服务业务，所提 供服务的对象涵盖生意银行偏激答理子公司、证券公司偏激子公司、基金公司及 其子公司、期货公司偏激子公司、私募基金不断东说念主等各种资产不断机构。 向大中型优质私募基金不断东说念主集会；基金公司与证券公司在公募基金托管合作加 深，尤其在券结模式公募基金以及 ETF 产物方面合作密致，证券公司公募基金 托管业务范围稳步上升。    最近三年，公司提供资产托管及基金服务的总资产范围诀别为 东说念主民币 亿元、2,511.96 亿元和 2,783.69 亿元，提供基金服务产物范围诀别为 2,635.06 亿        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 元、2,664.54 亿元和 2,821.95 亿元。    公司的投资不断业务板块主要包括资产不断业务、公募基金不断业务及私募 基金不断业务。最近三年，投资不断业务板块罢了营业收入诀别为 126.63 亿元、    （1）资产不断业务    本集团提供资产不断服务以匡助客户罢了金融资产的保值升值。本集团的资 产不断客户包括个东说念主及机构投资者。本集团通过全资子公司广发资管、广发期货 及辗转全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产不断业务。 法》偏激配套表自便文献《证券期货规划机构私募资产不断规划运作不断端正》， 进一步巩固资管业务表率整改成效，更好阐发私募资管业务服求实体经济功能， 促进形成专科稳健、表率发展的行业生态。    广发资管不断投资于多种资产类别及各式投资策略的客户资产，包括固定收 益类、权益类、量化投资类及跨境类产物。广发资管的客户主要包括生意银行、 信赖公司、其他机构投资者和自满监管要求的客户群体。2023 年度，广发资管 持续夯实主动不断、产物创设、渠说念营销、合规风控、金融科技等中枢才调，加 强基础设施设备，持续完善运作机制。    限制 2021 年末，广发资管不断的聚拢资产不断规划、单一资产不断规划和 专项资产不断规划的净值范围较 2020 年末诀别上升 157.60%、下降 14.29%和下 降 30.60%，总共范围较 2020 年末上升 62.26%。限制 2022 年 12 月末，广发资 管不断的聚拢资产不断规划、单一资产不断规划和专项资产不断规划的净值范围 较 2021 年末诀别下降 40.25%、58.45%和 39.51%，总共范围较 2021 年末下降 划的净值范围较 2022 年末诀别下降 43.68%和 10.65%，单一资产不断规划的净 值范围较 2022 年末上升 48.57%，总共范围较 2022 年末下降 24.53%。    最近三年，广发资管资产不断业务范围情况如下表所示：                                                             单元：亿元                                    资产不断净值范围      技俩        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                                     资产不断净值范围      技俩 聚拢资产不断业务                1,186.55             2,106.69             3,525.61 单一资产不断业务                 801.24               539.30              1,297.97 专项资产不断业务                  58.83                65.84               108.85      总共                 2,046.62             2,711.83             4,932.44 中国证券投资基金业协会，2024）。   本集团主要通过广发期货开缓期货资产不断业务。在境外资产不断业务界限， 本集团主要通过辗转全资持股的子公司广发资管（香港）向客户就证券提供意见 及提供资产不断服务。广发控股香港是香港首批获 RQFII 资历的中资金融机构之 一。   （2）公募基金不断业务   公司主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管 理业务。   限制 2021 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是世界社保基 金、基本养老保障基金的投资不断东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及高净值东说念主群提供资产不断服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者规划（QDII）投资于境外成本阛阓，并可通过其全资子 公司广发国际资产不断有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境 内成本阛阓。限制 2021 年末，广发基金不断的公募基金范围总共 11,296.25 亿元， 较 2020 年末上升 47.97%；剔除货币阛阓型基金后的范围总共 6,919.52 亿元，行 业名依次 3（数据开始：公司统计、WIND，2022）。   限制 2021 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第一大 股东之一。易方达基金是世界社保基金、基本养老保障基金的投资不断东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值东说念主群提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者规划 （QDII）投资于境外成本阛阓，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内成本阛阓。限制 2021 年末，易方达基金不断的公募基金范围总共          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书    限制 2022 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是世界社保基 金、基本养老保障基金的投资不断东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及无边投资者提供资产不断服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者规划（QDII）、及格境内有限合伙东说念主规划（QDLP）投 资于境外成本阛阓，并可通过其全资子公司广发国际资产不断有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内成本阛阓。限制 2022 年末，广发基金管 理的公募基金范围总共 12,497.37 亿元，较 2021 年末上升 10.63%；剔除货币市 场型基金后的范围总共 7,052.90 亿元，行业名依次 3（数据开始：公司统计、 WIND，2023）。    限制 2022 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第一大 股东之一。易方达基金是世界社保基金、基本养老保障基金的投资不断东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及无边投资者提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者规划 （QDII）投资于境外成本阛阓，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内成本阛阓。限制 2022 年 12 末，易方达基金不断的公募基金范围总共    限制 2023 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是世界社保基 金、基本养老保障基金的投资不断东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及无边投资者提供资产不断服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者规划（QDII）、及格境内有限合伙东说念主规划（QDLP）投 资于境外成本阛阓，并可通过其全资子公司广发国际资产不断有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内成本阛阓。限制 2023 年末，广发基金管 理的公募基金范围总共 12,209.82 亿元，较 2022 年末下降 2.30%；剔除货币阛阓 型基金后的范围总共 6,702.46 亿元，行业名依次 3（数据开始：公司统计、WIND，    限制 2023 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第一大 股东之一。易方达基金是世界社保基金、基本养老保障基金的投资不断东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及无边投资者提供资产管      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者规划 （QDII）投资于境外成本阛阓，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内成本阛阓。限制 2023 年末，易方达基金的公募基金范围总共 16,773.40 亿元，较 2022 年末增长 6.65%；剔除货币阛阓型基金后的范围总共 10,139.37 亿 元，行业名依次 1（数据开始：公司统计、WIND，2024）。   （3）私募基金不断业务   本集团主要通过全资子公司广发信德从事私募基金不断业务。 业。限制 2021 年末，广发信德诞生并不断了 50 余只私募基金，不断客户资金总 范围近 150 亿元。在境外阛阓，本集团主要通过辗转全资持股的子公司广发投资 （香港）偏激下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要覆盖高端 制造、TMT、生物医疗等界限，部分投资技俩已通过并购退出或在香港、好意思国等 证券交易所上市。 至 2022 年末，广发信德不断基金总范围突出 150 亿元。在境外阛阓，本集团主 要通过辗转全资持股的子公司广发投资（香港）偏激下属机构开展境外私募股权 基金业务，已完成的投资主要覆盖高端制造、TMT、大消耗、生物医疗等界限， 部分投资技俩已通过并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。 行业。根据中国证券投资基金业协会败露的第四季度月均范围数据，广发信德管 理基金实缴范围突出 170 亿元。   在境外阛阓，本集团主要通过辗转全资持股的子公司广发投资（香港）偏激 下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要覆盖高端制造、TMT、 大消耗、生物医疗等界限，部分投资技俩已通过并购退出或在香港、好意思国等证券 交易所上市。   （五）公司主营业务和规划性资产骨子变更情况   陈说期内，刊行东说念主主营业务和规划性资产未发生骨子变更。   （六）最近三年及一期的要紧资产重组情况   最近三年及一期，刊行东说念主未发生导致刊行东说念主主营业务和规划性资产发生骨子        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 变更的要紧资产购买、出售和置换的情况。      八、媒体质疑事项   陈说期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。      九、刊行东说念主里面不断轨制      （一）里面不断轨制设备情况   公司明确了董事会、监事会、稽核部门和其他里面机构在里面控制的监督检 查和评价方面的职责权限：董事会审计委员会主要负责审查公司里面控制偏激实 施情况的有用性及对公司内、外部审计的监督和核查；监事会寥落哄骗监督权柄， 向全体股东负责，对公司财务及公司董事、高档不断东说念主员执行公司职务的行动进 行监督和质询，保重公司及股东的正当权益；稽核部和风险不断部、合规与法律 事务部、各业务及不断部门单干引诱，对里面控制轨制建立和执行情况进行如期、 不如期监督查验；稽核部门对董事会负责，根据外部要乞降公司规划不断需要， 对业务、不断部门及分支机构等进行稽核查验并督促整改。   公司高度怜爱里面控制轨制及关连机制的设备。公司按照《公司法》《证券 法》《证券公司监督不断条例》《证券公司里面控制指引》《深圳证券交易所上市 公司里面控制指引》         《香港上市规则》                《企业里面控制基本表率》偏激配套指引等 关连端正，概述商量里面环境、风险评估、控制行为、信息与疏通、里面监督等 因素，结合公司试验情况，持续完善各项里面控制轨制，进一步建立健全了一套 与公司业务性质、范围和复杂程度相适合的里面控制体系。   根据《对于印发的文牍》（财会〔2008〕7 号）及 广东证监局《对于作念好辖区主板上市公司内控表率实施办事的文牍》（广东证监 〔2012〕27 号）的要求，并结合表里部环境变化和技俩开展情况，公司稽核部 有针对性地登科些许缺点方法进行内控梳理和评价，实时追踪、发现和完善公司 里面控制劣势。通过以上办事，公司对缺失或欠完善的轨制端正进行了补充和修 正，细化和优化了部分业务历程及里面控制圭表，使公司各个历程愈加合理、有 效。   风险控制方面，刊行东说念主制定了《广发证券股份有限公司董事会风险不断委员 会议事规则》      《广发证券股份有限公司关联交易不断轨制》                         《广发证券股份有限公     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 司召募资金使用不断轨制》等风险控制不断轨制。其中，《广发证券股份有限公 司董事会风险不断委员会议事规则》明确了风险不断委员会对公司的全体风险状 况进行评估，对公司的总体风险不断进行监督，以确保与公司规划行为关连联的 各式风险控制在合理的范围内。《广发证券股份有限公司关联交易不断轨制》明 确了关联交易的基本原则、关联东说念主和关联交易的界说、关联交易的决策表率以及 对于关联交易的信息败露要求，表率公司的关联交易行动，保重公司股东相当是 中小投资者和公司债权东说念主的正当权益。《广发证券股份有限公司召募资金使用管 理轨制》对召募资金的存储、使用、变更以及监督作了详实端正，表率了公司募 集资金的使用与不断，最大限定地保障投资者的权益，提高召募资金的使用效率。   司帐核算和财务不断方面，刊行东说念主参照企业司帐准则的要求，制定了较完满 的里面控制轨制，包括《公司规矩》中的财务司帐和里面审计轨制，何况制定了 《广发证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，界定公司审计委员会的 具体职责为：审查及检验公司财务监控、里面监控系统、风险不断轨制偏激实施 情况的有用性；指挥公司里面审计机构的办事，监督查验里面审计轨制偏激实施 情况；监督年度审计办事；担任公司与外部审计之间的主要代表，负责监察二者 之间的关系等。   东说念主力资源不断方面，刊行东说念主建立了寥落的作事东说念主事轨制，领有寥落完满的劳 动、东说念主事及薪酬不断体系，与第一大股东等股东单元完全分离。公司董事、监事 和高档不断东说念主员的选聘相宜《公司法》、                  《证券法》等关连端正，刊行东说念主现任董事、 监事和高档不断东说念主员均相宜关连法律、行政法例、部门规章、表自便文献、《深 交所上市规则》及交易所其他关连端正等要求的任职资历。刊行东说念主高档不断东说念主员 不存在在第一大股东等股东单元任职的情形，也未在其他渔利性机构兼职或者从 事其他规划性行为。刊行东说念主建立了完善的作事用工、东说念主事不断、薪酬不断和社会 保障轨制，且与全体职工均照章签订了《作事合同》，刊行东说念主领有寥落的作事用 工权力，不存在受股东过问的情形。   要紧事项决策不断方面，刊行东说念主依据《公司法》、                        《公司规矩》以及关连法律 法例建立健全法东说念主治理结构，制定了《广发证券股份有限公司股东大会议事规则》     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 《广发证券股份有限公司董事会议事规则》《广发证券股份有限公司监事会议事 规则》   《广发证券股份有限公司总司理办事笃定》                     《广发证券股份有限公司寥落董 事办事规则》等轨制，表率了各部门办事内容、职责和权限，刊行东说念主严格按照《公 司规矩》以及关连规则端正履行里面决策表率，明确了要紧事项决策的历程。   信息败露事务和投资者关系不断方面，为确保公司信息败露的实时、准确、 充分、完满，保护投资者正当权益，加强公司信息败露事务不断，促进公司照章 表率运作，保重本次债券投资者的正当权益，根据《公司法》、                            《证券法》等法律、 法例及《公司规矩》的关连端正，结合公司的试验情况，刊行东说念主制定和完善了《广 发证券股份有限公司信息败露事务不断轨制》和《广发证券股份有限公司投资者 关系不断轨制》等一系列内控轨制。公司严格按照关连端正，表率了信息的传递、 败露和审核以及投资者关系行为的历程。董事会秘书和公司秘书负责公司信息披 露事务，对公司和董事会负责；公司秘书和证券事务代表协助董事会秘书或根据 董事会秘书的授权从事信息败露事务，与公司股票上市地证券监督不断机构及相 关交易所保持谋划，办理信息败露事务；公司董事会办公室是公司信息败露事务 的具体执行机构。   此外，刊行东说念主制定了《内幕信息知情东说念主不断办法》，进一步表率内幕信息管 理，加强内幕信息守秘办事。根据该办法，董事会办公室是刊行东说念主内幕信息的管 理部门及信息败露的具体执行部门，由董事会秘书径直指挥。刊行东说念主与董事会秘 书、证券事务代表和董事会办公室具体执行信息败露事务东说念主员均签订了守秘协议， 要求其承诺在职职时期以及在离任后持续履行守秘义务直至关连信息败露为止。 刊行东说念主如期陈说公告前，刊行东说念主的主要股东、中介服务机构等内幕信息知情东说念主积 极配合刊行东说念主完成内幕信息知情东说念主登记办事。如期陈说和如期陈说的内幕信息知 情东说念主登记表同期报送深交所。   刊行东说念主现有里面不断轨制已建立健全，八成适合刊行东说念主不断的要乞降发展的 需要。自关连轨制制定以来，各项轨制得到了有用的实施，保证了刊行东说念主财务收 支和规划行为的正当性和表率化。   （二）里面不断轨制运行情况   按照企业里面控制表率体系的端正，公司建立健全和有用实施里面控制，评       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 价其有用性，并照实败露里面控制评价陈说是公司董事会的包袱。监事会对董事 会建立和实施里面控制进行监督。规划不断层负责企业里面控制的日常运行。公 司里面控制的方针是合理保证规划不断正当合规、资产安全、财务陈说及关连信 息真确完满，提高规划效率和效率，促进罢了发展策略。由于里面控制存在的固 有局限性，故仅能为罢了上述方针提供合理保证。公司已建立了里面控制监督检 查机制，内控劣势还是识别，公司将立即采取整改圭表。此外，由于情况的变化 可能导致里面控制变得不适合，或对控制政策和表率遵循的程度裁减，根据里面 控制评价结果推测将来里面控制的有用性具有一定的风险。    公司董事会已按照《企业里面控制基本表率》的要求对公司里面控制进行了 评价，以为公司里面控制限制 2023 年 12 月 31 日，未发现公司存在财务陈说和 非财务陈说里面控制要紧劣势或缺点劣势。    公司将赓续按照《企业里面控制基本表率》、                       《香港上市规则》附录十四《企 业管治守则》的端正和要求，根据外部规划环境的变化，结合公司发展的试验需 求，赓续完善里面控制轨制，表率里面控制轨制执行，强化里面控制监督查验， 促进公司健康、可持续发展。    十、刊行东说念主违法违章及受处罚情况    （一）陈说期内刊行东说念主因违法违章受处罚的情况    陈说期内，刊行东说念主因违法违章受处罚情况如下： 某的行政处罚决定书〔2021〕15 号，江某某行为证券从业东说念主员时期违章交易股 票，违犯了 2005 年《证券法》第四十三条第一款的端正，组成 2005 年《证券 法》第一百九十九条所述违法行动，中国证监会照章对其作出充公违法所得    对此，公司按照里面轨制端正，对江某某采取了开除的问责圭表。 林某某、许某某采取出具警示函圭表的决定》（广东证监局行政监管圭表决定书 〔2021〕78 号），指出该三名业务东说念主员在执业过程中，存在部分事项核查不充分、 看望表率执行不到位等问题，不相宜《上市公司并购重组财务参谋人业务不断办法》 第三条、第十九条、第二十一条的关连要求。       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   对此，公司谨慎吸取训导，持续表率遵法观察表率，加强合规风控宣导，不 断普及投行业务执业质料。 对广发期货有限公司采取责令改正圭表的决定》（广东证监局行政监管圭表决定 书〔2021〕105 号），指出广发期货的子公司 2019 年以来发生屡次操气魄险事项， 并形成经济损失。反应了广发期货对子公司风险管控不到位，未能持续完善风控 体系。   对此，广发期货谨慎落实整改要求，持续健全里面控制，切实加强子公司管 控，对包袱东说念主员进行了里面问责，并向广东证监局报送了《对于加强子公司风险 管控的整改陈说》。 外汇局”）行政处罚决定书（粤汇处〔2021〕12 号），指出公司存在违犯端正办 理成本技俩资金收付、违犯端正开立 B 股资金账户、违犯端正办理 B 股资金非 本东说念主支款业务、违犯端正串用外汇账户的行动，广东外汇局对公司总共处罚金   对此，公司高度怜爱，针对存在的问题逐个组织开展关连整改办事，持续完 善公司里面轨制历程，并向广东外汇局报送了整改陈说。 证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部采取出具警示函行政监管圭表的决定》 （福建证监局行政监管圭表决定书〔2022〕9 号），指出营业部个别职工存在为 客户之间的融资提供中介便利的违章行动，反应出营业部合规不断不到位，未能 严格表率办当事人说念主员的执业行动。   对此，分公司深入吸取训导，谨慎整改，对违章职工采取了里面问责圭表； 同期在日常办事中建立自查自纠机制，持续加强对职工执业行动和执业教学的培 训、监督、查验，严格防护各种执业违章行动。 券资产不断（广东）有限公司采取出具警示函圭表的决定》（广东证监局行政监 管圭表决定书〔2022〕72 号），指出广发资管在某聚拢资产不断规划进行公募化 改造过程中，未按照勤恳和审慎原则，针对产物风险等级、估值方式、份额竖立 变更等要紧事项履行相当提醒和文牍义务，产物变更的征询期安排分歧理，投资     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 者权利保障不到位。   对此，公司及广发资管高度怜爱，深入全面开展反想、自查和整改办事，通 过优化征询期通达安排等圭表，强化投资者权益保护，并持续鞭策内控机制完善， 严格防护阛阓风险、信用风险等各种风险。 罚决定书（福银罚决字〔2022〕10 号），指出分公司存在未按端正再行识别客户、 未按端正对高风险客户采取强化识别圭表等问题。中国东说念主民银行福建中心支行对 分公司上述违法行动总共处 57 万元罚金。   对此，分公司已按期交纳罚金，并持续完善反洗钱办事机制，加强日常监督 查验，持续提高反洗钱办事的效率和质料。 发证券股份有限公司大连东说念主民路证券营业部采取出具警示函圭表的决定》（大连 证监局行政监管圭表决定书〔2022〕23 号），指出营业部存在个别职工私行推介 非公司自主刊行或代销的金融产物的行动，营业部对此负有不断包袱。   对此，公司持续健全完善金融产物代销业务管控机制，加强对职工执业行动 的合规培训与查验，督导职工严格落实法例轨制要求，遵从合规底线。公司对相 关包袱东说念主员进行了包袱精采，并向监管部门提交了整改陈说。 朱某某、何某某、林某某采取出具警示函圭表的决定》（广东证监局行政监管措 施决定书〔2022〕185 号），指出公司行为某股份有限公司刊行股份及支付现款 购买某电子商务有限公司 100%股权等资产并召募配套资金暨关联交易技俩的财 务参谋人，在 2017 年度持续督导办事中存在核查不充分等问题。   对此，公司深入反想过往执业中存在的不及，持续优化投行内控机制设备， 切实普及投行执业质料，以表率、高圭臬的服务，罢了投行业务高质料发展。公 司已按时向监管部门提交了整改陈说。 警示函圭表的决定》（广东证监局行政监管圭表决定书〔2023〕12 号），指出其 在未经公司审核通过的情况下，将个东说念主商量草稿提供给销售东说念主员，最终激发传播， 形成不良影响。   对此，公司对违章职工采取了里面问责圭表，同期通过完善机制历程、系统        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 设备、加强合规培训等不断圭表，持续促进从业东说念主员强化风险坚强、表率执业行 为。 孟某某给以监管警示的决定》             （上海证券交易所监管圭表决定书〔2023〕35 号）， 指出二东说念主行为公司指定的上海福贝宠物用品股份有限公司央求初次公开刊行股 票并在主板上市技俩的保荐代表东说念主，未能充分核查刊行东说念主对赌自始无效协议的签 订时刻等事项，所出具的核查论断与事实情况彰着不符，履行保荐职责不到位。   对此，公司谨慎吸取训导，持续表率遵法观察表率，加强合规风控宣导，不 断普及投行业务执业质料。                                        （广 东银罚决字〔2023〕11 号），对公司处以东说念主民币 486 万元罚金，并对关连东说念主员合 计罚金东说念主民币 11.6 万元。中国东说念主民银行指出，公司违犯《中华东说念主民共和国反洗 钱法》等法律端正，包括未按端正履行客户身份识别义务、未按端正报送可疑交 易陈说。   现在，公司已按期交纳罚金，且已完成大部分王法查验发现问题的整改，并 通过完善客户遵法观察办事机制、完善里面轨制设备、优化关连接统功能、强化 培训宣导等举措，普及洗钱风险防控水平。                                （〔2023〕65 号），指 出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤恳尽 责，组成违法。证监会对公司责令改正，给予警告，充公保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 943,396.23 元罚金；充公承销股票违法所得 7,830,188.52 元，并处以 元罚金。   对此，公司已按期交纳罚金，同期深入反想过往执业中存在的不及，持续遵 循合规稳健的规划理念，进一步强化投行业务内控机制，提高表率运作坚强，切 实履行勤恳尽责义务，全面普及投行业务质料。 局《行政处罚决定书》（黑汇检罚〔2023〕14 号），指出营业部未将 B 股保证金 账户开户银行称号向所在地外汇局报送备案，对营业部给以警告并处 5 万元罚金。   对此，营业部吸取训导，谨慎组织整改和监管讲演办事；与此同期，公司也       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 高度怜爱，积极开展 B 股保证金备案自查和账户梳理整合办事，持续完善里面 机制历程。   （二）陈说期内刊行东说念主股东、董事、监事及高档不断东说念主员因违法违章受处 罚情况   陈说期内，公司无控股股东及试验控制东说念主。陈说期内，公司董事会、董事、 监事、持有 5%以上股份的股东以及高档不断东说念主员不存在被有权机关处罚、触及 要紧诉官司项、被移送司法机关或精采处分、或被中国证监会采取阛阓禁入、 被认定为不稳当东说念主选、或被其他行政不断部门处罚，以及被中国证券业协会或证 券交易所公开月旦、公开申斥等情形。   公司现任董事、监事、高档不断东说念主员的任职相宜《公司法》和《公司规矩》 的关连端正。   （三）刊行东说念主未被列入失信被执行东说念主名单的情况   限制本召募说明书出具日，刊行东说念主偏激下属境内控股子公司均未被列入失信 被执行东说念主名单。       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                第五节     财务司帐信息   本节中援用的 2021-2023 年财务数据来自公司 2021-2023 年度经审计的财务 陈说，援用的 2024 年 1-3 月的财务数据来自公司 2024 年 1-3 月未经审计的财务 陈说，并经计较至万元后保留两位少许进行列示。   在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表进行财 务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司缺点司帐科目和财务规划变动情况 进行分析，建议进一步参阅公司 2021-2023 年度经审计的财务陈说和 2024 年 1-3 月未经审计的财务报表以了解公司财务的详实情况。   一、最近三年财务报表审计情况   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）对广发证券股份有限公司 2021 年 度、2022 年度和 2023 年度的财务报表进行了审计，诀别出具了安永华明（2022） 审字第 61266642_G01 号、安永华明（2023）审字第 61266642_G01 号和安永华 明（2024）审字第 70010787_G01 号圭臬无保属意见审计陈说。   二、司帐政策和司帐推测的变更   （一）司帐政策变更   财政部于 2022 年颁布了《企业司帐准则解释第 16 号》（“解释 16 号”），其 中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响应征税所得额（或 可抵扣亏空）、且启动说明的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性各异和可抵 扣暂时性各异的单项交易，不适用豁免启动说明递延所得税的端正”内容自 2023 年 1 月 1 日起履行。本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行上述端正，对单项交易涉 及的使用权资产和租出欠债所产生的应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异分 别说明递延所得税欠债和递延所得税资产。执行上述解释对本集团的合并财务报 表无要紧影响。   （二）司帐推测变更   陈说期内公司司帐推测无要紧变化。   （三）前期司帐差错更正   陈说期内无前期司帐差错更正事项。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   三、合并财务报表范围偏激变化情况   合并财务报表以刊行东说念主及全部子公司最近三年及一期的财务报表为基础编 制，合并报表范围相宜财政部《企业司帐准则》及关连端正。   （一）2024 年 1-3 月合并报表范围变化情况 再纳入合并范围。   （二）2023 年合并报表范围变化情况   无。   广发控股（香港）有限公司下设子公司广发投资不断（香港）有限公司于 合并范围。   （三）2022 年合并报表范围变化情况   无。   广发基金不断有限公司下设子公司珠海瑞元温存股权投资基金合伙企业（有 限合伙）至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。   广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Asset Management (Canada) Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。 合并范围。   （四）2021 年合并报表范围变化情况              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书           广发控股（香港）有限公司今年诞生子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.，        故将其纳入合并范围。           广发合信产业投资不断有限公司至今年内处置，故今年末不再纳入合并范围。           广发信德投资不断有限公司下设子公司深圳前海广发信德中猴子用并购基        金不断有限公司、广发信德医疗成本不断有限公司至今年内刊出，深圳市大河信        德企业不断有限公司、上海广发永胥投资不断合伙企业（有限合伙）、上海广发        永胥医疗投资不断中心（有限合伙）、广发信德智胜投资不断有限公司至今年内        处置，故今年末不再纳入合并范围。           广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Bright Investment Limited、广发        中国上风基金（有限合伙）、广发合伙有限公司、GF Energy Investment Limited、        GF Wise Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。           广发基金不断有限公司子公司 GF International Asset Management (UK)        Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。        合并范围。           四、最近三年及一期财务司帐贵府           （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                              单元：万元      技俩        2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金               12,889,602.15        11,881,521.06        12,917,648.27        11,931,281.95 其中：客户资金入款          10,046,490.89         9,483,867.30        10,760,685.38         9,749,687.25 结算备付金               2,949,103.83         3,451,038.90         2,768,024.15         2,769,438.08 其中：客户备付金            2,429,324.86         2,964,770.80         2,339,834.39         2,314,702.60 融出资金                8,726,521.44         9,110,789.84         8,282,299.10         9,723,076.79 衍生金融资产                550,144.63          503,408.09           264,247.37             56,449.27 存出保证金               1,783,825.19         2,125,280.07         2,034,229.17         1,249,511.29 应收款项                1,066,041.00         1,114,889.37         1,377,175.63           489,276.30 买入返售金融资产            2,101,092.48         1,972,090.06         1,894,028.93         1,999,223.18 金融投资：              43,890,593.98        36,119,613.25        30,282,019.51        23,592,518.92             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      技俩      2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 交易性金融资产          30,165,808.16          21,607,434.90          15,780,050.62        12,447,261.37 债权投资                 18,932.72             12,971.16               35,413.47            10,468.70 其他债权投资           12,783,417.23          13,929,512.11          14,393,777.16        11,047,509.61 其他权益用具投资            922,435.87            569,695.09               72,778.26            87,279.23 耐久股权投资            1,026,583.40            922,527.24             874,415.20           824,841.84 投资性房地产               19,993.80             19,915.67               18,743.34             6,074.17 固定资产                293,837.87            284,715.53             283,305.42           296,691.86 在建工程                 24,630.13             24,630.13               24,630.13                      - 使用权资产                96,004.85             94,793.60               76,547.14            81,779.07 无形资产                156,751.45            159,693.13             154,614.17           148,998.17 商誉                     235.26                    235.16              231.81               212.17 递延所得税资产             216,808.09            256,249.53             258,260.95            211,883.16 其他资产                185,626.82            176,777.28             215,207.93           204,276.17 资产总共             75,977,396.38          68,218,167.92          61,725,628.20        53,585,532.40 欠债 短期告贷                719,327.58            683,804.95             449,178.23             91,654.53 应付短期融资款           3,792,889.36           4,536,328.85           3,730,835.75         2,787,675.95 拆入资金              2,784,674.24           2,265,300.33           1,907,142.58         1,161,748.84 交易性金融欠债           1,056,766.35           1,760,906.25           1,198,514.37         1,082,340.33 衍生金融欠债              658,951.22            470,092.53             209,828.15             98,109.85 卖出回购金融资产款        22,107,664.33          15,374,880.24          12,505,782.56         8,123,019.99 代理买卖证券款          13,047,381.42          13,201,052.92          13,758,525.61        12,673,109.75 代理承销证券款                        -                      -            14,930.00                      - 应付职工薪酬              978,181.00            949,630.27            1,014,706.73         1,011,847.94 应交税费                 59,792.93             55,557.86               90,011.97          164,514.23 应付款项              3,647,245.55           3,713,828.17           2,180,865.77          707,406.77 合同欠债                 12,106.47              11,585.88               9,369.09            11,117.29 计算欠债                 44,818.70             44,685.01               43,951.07            40,587.17 耐久告贷                           -                      -             6,466.95            33,867.47 应付债券             11,611,129.14          10,358,049.43          11,588,702.93        13,868,293.22 租出欠债                 98,881.19             97,018.32               78,871.55            84,175.81 递延所得税欠债              27,355.14             44,904.53               57,449.13            74,136.42 其他欠债                820,786.18            582,971.38              401,211.72          491,792.58 欠债总共             61,467,950.81          54,150,596.92          49,246,344.16        42,505,398.14 股东权益 股本                  762,108.77            762,108.77             762,108.77           762,108.77 其他权益用具            2,447,650.00           2,247,850.00           1,099,000.00          100,000.00 其中：永续债            2,447,650.00           2,247,850.00           1,099,000.00          100,000.00              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书    技俩          2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日            2021 年 12 月 31 日 成本公积                3,129,891.10            3,129,684.78                3,128,618.13            3,128,373.24 减：库存股                  23,360.87              23,360.87                   23,360.87                          - 其他概述收益                204,420.64             133,870.81                   73,493.51               105,951.22 盈余公积                  943,126.19             943,126.19                  873,277.76               794,796.60 一般风险准备              2,371,614.57            2,363,565.06                2,174,806.66            1,957,212.34 未分拨利润               4,160,703.42            4,014,920.06                3,926,619.32            3,814,008.80 包摄于母公司股东权 益总共 少数股东权益                513,291.74             495,806.21                  464,720.77               417,683.29 股东权益总共             14,509,445.56          14,067,571.00                12,479,284.05           11,080,134.26 欠债和股东权益总共          75,977,396.38          68,218,167.92                61,725,628.20           53,585,532.40                                                                                        单元：万元              技俩                    2024 年 1-3 月     2023 年度               2022 年度            2021 年度  一、营业总收入                              494,934.60    2,329,953.16          2,513,201.44       3,424,998.84  利息净收入                                 43,845.77      313,602.08            410,111.05         493,092.10   其中：利息收入                             321,202.12    1,354,668.21          1,285,514.01       1,365,907.19  利息支拨                                 277,356.35    1,041,066.13            875,402.96         872,815.08  手续费及佣金净收入                            319,900.49    1,451,234.25          1,636,319.05       1,878,457.29   其中：经纪业务手续费净收入                       135,763.63      581,015.44            638,685.18         797,041.07      投资银行业务手续费净收入                      14,804.20        56,631.70            61,037.33          43,263.65  资产不断及基金不断业务手续费净收  入  投资收益                                  75,096.69      530,084.72            438,291.05         681,723.05    其中：春联营企业和合营企业的投                                        -2,606.74        72,284.28            93,546.79         146,423.33  资收益  其他收益                                   4,565.12        98,199.63           143,257.29         122,823.87  公允价值变动(损失)/收益                         35,287.96     -101,120.69           -218,258.52          40,738.50  汇兑(损失)/收益                                512.51           -1,018.41          -4,704.27           426.52  其他业务收入                                15,722.33        38,842.45           108,175.93         207,543.15  资产处置收益                                     3.73             129.12               9.88            194.36  二、营业总支拨                              312,496.67    1,450,473.32          1,468,428.74       1,922,511.30  税金及附加                                  4,106.66        16,574.83            17,511.36          22,268.40  业务及不断费                               299,758.20    1,388,524.32          1,380,946.23       1,596,056.61  信用减值(转回)/损失                           -6,102.95           9,548.54          -37,206.22         98,092.25  其他资产减值损失                                 490.73             362.70           1,201.70            334.71  其他业务成本                                14,244.03        35,462.93           105,975.68         205,759.33  三、营业利润                               182,437.93      879,479.84          1,044,772.70       1,502,487.54  加：营业外收入                                    1.58             115.16             271.54            780.89           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书           技俩          2024 年 1-3 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度 减：营业外支拨                      323.05             5,151.40           6,265.32            6,883.91 四、利润总额                   182,116.46          874,443.60        1,038,778.92        1,496,384.52 减：所得税用度                   10,809.16           88,151.91          148,978.51         290,893.95 五、净利润                    171,307.30          786,291.69          889,800.42        1,205,490.56 （一）按规划持续性分类 持续规划净利润                  171,307.30          786,291.69          889,800.42        1,205,490.56 停止规划净利润                              -                   -                  -                  - （二）按统统权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润             153,832.88          697,779.95          792,928.28        1,085,411.55 少数股东损益                    17,474.42            88,511.74          96,872.14         120,079.01 六、其他概述收益的税后净额             70,560.94           60,190.41          -31,013.97           -5,359.55 包摄于母公司股东的其他概述收益的 税后净额 （一）不行重分类进损益的其他概述 收益                                      -             -4.69               3.99              -31.86 益 （二）将重分类进损益的其他概述收 益 包摄于少数股东的其他概述收益的税 后净额 七、概述收益总额                 241,868.24          846,482.10          858,786.44        1,200,131.02 其中：包摄于母公司股东的概述收益 总额 包摄于少数股东的概述收益总额            17,485.53           88,773.64           98,315.88         119,388.01 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                 0.17                 0.83               1.02                1.42 （二）稀释每股收益（元/股）                 0.17                 0.83               1.02                1.42                                                                             单元：万元           技俩        2024 年 1-3 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度  一、规划行为产生的现款流量  融出资金净减少额               362,800.80                   -       1,469,221.34                  -  收取利息、手续费及佣金的现款         581,890.89        2,541,293.43       2,709,306.49       2,945,747.07  拆入资金净增多额               517,724.27         352,124.82         722,741.32         554,652.56       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      技俩          2024 年 1-3 月             2023 年度         2022 年度         2021 年度 代理买卖证券收到的现款净额                   -                    -    1,031,207.46    2,375,859.26 代理承销证券收到的现款净额                   -                    -      14,930.00                - 回购业务资金净增多额         6,612,933.42           2,771,787.40    4,527,349.62               - 收到其他与规划行为关连的现 金 规划行为现款流入小计         8,462,144.00           7,703,496.77   11,335,996.69    6,918,196.75 融出资金净增多额                        -          824,796.68                -    1,131,359.16 交易性金融用具现款净减少额      8,908,419.09           4,808,310.14    3,236,443.98    4,284,804.80 支付利息、手续费及佣金的现款       155,659.57            556,474.77      387,911.38      392,653.72 代理买卖证券支拨的现款净额        153,615.26            562,537.63                -               - 代理承销证券支拨的现款净额                   -           14,930.00                -               - 回购业务资金净减少额                      -                    -               -    1,699,846.20 支付给职工及为职工支付的现 金 支付的各项税费               48,278.64            338,244.15      448,748.94      577,790.82 支付其他与规划行为关连的现 金 规划行为现款流出小计         9,648,321.64           8,595,394.28    6,333,820.00    9,650,538.47 规划行为产生的现款流量净额      -1,186,177.64           -891,897.52    5,002,176.69   -2,732,341.72 二、投资行为产生的现款流量 收回投资收到的现款            920,642.82             69,592.74       48,897.35     1,683,747.20 取得投资收益收到的现款           98,402.63            472,834.50      366,248.27      530,277.75 处置固定资产、无形资产和其他 耐久资产收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收                                 -                    -               -      48,564.31 到的现款净额 投资行为现款流入小计         1,019,180.24            542,556.12      415,373.48     2,263,259.18 投资支付的现款              138,436.63            114,140.90     3,483,647.58      72,156.11 购建固定资产、无形资产和其他 耐久资产支付的现款 投资行为现款流出小计           158,389.76            208,288.79     3,555,426.72     139,250.84 投资行为产生的现款流量净额        860,790.48            334,267.33    -3,140,053.24    2,124,008.34 三、筹资行为产生的现款流量 经受投资收到的现款            200,000.00           1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 其中：刊行永续债收到的现款        200,000.00           1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 取得告贷收到的现款             64,303.74            245,722.61      383,604.29       53,545.50 刊行债券收到的现款          1,600,000.00           6,394,700.00    6,696,400.00    9,687,995.72 收到其他与筹资行为关连的现 金 筹资行为现款流入小计         2,407,208.98          10,187,548.73   11,463,900.73   12,411,175.43 偿还债务支付的现款            929,217.57           7,765,314.20    8,864,549.85    5,016,396.30             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书            技俩                2024 年 1-3 月               2023 年度         2022 年度          2021 年度      分拨股利、利润或偿付利息支付      的现款      其中：子公司支付给少数股东的                                               -           57,688.20       56,970.70        84,845.48      股利、利润      回购股份支付的现款                                -                    -      23,360.87                 -      支付其他与筹资行为关连的现      金      筹资行为现款流出小计                    1,577,728.75        10,023,909.93   12,580,662.17     9,309,306.65      筹资行为产生的现款流量净额                  829,480.23           163,638.80    -1,116,761.44     3,101,868.78      四、汇率变动对现款及现款等      价物的影响      五、现款及现款等价物净增多      （减少）额      加：期初现款及现款等价物余额               14,600,489.11        14,983,167.34   14,176,934.33    11,699,933.69      六、期末现款及现款等价物余      额           （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                        单元：万元      技俩      2024 年 3 月 31 日         2023 年 12 月 31 日            2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金               8,663,811.53              7,840,638.63                8,470,424.36            8,643,851.66 其中：客户资金入款          7,153,414.60              6,692,912.27                7,561,960.19            7,594,269.19 结算备付金              3,241,229.88              3,814,218.40                2,873,574.83            2,672,310.87 其中：客户备付金           2,159,921.15              2,727,326.30                2,060,097.12            2,046,092.73 融出资金               8,596,860.94              8,986,855.50                8,190,922.18            9,430,224.54 衍生金融资产              595,014.94                529,524.93                   281,275.45               65,844.19 存出保证金               222,806.26                227,006.14                   367,850.30              183,909.20 应收款项                701,845.63                748,768.38                 1,093,422.18              230,717.72 买入返售金融资产           1,779,358.68              1,728,714.92                1,675,942.10            1,942,554.91 金融投资：             39,036,706.77             31,362,370.01               26,625,493.52           20,210,589.45 交易性金融资产           25,547,069.79             17,037,177.89               12,179,157.84            9,079,198.24 债权投资                    588.71                         791.85                7,044.55                   4,357.09 其他债权投资            12,571,042.22             13,759,070.32               14,370,513.32           11,043,596.19 其他权益用具投资            918,006.03                565,329.96                    68,777.80               83,437.94 耐久股权投资             2,531,210.58              2,520,566.05                2,540,054.98            2,449,031.04 投资性房地产               17,189.01                    17,070.92                 16,435.65                   3,630.07 固定资产                262,399.56                258,932.23                   262,009.40              278,219.39 使用权资产                65,460.08                    65,548.17                 58,238.10               58,229.61                广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      技俩        2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 无形资产                   70,105.82              71,936.79                68,192.04               62,369.70 递延所得税资产                71,132.58             112,693.73               138,332.25              119,262.26 其他资产                  144,415.18             175,982.40               171,391.16               60,479.29 资产总共                65,999,547.46          58,460,827.20            52,833,558.48          46,411,223.89 欠债 应付短期融资款              3,792,889.36           4,536,328.85             3,730,835.75           2,787,675.95 拆入资金                 2,426,682.42           1,721,798.91             1,738,173.13             981,783.55 交易性金融欠债               553,347.38            1,212,158.24              669,604.13              612,218.97 衍生金融欠债                679,066.49             488,582.46               240,500.95              120,598.54 卖出回购金融资产款           21,240,467.97          14,790,859.93            12,206,753.40           7,972,486.71 代理买卖证券款              9,081,928.68           9,153,846.39             9,467,058.77           9,514,528.39 代理承销证券款                          -                      -              14,930.00                        - 应付职工薪酬                499,967.54             492,545.12               557,819.03              637,439.05 应交税费                   22,392.28              17,842.17                18,355.83               76,805.02 应付款项                 3,670,982.37           3,691,724.41             2,192,578.91             701,443.65 合同欠债                     4,528.04               3,907.22                 2,423.78               3,105.73 计算欠债                     3,481.54               3,406.22                 3,367.13               3,434.30 应付债券                11,398,390.91          10,145,107.53            11,379,710.64          13,677,297.53 租出欠债                   68,164.41              68,173.19                60,749.57               60,520.91 其他欠债                   99,865.40             109,973.10                70,962.36               74,426.77 欠债总共                53,542,154.80          46,436,253.75            42,353,823.36          37,223,765.06 股东权益 股本                    762,108.77             762,108.77               762,108.77              762,108.77 其他权益用具               2,447,650.00           2,247,850.00             1,099,000.00             100,000.00 其中：永续债               2,447,650.00           2,247,850.00             1,099,000.00             100,000.00 成本公积                 3,174,309.26           3,174,309.26             3,174,309.26           3,177,402.03 减：库存股                  23,360.87              23,360.87                23,360.87                        - 其他概述收益                153,755.50              85,341.40                36,964.98              117,804.37 盈余公积                  941,593.15             941,593.15               871,744.73              793,263.57 一般风险准备               1,908,447.16           1,908,406.91             1,768,559.82           1,611,444.85 未分拨利润                3,092,889.69           2,928,324.83             2,790,408.44           2,625,435.25 股东权益总共              12,457,392.66          12,024,573.45            10,479,735.12           9,187,458.83 欠债和股东权益总共           65,999,547.46          58,460,827.20            52,833,558.48          46,411,223.89                                                                                 单元：万元                技俩                    2024 年 1-3 月     2023 年度         2022 年度        2021 年度      一、营业总收入                            336,339.10   1,459,540.61     1,516,493.81   1,973,675.14             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             技俩           2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度        2021 年度 利息净收入                         48,253.41      290,233.86     341,497.97     422,716.16 其中：利息收入                     281,531.15      1,205,109.20   1,161,573.09   1,262,186.67    利息支拨                     233,277.75       914,875.34     820,075.12     839,470.51 手续费及佣金净收入                   144,565.82       622,135.59     696,270.24     829,417.47 其中：经纪业务手续费净收入               123,982.10       529,883.58     602,117.51     749,824.06    投资银行业务手续费净收入               12,169.49       54,249.63      58,609.37      41,410.75 投资收益                          66,800.33      485,894.48     456,981.27     618,690.30 其中：春联营企业和合营企业的投资 收益 其他收益                           2,717.09       52,772.39      66,009.76      60,639.40 公允价值变动(损失)/收益                 72,061.63        2,378.89      -50,176.00     36,240.86 汇兑(损失)/收益                       -348.42        -2,789.22      -1,445.67       -749.87 其他业务收入                         2,273.26        8,738.49       7,372.55       6,502.54 资产处置收益                           15.98           176.12          -16.31        218.27 二、营业总支拨                     162,214.10       749,268.70     665,729.76     977,683.81 税金及附加                          3,024.74       12,344.73      12,440.40      15,096.68 业务及不断费                      163,718.23       730,577.86     693,496.25     869,081.48 信用减值(转回)/损失                   -4,842.92        5,468.15      -40,688.86     93,307.02 其他资产减值损失                           1.25            5.00           5.00           5.00 其他业务成本                          312.80           872.96         476.98         193.63 三、营业利润                      174,125.00       710,271.91     850,764.05     995,991.33 加：营业外收入                            1.44          109.12         122.51         320.99 减：营业外支拨                            4.69        3,159.38       3,199.98       4,164.80 四、利润总额                      174,121.75       707,221.65     847,686.58     992,147.52 减：所得税用度                        9,516.64        8,737.36      62,874.99     122,979.92 五、净利润                        164,605.11      698,484.29     784,811.59     869,167.60 （一）按规划持续性分类 持续规划净利润                      164,605.11      698,484.29     784,811.59     869,167.60 停止规划净利润                                 -              -              -              - 六、其他概述收益的税后净额                 68,414.10       47,927.63      -80,839.39     10,787.82 （一）不行重分类进损益的其他概述 收益                                         -          -4.69          3.99          -31.86 益 （二）将重分类进损益的其他概述收 益        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书        技俩            2024 年 1-3 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 七、概述收益总额                  233,019.21       746,411.92       703,972.20     879,955.42                                                                     单元：万元       技俩          2024 年 1-3 月         2023 年度          2022 年度          2021 年度 一、规划行为产生的现款流量 融出资金净减少额              368,508.35                  -     1,246,273.45                 - 收取利息、手续费及佣金的现款        385,050.89       1,585,701.72     1,689,272.48     1,831,729.68 拆入资金净增多额              703,000.00                  -       750,000.00       580,000.00 代理买卖证券收到的现款净额                    -                -                 -    1,713,670.25 代理承销证券收到的现款净额                    -                -        14,930.00                 - 回购业务资金净增多额          6,403,132.17       2,519,969.05     4,512,370.65                 - 收到其他与规划行为关连的现款         19,313.40       1,911,438.03       670,584.87       681,822.24 规划行为现款流入小计          7,879,004.81       6,017,108.80     8,883,431.46     4,807,222.18 融出资金净增多额                         -      793,898.96                  -    1,098,726.10 交易性金融用具现款净减少额       8,810,518.97       3,892,859.59     3,044,243.27     3,947,463.44 支付利息、手续费及佣金的现款        130,017.24        479,135.92        345,548.90       364,432.27 代理买卖证券支拨的现款净额          71,245.00        314,498.62         53,730.38                 - 回购业务资金净减少额                       -                -                 -    1,609,255.27 代理承销证券支拨的现款净额                    -       14,930.00                  -                - 拆入资金净减少额                         -       16,000.00                  -                - 支付给职工及为职工支付的现款        104,947.55        573,288.54        574,295.15       560,038.07 支付的各项税费                15,559.41        103,224.39        221,770.06       263,532.00 支付其他与规划行为关连的现款        138,063.00        170,541.19        359,274.70       232,841.86 规划行为现款流出小计          9,270,351.16       6,358,377.21     4,598,862.46     8,076,289.02 规划行为产生的现款流量净额       -1,391,346.35      -341,268.41      4,284,569.00     -3,269,066.84 二、投资行为产生的现款流量 收回投资收到的现款             936,451.12        242,243.72         18,708.53     1,584,642.65 取得投资收益收到的现款           126,020.59        571,929.55        503,552.99       680,748.37 处置固定资产、无形资产和其他 耐久资产收回的现款净额 投资行为现款流入小计          1,062,580.70        814,289.78        522,430.55     2,266,025.66 投资支付的现款                          -       21,346.81      3,455,467.37       300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 耐久资产支付的现款 投资行为现款流出小计             16,453.64         95,038.56      3,512,069.73       358,170.79 投资行为产生的现款流量净额       1,046,127.05        719,251.22      -2,989,639.18    1,907,854.87 三、筹资行为产生的现款流量 经受投资收到的现款             200,000.00       1,148,830.00       999,770.00       100,000.00           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书          技俩          2024 年 1-3 月         2023 年度         2022 年度           2021 年度 其中：刊行永续债收到的现款            200,000.00       1,148,830.00     999,770.00        100,000.00 刊行债券收到的现款              1,600,000.00       6,394,700.00    6,696,400.00      9,495,000.00 收到其他与筹资行为关连的现款           322,261.95       2,279,099.15    3,384,126.43      2,404,827.43 筹资行为现款流入小计             2,122,261.95       9,822,629.15   11,080,296.43     11,999,827.43 偿还债务支付的现款                900,000.00       7,740,000.00    8,790,000.00      4,620,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付 的现款 回购股份支付的现款                           -                -      23,360.87                  - 支付其他与筹资行为关连的现款           568,741.15       1,395,141.88    2,581,671.63      3,370,562.20 筹资行为现款流出小计             1,529,471.49       9,883,743.24   12,359,384.95      8,790,438.46 筹资行为产生的现款流量净额            592,790.46         -61,114.08   -1,279,088.52      3,209,388.96 四、汇率变动对现款及现款等价                             -348.42          -2,789.22       -1,445.67          -749.87 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额           247,222.74        314,079.51       14,395.64       1,847,427.12 加：期初现款及现款等价物余额        11,637,150.97      11,323,071.46   11,308,675.82      9,461,248.70 六、期末现款及现款等价物余额        11,884,373.71      11,637,150.97   11,323,071.46     11,308,675.82        （三）2024 年半年度财务报表                                                                      单元：万元               技俩                                  2024 年 6 月 30 日   资产   货币资金                                                              12,638,038.01   其中：客户资金入款                                                         10,254,822.09   结算备付金                                                              3,168,344.86   其中：客户备付金                                                           2,583,707.39   融出资金                                                               8,495,157.22   衍生金融资产                                                                 695,102.95   存出保证金                                                              1,887,166.55   应收款项                                                               1,271,405.32   买入返售金融资产                                                           1,932,075.59   金融投资：                                                             36,881,565.75   交易性金融资产                                                           25,531,315.18   债权投资                                                                     7,951.77   其他债权投资                                                             9,931,509.11   其他权益用具投资                                                           1,410,789.69   耐久股权投资                                                             1,012,260.94   投资性房地产                                                                  19,103.55   固定资产                                                                   288,007.68        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书            技俩                    2024 年 6 月 30 日 在建工程                                                  24,630.13 使用权资产                                                 95,762.82 无形资产                                                 154,317.32 商誉                                                       236.85 递延所得税资产                                              224,215.37 其他资产                                                 145,408.11 资产总共                                               68,932,799.01 欠债 短期告贷                                                 540,853.99 应付短期融资款                                             3,975,840.30 拆入资金                                                4,301,027.30 交易性金融欠债                                             1,010,401.08 衍生金融欠债                                               877,126.35 卖出回购金融资产款                                          13,008,669.49 代理买卖证券款                                            13,650,715.49 应付职工薪酬                                               847,986.35 应交税费                                                  71,117.06 应付款项                                                3,447,080.72 合同欠债                                                    8,746.30 租出欠债                                                  99,150.86 计算欠债                                                  44,925.85 应付债券                                               11,397,460.74 递延所得税欠债                                               20,118.19 其他欠债                                                1,066,529.23 欠债总共                                               54,367,749.29 股东权益 股本                                                   762,108.77 其他权益用具                                              2,450,000.00 其中：永续债                                              2,450,000.00 成本公积                                                3,127,414.72 减：库存股                                                 23,360.87 其他概述收益                                               273,989.94 盈余公积                                                 943,126.19 一般风险准备                                              2,381,517.43 未分拨利润                                               4,155,499.09 包摄于母公司统统者权益总共                                      14,070,295.28 少数股东权益                                               494,754.44 统统者权益总共                                            14,565,049.72        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书            技俩                    2024 年 6 月 30 日 欠债和统统者权益总共                                         68,932,799.01                                                     单元：万元            技俩                     2024 年 1-6 月 一、营业总收入                                             1,177,811.86 利息净收入                                                 89,406.70 其中:利息收入                                              624,816.00     利息支拨                                             535,409.30 手续费及佣金净收入                                            665,955.66 其中:经纪业务手续费净收入                                        276,216.82     投资银行业务手续费净收入                                      33,635.65     资产不断及基金不断业务手续费净收 入 投资收益                                                 369,329.40 其中：春联营企业和合营企业的投资收益                                    12,343.37 其他收益                                                    5,524.77 公允价值变动收益                                                8,504.72 汇兑收益                                                    1,530.92 其他业务收入                                                37,498.86 资产处置收益                                                    60.83 二、营业总支拨                                              664,807.77 税金及附加                                                   8,715.66 业务及不断费                                               621,950.93 信用减值损失                                                 -2,388.92 其他资产减值损失                                                1,278.12 其他业务成本                                                35,251.97 三、营业利润                                               513,004.09 加：营业外收入                                                   11.00 减：营业外支拨                                                 1,267.98 四、利润总额                                               511,747.11 减：所得税用度                                               38,205.20 五、净利润                                                473,541.91 （一）按规划持续性分类 持续规划净利润                                              473,541.91 停止规划净利润                                                        - （二）按统统权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润                                         436,237.17 少数股东损益                                                37,304.74      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书            技俩                   2024 年 1-6 月 六、其他概述收益的税后净额                                   151,120.03 包摄母公司统统者的其他概述收益的税后净 额 （一）不行重分类进损益的其他概述收益                              106,377.39 （二）将重分类进损益的其他概述收益                                44,640.35 包摄于少数股东的其他概述收益的税后净额                                 102.29 七、概述收益总额                                        624,661.94 其中：包摄于母公司统统者（或股东）的综 合收益总额 包摄于少数股东的概述收益总额                                   37,407.03 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                                        0.52 （二）稀释每股收益（元/股）                                        0.52                                                单元：万元            技俩                   2024 年 1-6 月 一、规划行为产生的现款流量： 融出资金净减少额                                        593,517.06 收取利息、手续费及佣金的现款                                 1,166,126.17 拆入资金净增多额                                       2,031,274.01 代理买卖证券收到的现款净额                                   444,878.08 回购业务资金净增多额                                                - 收到其他与规划行为关连的现款                                  398,718.14 规划行为现款流入小计                                     4,634,513.46 融出资金净增多额                                                  - 交易性金融用具现款净减少额                                  4,146,690.31 支付利息、手续费及佣金的现款                                  303,318.44 代理买卖证券支拨的现款净额                                             - 代理承销证券支拨的现款净额                                             - 回购业务资金净减少额                                     2,307,991.43 支付给职工及为职工支付的现款                                  478,142.67 支付的各项税费                                         127,659.02 支付其他与规划行为关连的现款                                  628,107.88         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             技俩                        2024 年 1-6 月 规划行为现款流出小计                                              7,991,909.74 规划行为产生的现款流量净额                                          -3,357,396.29 二、投资行为产生的现款流量： 收回投资收到的现款                                               3,396,029.88 取得投资收益收到的现款                                              265,299.49 处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收 回的现款净额 投资行为现款流入小计                                              3,662,540.31 投资支付的现款                                                  140,707.99 购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支 付的现款 投资行为现款流出小计                                               175,283.66 投资行为产生的现款流量净额                                           3,487,256.65 三、筹资行为产生的现款流量： 经受投资收到的现款                                                200,000.00 其中：刊行永续债收到的现款                                            200,000.00 取得告贷收到的现款                                                   5,845.46 刊行债券收到的现款                                               3,090,000.00 收到其他与筹资行为关连的现款                                          1,281,126.92 筹资行为现款流入小计                                              4,576,972.38 偿还债务支付的现款                                               2,404,024.50 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                                        273,252.44 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                       38,458.80 支付其他与筹资行为关连的现款                                          1,508,025.84 筹资行为现款流出小计                                              4,185,302.78 筹资行为产生的现款流量净额                                            391,669.60 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                                          3,316.62 五、现款及现款等价物净增多额                                           524,846.58 加：期初现款及现款等价物余额                                         14,600,489.11 六、期末现款及现款等价物余额                                         15,125,335.69                                                         单元：万元             技俩                       2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金                                                    8,121,038.44 其中：客户资金入款                                               6,987,305.24 结算备付金                                                   3,362,567.54 其中：客户备付金                                                2,187,462.89        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书            技俩                    2024 年 6 月 30 日 融出资金                                                8,393,821.32 衍生金融资产                                               730,624.31 存出保证金                                                239,357.06 应收款项                                                 763,656.12 买入返售金融资产                                            1,593,559.77 金融投资：                                              32,111,451.52 交易性金融资产                                            20,973,778.21 债权投资                                                     285.41 其他债权投资                                              9,730,998.77 其他权益用具投资                                            1,406,389.14 耐久股权投资                                              2,661,244.39 投资性房地产                                                17,000.48 固定资产                                                 256,322.59 在建工程                                                           - 使用权资产                                                 66,710.99 无形资产                                                   68,333.11 商誉                                                             - 递延所得税资产                                               55,237.18 其他资产                                                 113,391.34 资产总共                                               58,554,316.15 欠债 短期告贷                                                           - 应付短期融资款                                             3,975,840.30 拆入资金                                                3,808,058.74 交易性金融欠债                                              550,447.54 衍生金融欠债                                               889,794.97 卖出回购金融资产款                                          12,292,726.23 代理买卖证券款                                             9,006,635.07 应付职工薪酬                                               392,987.96 应交税费                                                  33,705.78 应付款项                                                3,481,635.04 合同欠债                                                    5,259.58 租出欠债                                                  69,590.00 计算欠债                                                    3,399.91 应付债券                                               11,183,055.24 递延所得税欠债                                                        - 其他欠债                                                 315,056.49 欠债总共                                               46,008,192.83         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             技俩                    2024 年 6 月 30 日 股东权益 股本                                                    762,108.77 其他权益用具                                               2,450,000.00 其中：永续债                                               2,450,000.00 成本公积                                                 3,171,959.26 减：库存股                                                  23,360.87 其他概述收益                                                221,917.00 盈余公积                                                  941,593.15 一般风险准备                                               1,908,483.03 未分拨利润                                                3,113,422.98 股东权益总共                                              12,546,123.33 欠债和股东权益总共                                           58,554,316.15                                                      单元：万元             技俩                     2024 年 1-6 月 一、营业总收入                                               831,456.39 利息净收入                                                  99,413.90 其中：利息收入                                               541,029.66      利息支拨                                             441,615.76 手续费及佣金净收入                                             294,559.38 其中：经纪业务手续费净收入                                         247,565.24      投资银行业务手续费净收入                                      30,413.07      资产不断及基金不断业务手续费净收 入 投资收益                                                  351,656.31 其中：春联营企业和合营企业的投资收益                                     31,498.06 其他收益                                                     3,675.27 公允价值变动收益                                               79,976.96 汇兑收益                                                    -2,202.28 其他业务收入                                                   4,280.20 资产处置收益                                                     96.65 二、营业总支拨                                               344,790.09 税金及附加                                                    6,502.83 业务及不断费                                                338,943.83 信用减值损失                                                  -1,143.90 其他资产减值损失                                                     2.08 其他业务成本                                                    485.25 三、营业利润                                                486,666.30      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书            技俩                   2024 年 1-6 月 加：营业外收入                                               8.87 减：营业外支拨                                             932.53 四、利润总额                                          485,742.64 减：所得税用度                                          22,862.60 五、净利润                                           462,880.04 （一）按规划持续性分类 持续规划净利润                                         462,880.04 停止规划净利润                                                   - 六、其他概述收益的税后净额                                   147,474.20 （一）不行重分类进损益的其他概述收益                              106,341.96 （二）将重分类进损益的其他概述收益                                41,132.24 七、概述收益总额                                        610,354.24                                                单元：万元            技俩                   2024 年 1-6 月 一、规划行为产生的现款流量： 融出资金净减少额                                        571,018.05 收取利息、手续费及佣金的现款                                  741,046.17 拆入资金净增多额                                       2,085,000.00 代理买卖证券收到的现款净额                                             - 回购业务资金净增多额                                                - 收到其他与规划行为关连的现款                                    9,795.54 规划行为现款流入小计                                     3,406,859.76 融出资金净增多额                                                  - 交易性金融用具现款净减少额                                  4,107,860.52 支付利息、手续费及佣金的现款                                  242,422.00 代理买卖证券支拨的现款净额                                   148,974.12 代理承销证券支拨的现款净额                                             - 回购业务资金净减少额                                     2,353,672.57 支付给职工及为职工支付的现款                                  318,469.81 支付的各项税费                                          23,578.92 支付其他与规划行为关连的现款                                  302,110.23            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                技俩                                       2024 年 1-6 月     规划行为现款流出小计                                                          7,497,088.17     规划行为产生的现款流量净额                                                      -4,090,228.41     二、投资行为产生的现款流量：     收回投资收到的现款                                                           3,389,073.17     取得投资收益收到的现款                                                             333,306.94     处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收     回的现款净额     投资行为现款流入小计                                                          3,722,914.38     投资支付的现款                                                                 138,600.00     购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支     付的现款     投资行为现款流出小计                                                              165,781.91     投资行为产生的现款流量净额                                                       3,557,132.48     三、筹资行为产生的现款流量：     经受投资收到的现款                                                               200,000.00     其中：刊行永续债收到的现款                                                           200,000.00     取得告贷收到的现款                                                                        -     刊行债券收到的现款                                                           3,090,000.00     收到其他与筹资行为关连的现款                                                      1,037,254.00     筹资行为现款流入小计                                                          4,327,254.00     偿还债务支付的现款                                                           2,250,000.00     分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                                                       209,884.19     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                                              -     支付其他与筹资行为关连的现款                                                      1,502,638.73     筹资行为现款流出小计                                                          3,962,522.92     筹资行为产生的现款流量净额                                                           364,731.08     四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                                                       -2,202.28     五、现款及现款等价物净增多额                                                      -170,567.13     加：期初现款及现款等价物余额                                                     11,637,150.97     六、期末现款及现款等价物余额                                                     11,466,583.84       五、最近三年及一期的主要财务规划       （一）主要财务数据及财务规划      技俩                  /2024 年 1-3 月       日/2023 年度            日/2022 年度            日/2021 年度 资产总额（亿元）                 7,597.74           6,821.82             6,172.56             5,358.55 欠债总额（亿元）                 6,146.80            5,415.06            4,924.63                4,250.54 包摄于上市公司股东的净资             1,399.62            1,357.18            1,201.46                1,066.25              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书         技俩                     /2024 年 1-3 月      日/2023 年度           日/2022 年度         日/2021 年度 产（亿元） 营业总收入（亿元）                    49.49              233.00             251.32            342.50 利润总额（亿元）                     18.21               87.44             103.88            149.64 净利润（亿元）                      17.13               78.63              88.98            120.55 包摄于上市公司股东的扣除 非时时性损益的净利润（亿                 15.28               65.08              71.46            101.41 元） 包摄于母公司股东的净利润 （亿元） 规划行为产生的现款流量净                             -118.62              -89.19            500.22           -273.23 额（亿元） 投资行为产生的现款流量净 额（亿元） 筹资行为产生的现款流量净 额（亿元） 资产欠债率（%）                     76.94               74.43              73.98             72.92 全部债务（亿元）                   4,101.57            3,321.84          3,018.81          2,606.63 债务成本比率（%）                    73.87               70.25              70.75             70.17 流动比率（倍）                       1.44                1.53               1.69              1.78 速动比率（倍）                       1.44                1.53               1.69              1.78 总资产答谢率（%）                     0.29                1.53               2.00              3.16 EBITDA（亿元）                   47.25              195.04             193.61            239.86 EBITDA 全部债务比（%）               1.15                5.87               6.41              9.20 EBITDA 利息保障倍数（倍）              1.78                1.98               2.37              2.90 营业利润率（%）                     36.86               37.75              41.57             43.87 包摄于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 每股规划行为产生的现款流                               -1.56               -1.17              6.56             -3.59 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）                  0.66                -0.50              1.06              3.25         注：上述财务规划的计较方法如下：      期末耐久告贷+期末应付短期融资款      额-代理买卖证券款               广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书        股份总和        总和            （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）            刊行东说念主最近三年及一期净资产收益率和每股收益规划如下：      技俩          2024 年 1-3 月            2023 年度                    2022 年度                  2021 年度 营业收入（万元）               494,934.60            2,329,953.16              2,513,201.44            3,424,998.84 包摄于上市公司股东的净利 润（万元） 包摄于上市公司股东的扣除 非时时性损益的净利润（万           152,753.90             650,761.43                 714,570.72            1,014,080.25 元） 其他概述收益的税后净额 （万元） 规划行为产生的现款流量净                      -1,186,177.64            -891,897.52              5,002,176.69            -2,732,341.72 额（万元） 基本每股收益（元/股）                   0.17                     0.83                     1.02                     1.42 稀释每股收益（元/股）                   0.17                     0.83                     1.02                     1.42 加权平均净资产收益率                  1.16%                    5.66%                     7.23%                10.67%      技俩         2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 资产总额（万元）             75,977,396.38         68,218,167.92              61,725,628.20           53,585,532.40 欠债总额（万元）             61,467,950.81         54,150,596.92              49,246,344.16           42,505,398.14 包摄于上市公司股东的净资 产（万元）            （三）非时时性损益明细表（合并报表口径）            刊行东说念主最近三年及一期非时时性损益明细表如下：                                                                                  单元：万元            技俩                     2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度        2021 年度 数据说明   非流动资产处置损益（包括已计提资产减   值准备的冲销部分）   计入当期损益的政府补助（与公司正常经                                                                                              主要为财   营业务密切关连，相宜国度政策端正、按   照一定圭臬定额或定量持续享受的政府补                                                                                              款。   助除外）   除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                   4,066.57        796.03         791.84     -1,079.86           -   其他相宜非时时性损益界说的损益技俩                   -2,097.06    -13,922.35     -12,997.57    -10,641.42           -   减：所得税影响额                               535.70     20,382.92      31,153.08     26,475.31           -   少数股东权益影响额（税后）                          535.65     11,968.72      14,765.17      8,444.73           -   总共                                   1,078.97     47,018.52      78,357.56     71,331.30           -            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书        最近三年，刊行东说念主收到的财政接济及奖励款诀别为 11.78 亿元、13.65 亿元      和 9.24 亿元，占公司当期营业总收入的比例诀别为 3.44%、5.43%和 3.96%，主      要为刊行东说念主收到的规划孝敬奖和总部企业发展奖励资金等。        （四）风险控制规划        最近三年及一期末，公司净成本及关连风险控制规划如下：         技俩 净成本（亿元）                         992.79        931.66         798.47        661.67    -         - 中枢净成本（亿元）                       687.79       655.16         625.97        616.67     -         - 净资产（亿元）                       1,245.74      1,202.46       1,047.97       918.75     -         - 各项风险成本准备之和（亿元）                  412.67       399.24         427.95        334.66     -         - 风险覆盖率（%）                        240.58       233.36         186.58        197.71    ≧120   ≧100 成本杠杆率（%）                         11.10        12.03          13.04         16.03    ≧9.6      ≧8 流动性覆盖率（%）                       238.64       222.43         213.79        238.90    ≧120   ≧100 净平稳资金率（%）                       147.04       129.57         147.26        163.37    ≧120   ≧100 净成本/净资产（%）                       79.69        77.48          76.19         72.02    ≧24       ≧20 净成本/欠债（%）                        22.33        24.99          24.29         23.88    ≧9.6      ≧8 净资产/欠债（%）                        28.02        32.25          31.88         33.16    ≧12       ≧10 自营权益类证券偏激衍生品/净 成本（%） 自营非权益类证券偏激衍生品/ 净成本（%）        公司资产质料优良，规划稳健，各项主要风险控制规划相宜《证券公司风险      控制规划不断办法》的关连端正。        六、不断层谋划与分析        公司不断层以 2021 年度、2022 年度和 2023 年度公司经审计的合并财务报      告以及 2024 年 1-3 月未经审计的合并财务陈说为基础，对其资产欠债结构、盈      利才调、现款流量、偿债才调偏激可持续性进行了如下分析：        （一）资产构因素析        最近三年及一期末，公司的资产组成情况如下：                                                                            单元：万元、% 技俩              金额       占比            金额             占比         金额           占比            金额         占比                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      技俩                  金额          占比           金额                占比          金额           占比          金额          占比 货币资金         12,889,602.15    16.97   11,881,521.06         17.42   12,917,648.27    20.93   11,931,281.95    22.27 其中：客户资金存 款 结算备付金         2,949,103.83     3.88    3,451,038.90          5.06    2,768,024.15     4.48    2,769,438.08     5.17 其中：客户备付金      2,429,324.86     3.20    2,964,770.80          4.35    2,339,834.39     3.79    2,314,702.60     4.32 融出资金          8,726,521.44    11.49    9,110,789.84         13.36    8,282,299.10    13.42    9,723,076.79    18.14 衍生金融资产          550,144.63     0.72      503,408.09          0.74      264,247.37     0.43       56,449.27     0.11 存出保证金         1,783,825.19     2.35    2,125,280.07          3.12    2,034,229.17     3.30    1,249,511.29     2.33 应收款项          1,066,041.00     1.40    1,114,889.37          1.63    1,377,175.63     2.23      489,276.30     0.91 买入返售金融资产      2,101,092.48     2.77    1,972,090.06          2.89    1,894,028.93     3.07    1,999,223.18     3.73 金融投资：        43,890,593.98    57.77   36,119,613.25         52.95   30,282,019.51    49.06   23,592,518.92    44.03 交易性金融资产      30,165,808.16    39.70   21,607,434.90         31.67   15,780,050.62    25.56   12,447,261.37    23.23 债权投资             18,932.72     0.02       12,971.16          0.02       35,413.47     0.06       10,468.70     0.02 其他债权投资       12,783,417.23    16.83   13,929,512.11         20.42   14,393,777.16    23.32   11,047,509.61    20.62 其他权益用具投资        922,435.87     1.21      569,695.09          0.84       72,778.26     0.12       87,279.23     0.16 耐久股权投资        1,026,583.40     1.35      922,527.24          1.35      874,415.20     1.42      824,841.84     1.54 投资性房地产           19,993.80     0.03       19,915.67          0.03       18,743.34     0.03        6,074.17     0.01 固定资产            293,837.87     0.39      284,715.53          0.42      283,305.42     0.46      296,691.86     0.55 在建工程             24,630.13     0.03       24,630.13          0.04       24,630.13     0.04               -        - 使用权资产            96,004.85     0.13       94,793.60          0.14       76,547.14     0.12       81,779.07     0.15 无形资产            156,751.45     0.21      159,693.13          0.23      154,614.17     0.25      148,998.17     0.28 商誉                  235.26     0.00          235.16          0.00          231.81     0.00          212.17     0.00 递延所得税资产         216,808.09     0.29      256,249.53          0.38      258,260.95     0.42      211,883.16     0.40 其他资产            185,626.82     0.24      176,777.28          0.26      215,207.93     0.35      204,276.17     0.38 资产总共         75,977,396.38   100.00   68,218,167.92     100.00      61,725,628.20   100.00   53,585,532.40   100.00             最近三年及一期末，广发证券的总资产范围诀别为 5,358.55 亿元、6,172.56           亿元、6,821.82 亿元与 7,597.74 亿元，资产范围总体上升。公司资产结构因循稳           定，各项资产变现才调较强，流动性充裕。2022 年末资产总额 6,172.56 亿元，           比上年末增多 15.19%，金额占相比大的资产包括货币资金及结算备付金、融出           资金、交易性金融资产和其他债权投资。其中，货币资金和结算备付金比上年末           总共增多 98.50 亿元，增幅 6.70%，主如果客户资金入款增多；融出资金比上年           末减少 144.08 亿元，减幅 14.82%，主如果融资融券业务范围减少；交易性金融           资产比上年末增多 333.28 亿元，增幅 26.78%，主如果债券和基金等投资范围增           加；其他债权投资比上年末增多 334.63 亿元，增幅 30.29%，主如果债券投资规           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书    模增多。2023 年末资产总额 6,821.82 亿元，比上年末增多 10.52%，金额占相比    大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投    资。其中，货币资金和结算备付金比上年末总共减少 35.31 亿元，减幅 2.25%，    主如果客户资金入款减少；融出资金比上年末增多 82.85 亿元，增幅 10.00%，主    如果融资融券业务范围增多；交易性金融资产比上年末增多 582.74 亿元，增幅    资产变现才调较强，资金流动性充裕。        刊行东说念主最近三年及一期末货币资金组成如下：                                                                          单元：万元   技俩      2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 库存现款                  60.06                32.72                283.23                 19.60 银行入款          12,889,385.09         11,881,053.56         12,917,222.12         11,930,791.94 其中：客户入款       10,046,490.89          9,483,867.30         10,760,685.38          9,749,687.25 公司入款           2,842,894.19          2,397,186.25          2,156,536.74          2,181,104.69 其他货币资金               157.00               434.78                142.92                470.42   总共          12,889,602.15         11,881,521.06         12,917,648.27         11,931,281.95        货币资金主要由客户入款和公司入款组成。最近三年及一期末，货币资金占    刊行东说念主总资产的比例诀别为 22.27%、20.93%、17.42%和 16.97%。    末，货币资金较 2022 年末减少 103.61 亿元，降幅为 8.02%。2024 年一季度末，    货币资金较 2023 年末增多 100.81 亿元，增幅为 8.48%。        限制 2023 年末，刊行东说念主的使用权受到限制的货币资金为东说念主民币 60.17 亿元。    刊行东说念主使用受到限制的货币资金主要为风险准备金及关连利息；刊行东说念主的货币资    金的预期信用损失减值准备为东说念主民币 17.61 万元。        刊行东说念主最近三年及一期末结算备付金组成如下：                                                                          单元：万元   技俩      2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 客户备付金          2,429,324.86         2,964,770.80          2,339,834.39          2,314,702.60 公司备付金           519,778.97            486,268.10           428,189.76             454,735.48   总共           2,949,103.83         3,451,038.90          2,768,024.15          2,769,438.08             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书          结算备付金主要由客户备付金组成。最近三年及一期末，公司结算备付金分    别为 276.94 亿元、276.80 亿元、345.10 亿元和 294.91 亿元。    年末，公司结算备付金较 2022 年末增多 68.30 亿元，增幅为 24.68%，主要系客    户备付金增多所致。2024 年一季度末，公司结算备付金较 2023 年末减少 50.19    亿元，减幅为 14.54%。          公司自 2010 年得到融资融券业务资历并谨慎开展业务以来，融资融券业务    已具备较大范围。2021 年末、2022 年末及 2023 年末，融出资金诀别达到 972.31    亿元、    系融资融券业务范围减少所致。2023 年末，公司融出资金较 2022 年末增多 82.85    亿元，增幅为 10.00%。2024 年一季度末，公司融出资金较 2023 年末减少 38.43    亿元，降幅为 4.22%。          最近三年及一期末，刊行东说念主衍生金融资产总共诀别为 5.64 亿元、26.42 亿元、                                                                     单元：万元  技俩        2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 利率衍生用具               828.31              2,115.29              256.90               167.62 货币衍生用具              7,462.18             2,298.26             3,450.07             1,363.77 权益衍生用具            473,482.52           404,178.25           218,996.74            53,927.49 其他衍生用具             68,371.62            94,816.29            41,543.65              990.38  总共               550,144.63           503,408.09           264,247.37            56,449.27    主要系权益衍生业务范围增多所致。2023 年末，公司衍生金融资产较 2022 年末    增多 23.92 亿元，增幅 90.51%，主要系权益衍生业务范围增多所致。2024 年一    季度末，公司衍生金融资产较 2023 年末增多 4.67 亿元，增幅 9.28%。          刊行东说念主最近三年及一期末存出保证金组成如下：                广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                                                                               单元：万元      技俩         2024 年 3 月 31 日          2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 交易保证金                   1,670,061.53            2,003,879.76           1,943,540.65          1,161,806.42 信用保证金                       6,750.16                6,938.46               8,702.36            10,964.80 践约保证金                     107,013.50              114,461.86              81,986.16            76,740.07 存出保证金账面价值               1,783,825.19            2,125,280.07           2,034,229.17          1,249,511.29            公司存出保证金包括交易保证金、信用保证金和践约保证金。最近三年及一         期末，交易保证金占存出保证金的比例诀别为 92.98%、95.54%、94.29%和 93.62%。         主要系交易保证金增多所致。2023 年末，公司存出保证金较 2022 年末增多 9.11         亿元，增幅为 4.48%，变动不大。2024 年一季度末，公司存出保证金较 2023 年         末减少 34.15 亿元，减幅为 16.07%。            刊行东说念主最近三年及一期末应收款项组成如下：                                                                                    单元：万元      技俩         2024 年 3 月 31 日          2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应收计帐款                    330,024.53               375,212.53            211,909.11            147,175.01 应收资产不断费                   99,483.36                94,035.07            112,447.06            126,440.44 场外业务应收保证金                564,445.16               577,961.21            960,860.40            121,028.12 应收手续费及佣金                  69,783.04                64,853.26             74,833.97             70,582.86 待 弥补单 资金 及寝息 账户资金 其他                        28,660.60                29,098.67             37,419.51             39,957.51 总共                      1,095,042.24           1,143,806.29            1,400,115.59           507,829.49 减：坏账准备                    29,001.24                28,916.92             22,939.96             18,553.19 应收款项账面价值                1,066,041.00            1,114,889.37           1,377,175.63           489,276.30            应收款项主要由应收计帐款、应收资产不断费、场外业务应收保证金、应收         手续费及佣金等组成。最近三年及一期末，应收款项账面价值诀别为 48.93 亿元、            最近三年及一期末，应收款项余额前五名情况如下：                               金额                                              占应收款项总             单元称号                             账龄                款项性质                             （万元）                                              额比例（％）         客户 A                279,219.37     1 年以内               交易保证金              25.50               广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书       客户 B               44,103.27     1 年以内            计帐款及保证金                   4.03       客户 C               34,568.82     1 年以内             交易保证金                    3.16       客户 D               30,136.38     1 年以内             交易保证金                    2.75       客户 E               26,200.00     1 年以内             交易保证金                    2.39                           金额                                             占应收款项总           单元称号                           账龄              款项性质                         （万元）                                             额比例（％）       客户 A              298,265.89     1 年以内             交易保证金               26.08       客户 B               42,274.49     1 年以内            计帐款及保证金                   3.70       客户 C               39,011.08     1 年以内            计帐款及保证金                   3.41       客户 D               38,370.95     3 年以内        保证金及业务账款                      3.35       客户 E               36,195.69     1 年以内            计帐款及保证金                   3.16                           金额                                             占应收款项总           单元称号                           账龄              款项性质                         （万元）                                             额比例（％）       客户 A              245,793.56     3 年以内             交易保证金               17.56       客户 B              136,272.00     1 年以内        保证金及业务账款                      9.73       客户 C               89,800.22     1 年以内        保证金及业务账款                      6.41       客户 D               89,055.97     1 年以内            保证金及期权费                   6.36       客户 E               49,617.91     1 年以内            计帐款及保证金                   3.54                          金额                                              占应收款项总           单元称号                           账龄              款项性质                         （万元）                                             额比例（％）       NOMURA       INTERNATIONAL      82,305.78     1 年以内            计帐款及保证金                  16.21       PLC       渣打银行（中国）有       限公司       国联证券股份有限公       司       中国星河证券股份有       限公司       HONG       KONG       SECURITIES       CLEARING       COMPANY LIMITED           刊行东说念主最近三年及一期末买入返售金融资产组成如下：                                                                         单元：万元    技俩     2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 按金融资产类别列示 股票                1,243,183.01           1,239,101.36            970,032.02         1,293,982.78              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      技俩      2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 债券                  915,316.80            790,670.09            985,112.23             786,350.45 减：减值准备               57,407.33             57,681.39             61,115.33              81,110.06 总共                 2,101,092.48          1,972,090.06          1,894,028.93          1,999,223.18 按业务类别列示 商定购回式证券               1,313.54              1,294.04              2,186.29                 503.26 股票质押式回购            1,241,869.46          1,237,807.32           967,845.73           1,293,479.52 债券质押式回购             595,583.85            450,956.53            412,042.71             430,683.40 债券买断式回购             319,732.96            339,713.56            573,069.53             355,667.05 总共                 2,158,499.81          2,029,771.45          1,955,144.26          2,080,333.24 减：减值准备               57,407.33             57,681.39             61,115.33              81,110.06 账面价值               2,101,092.48          1,972,090.06          1,894,028.93          1,999,223.18           公司买入返售金融资产主要由商定购回式证券、股票质押式回购、债券质押        式回购和债券买断式回购组成。最近三年及一期末，买入返售金融资产账面价值        诀别为 199.92 亿元、189.40 亿元、197.21 亿元和 210.11 亿元。        幅 4.12%，变动不大。2024 年一季度末，公司买入返售金融资产全体较 2023 年        末增多 12.90 亿元，增幅 6.54%。           限制 2023 年末，刊行东说念主交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他        权益用具投资诀别为 2,160.74 亿元、1.30 亿元、1,392.95 亿元和 56.97 亿元，占        资产总额的比重诀别为 31.67%、0.02%、20.42%和 0.84%。           （1）交易性金融资产           刊行东说念主最近三年及一期末交易性金融资产组成如下：                                                                         单元：万元      技俩      2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 债券                8,498,356.22          6,895,483.29          4,454,430.15          3,528,821.58 公募基金              7,573,797.85          6,656,498.47          6,306,828.99          5,036,483.17 股票                2,684,016.92          3,737,354.60          2,518,460.25           2,112,419.73 非上市股权投资             876,371.77            935,123.89            916,183.04            718,969.96 银行答理产物              446,050.94            405,558.01            113,336.10             79,952.05 券商资管产物              246,613.20            257,241.35            208,768.06            213,798.26 信赖规划                    682.08                693.26              8,403.26             28,896.35 其他                9,839,919.18          2,719,482.02          1,253,640.76            727,920.27                广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      技俩       2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 总共                 30,165,808.16           21,607,434.90           15,780,050.62           12,447,261.37 其中：融出证券                51,779.59               83,193.06               52,888.41               66,414.66           公司交易性金融资产包括债券、公募基金、股票、答理产物以偏激他类型的        交易性投资。        主要为公募基金、债券、股票等投资范围增多。2023 年末，公司交易性金融资        产较 2022 年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%，主要为债券、股票等投资范围增        加。2024 年一季度末，公司交易性金融资产较 2023 年末增多 855.84 亿元，增幅           （2）债权投资           刊行东说念主最近三年及一期末债权投资组成如下：                                                                                 单元：万元      技俩     2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日  公司债                15,577.68                9,440.17               22,752.37                         -  交付贷款                         -                  1.85                  29.10                   233.77  其他                  3,355.04                3,529.13               12,632.01               10,234.94  总共                 18,932.72               12,971.16               35,413.47               10,468.70        系公司债投资范围增多所致。2023 年末，公司债权投资较 2022 年末减少 2.24 亿        元，降幅 63.37%，主要系公司债投资范围减少所致。2024 年一季度末，公司债        权投资较 2023 年末增多 0.60 亿元，增幅 45.96%，主要系公司债投资范围增多所        致。           （3）其他债权投资           刊行东说念主最近三年及一期末其他债权投资组成如下：                                                                                 单元：万元      技俩     2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日  金融债             2,691,421.92            2,964,997.22            5,083,220.84             3,158,521.69  公司债               533,784.28            1,099,185.66              863,990.43             1,053,390.60  地方债             3,254,387.86            3,536,675.01            3,127,735.25             2,096,492.57  企业债                85,923.54              244,496.06              446,585.00              771,191.24  国债              4,856,792.63            3,767,648.63            2,819,514.64             2,072,299.85  其他              1,361,107.01            2,316,509.54            2,052,731.00             1,895,613.65                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书       技俩     2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日      总共           12,783,417.23          13,929,512.11            14,393,777.16          11,047,509.61           主要系金融债及地方债投资范围增多所致。2023 年末，公司其他债权投资较 2022           年末减少 46.43 亿元，降幅为 3.23%。2024 年一季度末，公司其他债权投资较 2023           年末减少 114.61 亿元，降幅为 8.23%。             （4）其他权益用具投资             刊行东说念主最近三年及一期末其他权益用具投资组成如下：                                                                                     单元：万元       技俩           2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 股票                          887,929.16             561,294.33                65,920.83              81,182.71 其他非交易性权益用具                   34,506.71                 8,400.76               6,857.44                6,096.53 总共                          922,435.87             569,695.09                72,778.26              87,279.23             最近三年及一期末，公司其他权益用具投资诀别为 8.73 亿元、7.28 亿元、           司其他权益用具投资较 2023 年末增多 35.27 亿元，增幅为 61.92%，主要系股票           投资增多所致。             刊行东说念主最近三年及一期末耐久股权投资明细情况如下：                                                                                   单元：万元       技俩     2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日      联营企业           827,801.48             724,337.14               642,246.32             593,856.15      合营企业           198,781.92             198,190.10               232,168.88             230,985.69      总共            1,026,583.40            922,527.24               874,415.20             824,841.84             最近三年及一期末，刊行东说念主耐久股权投资诀别为 82.48 亿元、87.44 亿元、           业易方达基金不断有限公司、广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有           限合伙）、广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中证机构间报           价系统股份有限公司、珠海广发信德瑞腾创业投资基金合伙企业（有限合伙）等           的股权投资及合营企业珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）、               广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书       北京新能源优质企业发展基金（有限合伙）、中猴子用广发信德新能源产业投资       基金（有限合伙）、Global Health Science Fund I, L.P.和 Global Health Science Fund       II, L.P.等的股权投资。       年末，公司耐久股权投资较 2022 年末增多 4.81 亿元，增幅 5.50%。2024 年一季       度末，公司耐久股权投资较 2023 年末增多 10.41 亿元，增幅 11.28%。           刊行东说念主最近三年及一期末其他资产明细情况如下：                                                                              单元：万元      技俩       2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 租出应收款                 60,122.25             63,817.76            86,996.62            137,288.66 耐久待摊用度                13,728.05             13,691.86            12,706.42             11,381.37 其他应收款                123,841.35            113,301.96            78,687.68             83,132.32 预支投资款                 29,690.51             32,035.00            89,040.54             20,500.00 其他                    23,411.88             22,183.74            17,371.05             18,465.94 其他资产余额               250,794.04            245,030.32           284,802.32            270,768.29 减：其他资产减值 准备 其他资产账面价 值           最近三年及一期末，其他资产账面价值诀别为 20.43 亿元、21.52 亿元、17.68       亿元和 18.56 亿元。其他资产主要由租出应收款、耐久待摊用度和其他应收款等       组成。       年末，其他资产账面价值较 2022 年末减少 3.84 亿元，降幅 17.86%，主要系租出       应收款和预支投资款减少所致。2024 年一季度末，其他资产账面价值较 2023 年       末增多 0.88 亿元，增幅 5.01%。       拆借余额占最近一年经审计总资产的比例为 0%。           （二）欠债构因素析           刊行东说念主最近三年及一期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                        单元：万元、%  技俩         2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                金额              占比            金额             占比            金额           占比          金额           占比 短期告贷          719,327.58        1.17        683,804.95          1.26     449,178.23      0.91      91,654.53      0.22 应付短期融资款      3,792,889.36       6.17       4,536,328.85         8.38    3,730,835.75     7.58    2,787,675.95     6.56 拆入资金         2,784,674.24       4.53       2,265,300.33         4.18    1,907,142.58     3.87    1,161,748.84     2.73 交易性金融欠债      1,056,766.35       1.72       1,760,906.25         3.25    1,198,514.37     2.43    1,082,340.33     2.55 衍生金融欠债        658,951.22        1.07        470,092.53          0.87     209,828.15      0.43      98,109.85      0.23 卖出回购金融资 产款 代理买卖证券款     13,047,381.42      21.23    13,201,052.92       24.38      13,758,525.61    27.94   12,673,109.75    29.82 代理承销证券款                 -           -                 -            -      14,930.00      0.03               -           - 应付职工薪酬        978,181.00        1.59        949,630.27          1.75    1,014,706.73     2.06    1,011,847.94     2.38 应交税费           59,792.93        0.10         55,557.86          0.10       90,011.97     0.18     164,514.23      0.39 应付款项         3,647,245.55       5.93       3,713,828.17         6.86    2,180,865.77     4.43     707,406.77      1.66 合同欠债           12,106.47        0.02         11,585.88          0.02        9,369.09     0.02       11,117.29     0.03 计算欠债           44,818.70        0.07         44,685.01          0.08      43,951.07      0.09      40,587.17      0.10 耐久告贷                    -           -                 -            -        6,466.95     0.01      33,867.47      0.08 应付债券        11,611,129.14      18.89    10,358,049.43       19.13      11,588,702.93    23.53   13,868,293.22    32.63 租出欠债           98,881.19        0.16         97,018.32          0.18      78,871.55      0.16      84,175.81      0.20 递延所得税欠债        27,355.14        0.04         44,904.53          0.08      57,449.13      0.12      74,136.42      0.17 其他欠债          820,786.18        1.34        582,971.38          1.08     401,211.72      0.81     491,792.58      1.16 欠债总共        61,467,950.81     100.00    54,150,596.92      100.00      49,246,344.16   100.00   42,505,398.14   100.00             最近三年及一期末，公司欠债总共诀别为 4,250.54 亿元、4,924.63 亿元、         代理买卖证券款、应付短期融资款和拆入资金等组成。         年一季度末，公司欠债总额较 2023 年末增多 731.74 亿元，增幅为 13.51%。             刊行东说念主最近三年及一期末应付短期融资款明细情况如下：                                                                                         单元：万元        技俩         2024 年 3 月 31 日            2023 年 12 月 31 日            2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 非公开/短期公司债                   1,922,720.32             1,820,344.70                           -                       - 短期融资券                        406,315.60              1,013,852.62                2,971,850.74           1,810,455.78 收益凭证                        1,463,853.44             1,702,131.52                  758,985.01             977,220.17 总共                          3,792,889.36             4,536,328.85                3,730,835.75           2,787,675.95             最近三年及一期末，刊行东说念主应付短期融资款诀别为 278.77 亿元、373.08 亿                  广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书            元、453.63 亿元和 379.29 亿元，应付短期融资款的余额波动主要系债券和收益            凭证的刊行或到期偿还所致。              刊行东说念主最近三年及一期末拆入资金明细情况如下：                                                                             单元：万元        技俩       2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 银行拆入资金                 933,301.01            300,118.29             250,091.69            280,087.99 转融通融入资金              1,493,381.42          1,421,680.62           1,488,081.44            701,695.56      [注] 其他                     357,991.81            543,501.42             168,969.45            179,965.29 总共                   2,784,674.24          2,265,300.33           1,907,142.58          1,161,748.84              注：为刊行东说念主境外子公司通过主经纪商（Prime broker）从事信用交易而获取的融资。              最近三年及一期末，刊行东说念主拆入资金诀别为 116.17 亿元、190.71 亿元、226.53            亿元和 278.47 亿元。2022 年末，公司拆入资金余额较 2021 年末增多 74.54 亿元，            增幅 64.16%，主如果转融通融入资金范围增多。2023 年末，公司拆入资金余额            较 2022 年末增多 35.82 亿元，增幅 18.78%，主要系其他信用融资范围增多所致。            主要系银行拆入资金范围增多。              刊行东说念主最近三年及一期末卖出回购金融资产款明细情况如下：                                                                             单元：万元        技俩       2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 按标的物类别列示： 债券                   14,923,799.65         13,581,296.90          11,608,458.87          7,331,734.81 黄金                    1,149,755.18          1,128,571.86            757,160.22            738,384.28 其他                    6,034,109.50           665,011.48             140,163.47             52,900.89 总共                   22,107,664.33         15,374,880.24          12,505,782.56          8,123,019.99 按业务类别列示： 质押式卖出回购              16,495,963.44         12,726,541.71          11,206,032.30          6,947,521.77 买断式卖出回购               3,810,704.56           958,219.10             515,265.43            402,056.45 场外协议回购                    5,002.12                      -              5,123.13             4,653.30 黄金掉期                  1,149,755.18          1,128,571.86            757,160.22            738,384.28 质押式报价回购                646,239.03            561,547.57              22,201.49             30,404.19 总共                   22,107,664.33         15,374,880.24          12,505,782.56          8,123,019.99              最近三年及一期末，刊行东说念主卖出回购金融资产款诀别为 812.30 亿元、1,250.58            亿元、1,537.49 亿元和 2,210.77 亿元。2022 年末，公司卖出回购金融资产款较                广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书        年末，公司卖出回购金融资产款较 2022 年末增多 286.91 亿元，增幅 22.94%，主        要系质押式卖出回购增多所致。2024 年一季度末，公司卖出回购金融资产款较             刊行东说念主最近三年及一期末代理买卖证券款明细情况如下：                                                                                  单元：万元       技俩      2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日  普通经纪业务：           12,170,456.04            12,404,917.58             12,773,637.86          11,758,968.19  个东说念主                 7,435,953.45             7,444,656.41              7,609,602.94           7,869,329.41  机构                 4,734,502.59             4,960,261.17              5,164,034.92           3,889,638.77  信用经纪业务：             876,925.38               796,135.34                984,887.74             914,141.56  个东说念主                  701,184.70               579,391.32                762,222.40             754,421.89  机构                  175,740.68               216,744.02                222,665.34             159,719.67  总共                13,047,381.42            13,201,052.92             13,758,525.61         12,673,109.75             最近三年及一期末，公司代理买卖证券款诀别为 1,267.31 亿元、1,375.85 亿        元、1,320.11 亿元和 1,304.74 亿元，诀别占欠债总额的 29.82%、27.94%、24.38%        和 21.23%，代理买卖证券款在公司欠债中占相比高。             代理买卖证券款的变动情况与证券阛阓情况息息关连，陈说期内，跟着股市        的波动，代理买卖证券款的金额也随之波动。             刊行东说念主最近三年及一期末应付款项明细情况如下：                                                                                  单元：万元        技俩            2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 通达式基金及待交收计帐款                 333,847.71                 331,329.07           119,724.03            97,050.00 股票巨额交易业务保证金                             -                        -            10,000.00            10,000.00 应付客户业务保证金                  3,281,127.67            3,342,081.68            1,982,166.76           575,464.12 其他                              32,270.17                40,417.42            68,974.99            24,892.65 总共                         3,647,245.55            3,713,828.17            2,180,865.77           707,406.77             最近三年及一期末，公司应付款项诀别为 70.74 亿元、218.09 亿元、371.38        亿元和 364.72 亿元，诀别占欠债总额的 1.66%、4.43%、6.86%和 5.93%。应付款        项范围总体呈高潮趋势，主如果场外衍生业务范围持续扩大，相应保证金余额增        加。               广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书         占欠债总额的比例诀别为 0.08%和 0.01%，占相比低。2023 年末及 2024 年 3 月         末公司无耐久告贷余额。            刊行东说念主最近三年及一期末应付债券明细情况如下：                                                                                         单元：万元    技俩       2024 年 3 月 31 日          2023 年 12 月 31 日            2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日   公司债             9,130,403.03               8,186,229.89                9,309,237.70            12,324,385.68   次级债             1,261,098.67                 961,562.44                1,066,001.64               879,183.01   金融债                         -                           -                         -               507,962.55   收益凭证            1,219,627.44               1,210,257.10                1,213,463.59               156,761.97   总共             11,611,129.14              10,358,049.43               11,588,702.93            13,868,293.22            最近三年及一期末，公司应付债券诀别为 1,386.83 亿元、1,158.87 亿元、         和 18.89%。2022 年末，公司应付债券余额较 2021 年末减少 227.96 亿元，降幅         为 16.44%。2023 年末，公司应付债券余额较 2022 年末减少 123.07 亿元，降幅         为 10.62%。2024 年一季度末，公司应付债券余额较 2023 年末增多 125.31 亿元，         增幅为 12.10%。            （三）盈利才调分析            刊行东说念主最近三年及一期营业总收入技俩组成如下：                                                                                         单元：万元、%    技俩                  金额         占比              金额            占比            金额          占比            金额          占比 手续费及佣金净收入      319,900.49     64.63      1,451,234.25     62.29      1,636,319.05   65.11      1,878,457.29   54.85 其中：经纪业务手续 费净收入 投资银行业务手续费 净收入 资产不断及基金不断 业务手续费净收入 利息净收入           43,845.77         8.86    313,602.08      13.46       410,111.05    16.32       493,092.10    14.40 投资收益            75,096.69     15.17       530,084.72      22.75       438,291.05    17.44       681,723.05    19.90 其中：春联营企业和       -2,606.74     -0.53        72,284.28          3.10     93,546.79        3.72    146,423.33       4.28                广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书    技俩                  金额         占比          金额            占比          金额          占比          金额          占比 合营企业的投资收益 公允价值变动收益        35,287.96     7.13   -101,120.69       -4.34   -218,258.52     -8.68     40,738.50      1.19 汇兑收益              512.51      0.10      -1,018.41      -0.04      -4,704.27    -0.19        426.52      0.01 资产处置收益               3.73     0.00        129.12        0.01          9.88      0.00        194.36      0.01 其他收益             4,565.12     0.92     98,199.63        4.21    143,257.29      5.70    122,823.87      3.59 其他业务收入          15,722.33     3.18     38,842.45        1.66    108,175.93      4.30    207,543.15      6.06 营业总收入          494,934.60   100.00   2,329,953.16     100.00   2,513,201.44   100.00   3,424,998.84   100.00            最近三年及一期，公司营业总收入诀别为 342.50 亿元、251.32 亿元、233.00         亿元与 49.49 亿元，刊行东说念主的营业总收入与证券阛阓景气程度高度关连。净利润         波动与营业总收入趋势相符。            （1）手续费及佣金净收入            手续费及佣金净收入主要包括经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费         净收入、资产不断及基金不断业务手续费净收入等，其与股票指数走势、证券市         场交易量和成本阛阓融资行为的活跃程度关连性较高。手续费及佣金净收入是公         司营业收入的主要组成部分，最近三年及一期，公司的手续费及佣金净收入诀别         为 187.85 亿元、163.63 亿元、145.12 亿元和 31.99 亿元，占营业总收入的比重分         别为 54.85%、65.11%、62.29%和 64.63%。         要归因于证券经纪业务和基金不断业务手续费及佣金净收入减少。2023 年，公         司手续费及佣金净收入同比减少 18.51 亿元，减幅 11.31%，主要归因于证券经纪         业务和资产不断及基金不断业务手续费及佣金净收入减少。2024 年一季度，公         司手续费及佣金净收入同比减少 5.22 亿元，减幅 14.04%，主要归因于资产不断         及基金不断业务手续费及佣金净收入减少。            （2）利息净收入            公司利息收入主要包括存放金融机构入款、融资融券业务、买入返售业务、         其他债权投资业务等获取的利息；利息支拨主要包括应付债券及应付短期融资款、         客户保证金、卖出回购业务及拆入资金等支付的利息。最近三年及一期，公司的         利息净收入诀别为 49.31 亿元、41.01 亿元、31.36 亿元和 4.38 亿元，占营业总收         入的比重诀别为 14.40%、16.32%、13.46%和 8.86%。                广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书          出资金和其他债权投资利息收入减少。2023 年，公司利息净收入同比减少 9.65          亿元，减幅 23.53%，主要归因于卖出回购金融资产款利息支拨增多。2024 年一          季度，公司利息净收入同比减少 4.99 亿元，减幅 53.22%，主要归因于融资融券          业务利息收入减少和卖出回购金融资产款利息支拨增多。             （3）投资收益             公司的投资收益主要来自于金融用具收益和权益法核算的耐久股权投资收          益。最近三年及一期，公司诀别罢了投资收益 68.17 亿元、43.83 亿元、53.01 亿          元和 7.51 亿元。          置交易性金融用具投资收益减少。2023 年，公司投资收益同比增多 9.18 亿元，          增幅 20.94%，主要归因于交易性金融用具投资收益增多。2024 年一季度，公司          投资收益同比减少 7.54 亿元，减幅 50.09%，主要归因于处置交易性金融用具投          资收益减少。             （4）公允价值变动收益             公司的公允价值变动收益/（损失）来自于交易性金融用具和衍生金融用具          的浮动盈亏。          融资产公允价值变动收益减少。2023 年，公司公允价值变动收益同比增多 11.71          亿元，主要归因于交易性金融资产公允价值变动所致。2024 年一季度，公司公          允价值变动收益同比增多 1.40 亿元，主要归因于交易性金融用具公允价值变动          所致。             刊行东说念主最近三年及一期营业总支拨技俩组成如下：                                                                               单元：万元、%    技俩                 金额          占比           金额           占比          金额          占比          金额          占比 税金及附加            4,106.66      1.31     16,574.83       1.14     17,511.36      1.19     22,268.40      1.16 业务及不断费         299,758.20    95.92    1,388,524.32     95.73   1,380,946.23    94.04   1,596,056.61    83.02 信用减值损失          -6,102.95    -1.95       9,548.54       0.66     -37,206.22    -2.53     98,092.25      5.10 其他资产减值损失          490.73       0.16        362.70       0.03      1,201.70      0.08        334.71      0.02 其他业务成本          14,244.03      4.56     35,462.93       2.44    105,975.68      7.22    205,759.33     10.70 营业总支拨          312,496.67   100.00    1,450,473.32    100.00   1,468,428.74   100.00   1,922,511.30   100.00        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      ①税金及附加                                                                         单元：万元        技俩      2024 年 1-3 月     2023 年度              2022 年度           2021 年度 城市保重设备税             1,870.00          7,357.47           7,904.64        10,652.37 训导费附加                806.61           3,180.00           3,419.87         4,597.56 房产税                  770.37           3,428.04           3,380.57         3,286.11 车船使用税                  4.07                 27.66          28.92             29.53 印花税                   39.17                210.82         190.94            531.04 其他税费                 616.44           2,370.84           2,586.41         3,171.78 总共                  4,106.66         16,574.83          17,511.36        22,268.40      最近三年及一期，公司税金及附加诀别为 2.23 亿元、1.75 亿元、1.66 亿元 和 0.41 亿元，跟着营业收入的变化而波动。      ②业务及不断费                                                                         单元：万元        技俩          2024 年 1-3 月            2023 年度      2022 年度         2021 年度 职工用度                    183,908.22         877,298.29    888,026.20     1,093,068.59 基金及资产不断规划代销 费 使用权资产折旧                   9,122.37          34,136.43     30,821.99       28,498.37 固定资产折旧费                   9,911.00          35,361.94     30,933.55       28,642.58 邮电通信费                     6,351.52          29,079.31     26,766.44       24,808.68 会员费                       5,797.19          20,394.01     22,934.70       16,913.22 业务宣传费                     2,705.01          22,867.44     20,577.34       24,642.39 业务理睬费                     5,058.98          22,640.63     18,391.58       17,763.27 差旅费                       4,668.44          18,913.69       9,498.72      10,127.13 信息系统服务费                   5,261.95          20,527.71     16,407.94       12,470.71 其他                       26,800.02         123,657.62    112,019.62      117,228.24 总共                      299,758.20     1,388,524.32     1,380,946.23    1,596,056.61      公司职工用度是主要的业务及不断费技俩，最近三年及一期，职工用度占业 务及不断费的比例诀别为 68.49%、64.31%、63.18%和 61.35%。职工用度的波动 与公司功绩高度关连，公司功绩上升时，公司职工绩效工资支拨相应增多。公司 功绩下降时，公司职工绩效工资支拨相应减少。      （四）现款流量分析      最近三年及一期，公司规划行为产生的现款流量情况如下：        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                                                                      单元：万元        技俩          2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度         2021 年度 融出资金净减少额               362,800.80                -    1,469,221.34                - 收取利息、手续费及佣金的现款         581,890.89     2,541,293.43    2,709,306.49    2,945,747.07 拆入资金净增多额               517,724.27      352,124.82      722,741.32       554,652.56 代理买卖证券收到的现款净额                     -              -    1,031,207.46    2,375,859.26 代理承销证券收到的现款净额                     -              -      14,930.00                 - 回购业务资金净增多额           6,612,933.42     2,771,787.40    4,527,349.62                - 收到其他与规划行为关连的现款         386,794.61     2,038,291.12     861,240.46     1,041,937.86 规划行为现款流入小计           8,462,144.00     7,703,496.77   11,335,996.69    6,918,196.75 融出资金净增多额                          -    824,796.68                -    1,131,359.16 交易性金融用具现款净减少额        8,908,419.09     4,808,310.14    3,236,443.98    4,284,804.80 支付利息、手续费及佣金的现款         155,659.57      556,474.77      387,911.38       392,653.72 代理买卖证券支拨的现款净额          153,615.26      562,537.63                -                - 代理承销证券支拨的现款净额                     -     14,930.00                -                - 回购业务资金净减少额                        -              -               -    1,699,846.20 支付给职工及为职工支付的现款         163,857.93      942,268.55      903,278.27       872,389.47 支付的各项税费                 48,278.64      338,244.15      448,748.94       577,790.82 支付其他与规划行为关连的现款         218,491.14      547,832.36     1,357,437.44      691,694.31 规划行为现款流出小计           9,648,321.64     8,595,394.28    6,333,820.00    9,650,538.47 规划行为产生的现款流量净额        -1,186,177.64    -891,897.52     5,002,176.69    -2,732,341.72     最近三年及一期，公司规划行为产生的现款流量净额诀别为-273.23 亿元、   主要与证券公司的行业性质关连。   户保证金净流入 237.59 亿元，剔除此因素后的规划行为现款流量净额为-510.82   亿元。从组成来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 294.57 亿元；现   金流出主要为融出资金净增多额 113.14 亿元，交易性金融用具现款净减少额   现款流入主要为融出资金净减少额 146.92 亿元，收到利息、手续费及佣金 270.93   亿元以及回购业务资金净增多额 452.73 亿元；现款流出主要为交易性金融用具   现款净减少额 323.64 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 90.33 亿元。   金流入主要为收到利息、手续费及佣金 254.13 亿元，拆入资金净增多额 35.21 亿         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书  元，回购业务资金净增多额 277.18 亿元；现款流出主要为交易性金融用具现款  净减少额 480.83 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 94.23 亿元。  来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 58.19 亿元，拆入资金净增多额  具现款净减少额 890.84 亿元。     最近三年及一期公司投资行为产生的现款流量情况如下：                                                                          单元：万元        技俩            2024 年 1-3 月         2023 年度        2022 年度          2021 年度 收回投资收到的现款               920,642.82          69,592.74       48,897.35     1,683,747.20 取得投资收益收到的现款              98,402.63         472,834.50      366,248.27      530,277.75 处置固定资产、无形资产和其他 耐久资产收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收                                     -               -                -      48,564.31 到的现款净额 投资行为现款流入小计             1,019,180.24        542,556.12      415,373.48     2,263,259.18 投资支付的现款                 138,436.63         114,140.90    3,483,647.58       72,156.11 购建固定资产、无形资产和其他 耐久资产支付的现款 投资行为现款流出小计              158,389.76         208,288.79    3,555,426.72      139,250.84 投资行为产生的现款流量净额           860,790.48         334,267.33    -3,140,053.24    2,124,008.34     最近三年及一期，公司投资行为产生的现款流量净额诀别为 212.40 亿元、  -314.01 亿元、33.43 亿元与 86.08 亿元。  亿元，主要为今年投资支付的现款流出减少。  年收回投资收到的现款增多。     最近三年及一期，公司筹资行为产生的现款流量情况如下：                                                                          单元：万元        技俩             2024 年 1-3 月        2023 年度         2022 年度          2021 年度 经受投资收到的现款                200,000.00       1,148,830.00     999,770.00       100,000.00              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             技俩               2024 年 1-3 月        2023 年度            2022 年度          2021 年度    取得告贷收到的现款                      64,303.74       245,722.61         383,604.29        53,545.50    刊行债券收到的现款                   1,600,000.00      6,394,700.00       6,696,400.00     9,687,995.72    收到其他与筹资行为关连的现款                542,905.24      2,398,296.12       3,384,126.43     2,569,634.21    筹资行为现款流入小计                  2,407,208.98     10,187,548.73      11,463,900.73    12,411,175.43    偿还债务支付的现款                     929,217.57      7,765,314.20       8,864,549.85     5,016,396.30    分拨股利、利润或偿付利息支付的    现款    其中：子公司支付给少数股东的股                                             -      57,688.20          56,970.70        84,845.48    利、利润    回购股份支付的现款                                -                -        23,360.87                 -    支付其他与筹资行为关连的现款                570,695.85      1,407,097.10       2,657,323.40     3,392,015.92    筹资行为现款流出小计                  1,577,728.75     10,023,909.93      12,580,662.17     9,309,306.65    筹资行为产生的现款流量净额                 829,480.23       163,638.80       -1,116,761.44     3,101,868.78           最近三年及一期，公司筹资行为产生的现款流量净额诀别为 310.19 亿元、      -111.68 亿元、16.36 亿元与 82.95 亿元。      亿元，主要为偿还债券及收益凭证产生的现款流出减少。           （五）偿债才调分析           刊行东说念主最近三年及一期偿债才调规划如下：       技俩                     /2024 年 1-3 月       日/2023 年度                 日/2022 年度             /2021 年度 资产欠债率（%）                       76.94             74.43                     73.98                72.92 债务成本比率（%）                      73.87                 70.25                  70.75                   70.17 流动比率（倍）                         1.44                  1.53                   1.69                    1.78 速动比率（倍）                         1.44                  1.53                   1.69                    1.78 EBITDA 利息保障倍数（倍）                1.78                  1.98                   2.37                    2.90         注：上述财务规划的计较方法如下：                广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书           最近三年及一期末，公司合并报表口径资产欠债率诀别为 72.92%、73.98%、           公司资产以货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售        金融资产、债权投资和其他债权投资等流动性较强的资产为主，流动比率在陈说        期内一直因循较高水平，资产结构合理，资产现象细密。此外，公司成本充足，        盈利才调较强，资信现象优良，抗风险才调强，且具有多渠说念融资方式，因此整        体偿债才调较高，偿债风险较低。           （六）将来业务方针及盈利才调的可持续性分析           公司袭取“学问图强，求实奉献”的中枢价值不雅，力求“成为具有国际竞争        力、品牌影响力和系统缺点性的当代投资银行”。公司将宝石以“客户中心导向”        为连结耐久的策略撮要，本着协同原则和创新精神，细察客户需求；存身新发展        阶段，公司将聚焦主责主业，优化业务结构，强化自我翻新，推动发展模式向高        质料发展转变，全面鞭策投资银行业务、财富不断业务、交易及机构业务、投资        不断业务等四伟业务的策略转型和升级。           最近三年及一期，刊行东说念主合并口径营业总收入诀别为 342.50 亿元、251.32        亿元、233.00 亿元与 49.49 亿元，利润总额诀别为 149.64 亿元、103.88 亿元、87.44        亿元与 18.21 亿元，净利润诀别为 120.55 亿元、88.98 亿元、78.63 亿元与 17.13        亿元。刊行东说念主规划功绩平稳，盈利才调具有细密的可持续性，营业收入及净利润        主要由各主营业务及投资收益孝敬，详见本节六、不断层谋划与分析之（三）盈        利才调的分析。           七、刊行东说念主有息债务情况           （一）有息债务类型结构           最近三年及一期末，公司有息债务总余额诀别为 1,678.15 亿元和 1,577.52 亿        元，1,557.82 亿元与 1,612.33 亿元，具体情况如下：                                                                                单元：万元、%   技俩       2024 年 3 月末余额          2023 年末余额        占比          2022 年末余额       占比      2021 年末余额       占比 短期告贷        719,327.58     4.46     683,804.95          4.39     449,178.23     2.85      91,654.53     0.55 应付短期融资款    3,792,889.36   23.52    4,536,328.85    29.12        3,730,835.75   23.65    2,787,675.95   16.61                     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      技俩         2024 年 3 月末余额             2023 年末余额             占比           2022 年末余额         占比             2021 年末余额         占比 短期告贷             719,327.58      4.46        683,804.95              4.39        449,178.23        2.85            91,654.53      0.55 耐久告贷                       -         -                 -                -          6,466.95        0.04            33,867.47      0.20 应付债券           11,611,129.14    72.02      10,358,049.43        66.49         11,588,702.93     73.46         13,868,293.22      82.64 总共             16,123,346.08   100.00      15,578,183.23       100.00         15,775,183.86    100.00         16,781,491.18     100.00                公司有息债务包括短期告贷、应付短期融资款、耐久告贷和应付债券，债务           融资方式较为千般，融资渠说念见解，应付债券和应付短期融资款是公司有息欠债           的最主要组成部分。                （二）有息债务期限结构                限制 2024 年 3 月末，公司有息债务期限结构如下：                                                                                                           单元：万元           技俩                                                                                  3 年以上                 总共                       （含一年）                 （含两年）                   （含三年）      短期告贷               719,327.58                  -                       -                             -        719,327.58      应付短期融资款          3,792,889.36                         -                           -                  -      3,792,889.36      应付债券             4,948,031.49           1,775,749.41                   2,639,643.71   2,247,704.54         11,611,129.14      总共               9,460,248.43           1,775,749.41                   2,639,643.71   2,247,704.54         16,123,346.08                限制 2024 年 3 月末，刊行东说念主 1 年以内到期的有息债务为 946.02 亿元，占有           息债务总余额的比例为 58.67%，主要为应付短期融资款和应付债券。                （三）信用融资与担保融资情况                限制 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                                    单元：万元、%                                 告贷类别                                                 金额                       占比           短期告贷-无担保                                                                   683,063.58                    4.24           短期告贷-有担保                                                                     36,264.00                   0.22           应付短期融资款-短期融资券-无担保                                                          406,315.60                    2.52           应付短期融资款（不含短期融资券）-无担保                                                      3,386,573.76                 21.00           一年内到期的应付债券-无担保                                                            4,735,293.25                 29.37           非流动的应付债券-无担保                                                              6,663,097.66                 41.33           一年内到期的应付债券-有担保                                                             212,738.24                    1.32           总共                                                                       16,123,346.08                100.00                八、关联方及关联交易情况         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      （一）关联方关系      限制 2024 年 3 月末，刊行东说念主不存在控股股东和试验控制东说念主。      限制 2024 年 3 月末，刊行东说念主子公司、合营及联营企业的情况详见本召募说    明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况”。      限制 2024 年 3 月末，刊行东说念主其他关联方情况如下：    其他关联方称号                  其他关联方法与本公司关系                             统一社会信用代码 辽宁成大股份有限公司       持有本公司 5%以上股份的股东                                   91210000117590366A 吉林敖东药业集团股份有限公司   持有本公司 5%以上股份的股东                                   91222400243805786K 中猴子用事迹集团股份有限公司   持有本公司 5%以上股份的股东                                   914420001935372689 辽宁成大生物股份有限公司     持有本公司 5%以上股份的股东之子公司                                91210000738792171J 深圳成大生物投资有限公司     持有本公司 5%以上股份的股东之子公司                              91440300MAD07BK734      （二）关联方交易      最近三年，刊行东说念主理有公司股东偏激子公司股票数目的情况如下表：                                                                 单元：万股、万元        关联方                   股数          市值          股数          市值         股数          市值   吉林敖东药业集团股份有   限公司   辽宁成大生物股份有限公   司   辽宁成大股份有限公司        6.13       72.22       39.55      497.94       6.51      127.09   中猴子用事迹集团股份有   限公司      最近三年，刊行东说念主理有公司股东债券的情况如下表：                                                                 单元：万张、万元       关联方                     张数          市值            张数         市值          张数         市值           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书          关联方                        张数         市值            张数           市值          张数           市值 吉林敖东药业集团股份有限公司          89.86     9,814.84      89.86     10,535.60       89.86     10,940.94         最近三年，刊行东说念主理有联营企业易方达基金产物市值情况如下：                                                                           单元：万元          技俩       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日   持有易方达产物市值               467,634.95                489,283.95               342,723.74         最近三年，刊行东说念主向关联方提供如下服务：                                                                           单元：万元、%           关联交易内    关联交易                      占同                   占同                       占同   关联方             容      订价方式                      类交                   类交                       类交                                 金额           易金         金额        易金          金额           易金                                              额的                   额的                       额的                                              比例                   比例                       比例 易方达基金不断           证券经纪业 有限公司偏激子            阛阓原则         8,437.59     1.53     9,810.72    5.57      13,518.60       5.94           务佣金收入 公司 易方达基金不断           其他佣金收 有限公司偏激子            阛阓原则          178.21      0.02       264.76    0.03            109.86    0.01           入 公司 广发信德中恒汇 金（龙岩）股权   基金不断费                    阛阓原则         1,247.50     0.17       729.29    0.09       1,650.94       0.19 投资合伙企业    收入 （有限合伙） 珠海广发信德环 保产业投资基金   基金不断费                    阛阓原则         2,509.95     0.34     2,991.46    0.37       6,829.08       0.77 合伙企业（有限   收入 合伙）           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书           关联交易内   关联交易              占同                占同                占同   关联方             容     订价方式              类交                类交                类交                           金额        易金     金额         易金     金额         易金                                     额的                额的                额的                                     比例                比例                比例 珠海广发信德科 技文化产业股权   基金不断费                   阛阓原则     286.73   0.04    756.08    0.09    890.89    0.10 投资基金（有限   收入 合伙） 广州信德创业营           基金不断费 股权投资合伙企           阛阓原则     357.07   0.05    571.65    0.07    754.72    0.08           收入 业（有限合伙） 珠海广发信德智 能创新升级股权   基金不断费                   阛阓原则     315.82   0.04    318.40    0.04    318.40    0.04 投资基金（有限   收入 合伙） 广州信德厚峡股           基金不断费 权投资合伙企业           阛阓原则     367.51   0.05   1,162.48   0.14   1,063.10   0.12           收入 （有限合伙） 珠海广发信德高 成长当代服务业   基金不断费                   阛阓原则     221.75   0.03    293.13    0.04    365.57    0.04 股权投资企业    收入 （有限合伙） 广州南鑫珠海港           基金不断费 股权投资合伙企           阛阓原则     225.63   0.03    248.85    0.03    278.30    0.03           收入 业（有限合伙） 杭州广发信德乒 乓鸿鹄股权投资   基金不断费                   阛阓原则     155.46   0.02    156.37    0.02    156.37    0.02 基金合伙企业    收入 （有限合伙）           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书           关联交易内   关联交易              占同              占同              占同   关联方             容     订价方式              类交              类交              类交                           金额        易金     金额       易金     金额       易金                                     额的              额的              额的                                     比例              比例              比例 宿迁智能制造产           基金不断费 业投资基金（有           阛阓原则      92.33   0.01    43.33   0.01   125.44    0.01           收入 限合伙） 广州广发信德健 康创业投资基金   基金不断费                   阛阓原则     943.40   0.13   943.40   0.12   889.12    0.10 合伙企业（有限   收入 合伙） 珠海广发信德中           基金不断费 鼎创业投资基金           阛阓原则     286.79   0.04   257.88   0.03   113.93    0.01           收入 （有限合伙） 珠海广发信德新          基金不断费 州一号创业投资           阛阓原则     187.08   0.03   187.08   0.02   138.38    0.02          收入 基金（有限合伙） 珠海广发信德厚          基金不断费 结伙权投资合伙           阛阓原则      70.75   0.01    70.03   0.01    52.67    0.01          收入 企业（有限合伙） 珠海广发信德厚           基金不断费 疆创业投资基金           阛阓原则     122.95   0.02   122.95   0.02    88.25    0.01           收入 （有限合伙） 高投信德（广东） 创新创业投资基 基金不断费                   阛阓原则      75.47   0.01    75.47   0.01    47.97    0.01 金合伙企业（有 收入 限合伙）           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书           关联交易内   关联交易              占同               占同              占同   关联方             容     订价方式              类交               类交              类交                           金额        易金      金额       易金     金额       易金                                     额的               额的              额的                                     比例               比例              比例 珠海广发信德瑞 腾创业投资基金   基金不断费                   阛阓原则     566.04   0.08    566.04   0.07   352.03    0.04 合伙企业（有限   收入 合伙） 广发信德（苏州） 健康产业创业投 基金不断费                   阛阓原则     660.84   0.09    720.09   0.09   758.49    0.09 资合伙企业（有 收入 限合伙） 广州广发信德二          基金不断费 期创业投资合伙           阛阓原则     516.22   0.07    566.04   0.07   566.04    0.06          收入 企业（有限合伙） 中山中汇广发信           基金不断费 德股权投资基金           阛阓原则     682.08   0.09    707.55   0.09   438.85    0.05           收入 （有限合伙） 中山广发信德致 远科技创业投资   基金不断费                   阛阓原则     811.42    0.11   849.06   0.10   849.06    0.10 合伙企业（有限   收入 合伙） 珠海格金广发信 德智能制造产业   基金不断费                   阛阓原则     931.82   0.13    943.40   0.12   943.40    0.11 投资基金（有限   收入 合伙） 珠海盈米基金销   财务参谋人收                   阛阓原则          -       -        -      -    28.30    0.82 售有限公司     入 珠海盈米基金销   参谋及基金                   阛阓原则      52.90   0.01     49.06   0.32    54.72    0.38 售有限公司     不断费收入           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书           关联交易内   关联交易              占同               占同              占同   关联方             容     订价方式              类交               类交              类交                           金额        易金      金额       易金     金额       易金                                     额的               额的              额的                                     比例               比例              比例 广州南沙区信德 厚威创业投资基   基金不断费                   阛阓原则     805.03    0.11   805.03   0.10   233.79    0.03 金合伙企业（有   收入 限合伙） 珠海广发信德赛          基金不断费 德创业投资合伙           阛阓原则     117.32   0.02         -      -        -       -          收入 企业（有限合伙） 中猴子用广发信          基金不断费 德基础设施投资           阛阓原则      17.65   0.00         -      -        -       -          收入 基金（有限合伙） 佛山市广发信德 粤盈新产业股权   基金不断费                   阛阓原则      65.60   0.01         -      -        -       - 投资合伙企业    收入 （有限合伙） 潮州市广发信德 创业投资基金合   基金不断费                   阛阓原则     226.42   0.03    226.42   0.03    19.85    0.00 伙企业（有限合   收入 伙） 广州广发信德厚 伦创业投资基金   基金不断费                   阛阓原则      82.55   0.01     82.55   0.01     8.14    0.00 合伙企业（有限   收入 合伙）           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书           关联交易内   关联交易               占同              占同              占同   关联方             容     订价方式               类交              类交              类交                           金额         易金     金额       易金     金额       易金                                      额的              额的              额的                                      比例              比例              比例 广州南沙区信德 厚湃创业投资基   基金不断费                   阛阓原则       2.72    0.00     2.72   0.00    0.18     0.00 金合伙企业（有   收入 限合伙） 珠海格金广发信 德三期科技创业   基金不断费                   阛阓原则    1,741.54   0.24   850.18   0.10        -       - 投资基金（有限   收入 合伙） 中猴子用广发信 德新能源产业投   基金不断费                   阛阓原则     643.87    0.09   277.20   0.03        -       - 资基金（有限合   收入 伙） 广发信德岚湖二 期（苏州）健康           基金不断费 产业创业投资合           阛阓原则    1,346.70   0.18   582.95   0.07        -       -           收入 伙企业（有限合 伙） 广发信德（漳州 芗城区）数字产 基金不断费                   阛阓原则     471.70    0.06    41.35   0.01        -       - 业投资发展合伙 收入 企业（有限合伙） 珠海广发信德康           基金不断费 延创业投资基金           阛阓原则      15.33    0.00     1.64   0.00        -       -           收入 （有限合伙）                    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                    关联交易内   关联交易              占同              占同              占同     关联方                      容     订价方式              类交              类交              类交                                    金额        易金     金额       易金     金额       易金                                              额的              额的              额的                                              比例              比例              比例 广发信德皖能 （含山）股权投            基金不断费                            阛阓原则     639.05   0.09        -      -        -       - 资基金合伙企业            收入 （有限合伙） 安徽省新一代信          基金不断费 创产业基金合伙                    阛阓原则     251.85   0.03        -      -        -       -          收入 企业（有限合伙） 广州广发信德战          基金不断费 新创业投资合伙                    阛阓原则      87.23   0.01        -      -        -       -          收入 企业（有限合伙） 广发信德（开平） 创业投资基金合 基金不断费                            阛阓原则      49.63   0.01        -      -        -       - 伙企业（有限合 收入 伙） 珠海广发信德厚          基金不断费 泽创业投资合伙                    阛阓原则      16.53   0.00        -      -        -       -          收入 企业（有限合伙） 广东新动能股权                    基金不断费 投资合伙企业                     阛阓原则          -      -   210.75   0.03        -       -                    收入 （有限合伙） Horizon Partners   其他业务收                            阛阓原则          -      -        -      -    81.37    0.04 Fund, L.P.         入 GHS Investment Management                    贷款利息收 （ Cayman ）                 阛阓原则      49.35   0.01    44.57   0.00    40.26    0.00                    入 Company Limited               广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                关联交易内      关联交易                 占同                          占同                     占同      关联方                  容        订价方式                 类交                          类交                     类交                                      金额        易金             金额           易金          金额         易金                                                额的                          额的                     额的                                                比例                          比例                     比例 持有本公司 5%               基金及资产 以上股份的股东                   阛阓原则        68.85        0.01        61.78       0.01          70.68    0.01               不断费收入 偏激子公司等 持有本公司 5% 以上股份的股东       房钱收入        阛阓原则        72.99        2.08        35.49       1.50               -          - 偏激子公司 持有本公司 5%               经纪佣金收 以上股份的股东                   阛阓原则         0.02        0.00        10.08          -          29.63    0.00               入 偏激子公司 持有本公司 5% 以上股份的股东       承销收入        阛阓原则        70.75        0.14       389.72       0.77            2.36   0.01 偏激子公司               基金不断费 其他                        阛阓原则             -          -            -          -            3.35   0.00               收入            最近三年，关联标的刊行东说念主提供如下服务：                                                                                       单元：万元、%                                              占同                      占同                       占同                         关联交   关联交易           类交                      类交                       类交        关联方                         易内容   订价方式    金额     易金                金额    易金                金额     易金                                              额的                      额的                       额的                                              比例                      比例                       比例 珠海盈米基金销售有限公             尾随佣                               阛阓原则    2,043.26       1.11     1,801.49      0.88       1,383.04   0.62 司                       金支拨 Global Health Science   单子利                               阛阓原则             -          -            -          -     240.58    0.03 Fund II, L.P.           息支拨 持有本公司 5%以上股份            业务及                               阛阓原则        36.64      0.00              -          -     243.45    1.34 的股东偏激子公司                不断费           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                                        占同                 占同                  占同                关联交   关联交易              类交                 类交                  类交     关联方                易内容   订价方式       金额     易金           金额    易金           金额     易金                                        额的                 额的                  额的                                        比例                 比例                  比例                收益凭 持有本公司 5%以上股份                证利息   阛阓原则         37.74    0.01              -    -          -    - 的股东偏激子公司                支拨      最近三年，刊行东说念主披发的要津不断东说念主员答谢情况如下：                                                                       单元：万元           技俩         2023 年发生额            2022 年发生额              2021 年发生额    要津不断东说念主员薪酬                 4,677.99              4,716.84             4,042.85    发信德投资不断有限公司、广发乾和投资有限公司与中猴子用环保产业投资有限    公司共同投资的关联/连交易的议案》，愉快公司全资子公司广发信德、公司全资    子公司广发乾和与中猴子用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）共同    出资诞生基金的关联/连交易。该基金的样式为有限合伙制，总认缴出资额为 30    亿元东说念主民币；其中，广发信德认缴出资 6 亿元东说念主民币，广发乾和认缴出资 9 亿元    东说念主民币，公用环投认缴出资 15 亿元东说念主民币。      根据《深交所上市规则》和《香港上市规则》的关连端正，中猴子用偏激一    致行动东说念主理有公司 10%以上股份，公司董事郭敬谊先生担任中猴子用董事长，中    猴子用、公用环投均组成公司关联/连方。公用环投与本公司全资子公司广发信    德、广发乾和共同投资诞生基金的行动组成关联/连交易。      根据公司董事会决议，广发信德、广发乾和于 2022 年 4 月 21 日与公用环投    共同签署了合伙协议。根据该合伙协议，该基金称号为“中猴子用广发信德新能    源产业投资基金（有限合伙）”。中猴子用广发信德新能源产业投资基金（有限    合伙）于 2022 年 6 月 2 日在中国证券投资基金业协会完成备案。      最近三年公司的关联方应收款项如下表：                           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                                                                               单元：万元            关联方                  技俩称号     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日                               应收席位佣金、尾 易方达基金不断有限公司                                         1,915.05            2,943.90            3,701.77                               随佣金及托管费 广州广发信德一期互联网改 造传统产业投资企业（有限                  应收基金不断费                166.85              166.85              166.85 合伙） 广州信德厚峡股权投资合伙                               应收基金不断费                      -             587.06              142.40 企业（有限合伙） 广州广发信德一期健康产业                               应收基金不断费                      -             380.60              380.60 投资企业（有限合伙） 珠海广发信德智能创新升级                               应收基金不断费                672.27             1,175.00             837.50 股权投资基金（有限合伙） 珠海格金广发信德智能制造                               应收基金不断费                987.73              753.42               504.11 产业投资基金（有限合伙） 广州信德创业营股权投资合                               应收基金不断费               2,584.44            2,205.94            1,600.00 伙企业（有限合伙） 珠海广发信德高成长当代服 务业股权投资企业（有限合                  应收基金不断费                545.77             1,085.72             775.00 伙） GHS Investment Management                               其他应收款                 1,237.63            1,167.99             977.97 （Cayman）Company Limited Global Health Science Fund                               其他应收款                 1,168.37                   -                   - II,L.P. GHS Partnership II,L.P.       其他应收款                    0.01                0.01                 0.01 珠海广发信德科技文化产业                               应收基金不断费                      -            2,307.33            1,505.88 股权投资基金（有限合伙） 宿迁智能制造产业投资基金                               应收基金不断费                 49.34                    -               72.65 （有限合伙） 珠海广发信德厚结伙权投资                               应收基金不断费                205.07              130.07                55.83 合伙企业（有限合伙） 广州广发信德厚伦创业投资                               应收基金不断费                      -                   -                8.63 基金合伙企业（有限合伙） 广州南沙区信德厚湃创业投                               应收基金不断费                  5.96                3.07                 0.19 资基金合伙企业（有限合伙） 广发信德（苏州）健康产业 创业投资合伙企业（有限合                  应收基金不断费                700.49              309.53                    - 伙） 广发信德（漳州芗城区）数 字产业投资发展合伙企业                   应收基金不断费                      -              43.84                    - （有限合伙） 珠海格金广发信德三期科技                               应收基金不断费                      -              21.80                    - 创业投资基金（有限合伙） 珠海广发信德康延创业投资                               应收基金不断费                      -               1.74                    - 基金（有限合伙） 广州南鑫珠海港股权投资合                                                            -             263.78                    - 伙企业（有限合伙）                     应收基金不断费 珠海广发信德环保产业投资                                                            -              96.77                    - 基金合伙企业（有限合伙）                  应收基金不断费                         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             关联方               技俩称号       2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 Horizon Partners Fund L.P.   其他应收款                            -                 4.56                    - 持有本公司 5%以上股份的股                              预支用度采购款                          -                19.77                    - 东偏激子公司 持有本公司 5%以上股份的股                              应收房钱                             -                 6.45                    - 东偏激子公司 广发信德中恒汇金（龙岩） 股权投资合伙企业（有限合                 应收基金不断费                 1,255.52                        -                  - 伙） 杭州广发信德乒乓鸿鹄股权 投资基金合伙企业（有限合                 应收基金不断费                    11.75                        -                  - 伙） 中猴子用广发信德基础设施                              应收基金不断费                     0.89                        -                  - 投资基金（有限合伙） 广发信德皖能（含山）股权 投资基金合伙企业（有限合                 应收基金不断费                   529.32                        -                  - 伙） 广州南沙区信德厚威创业投                              应收基金不断费                   430.17                        -                  - 资基金合伙企业（有限合伙） 安徽省新一代信创产业基金                              应收基金不断费                   266.96                        -                  - 合伙企业（有限合伙） 珠海广发信德厚泽创业投资                              应收基金不断费                    17.52                        -                  - 合伙企业（有限合伙）                   最近三年，公司的关联方应付款项如下表：                                                                                      单元：万元            关联方               技俩称号      2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 珠海盈米基金销售有限公司                 其他应付款                   462.68                  542.05                 396.60 Horizon Partners Fund L.P.   其他应付款                        -                  231.02                  70.60 珠海广发信德厚疆创业投资                              预收款项                    558.80                  689.12                 819.45 基金（有限合伙） 高投信德（广东）创新创业投                              预收款项                     29.15                  109.15                 189.15 资基金合伙企业（有限合伙） 广发信德中恒汇金（龙岩）股                              预收款项                         -                   66.83                         - 权投资合伙企业（有限合伙） 宿迁智能制造产业投资基金                              预收款项                         -                   25.75                         - （有限合伙） 持有本公司 5%以上股份的股                              其他应付款                    12.89                   12.89                         - 东偏激子公司 珠海广发信德赛德创业投资                              预收款项                    194.39                          -                      - 合伙企业（有限合伙）                              应付短期融 深圳成大生物投资有限公司                                     9,037.74                            -                      -                              资款                   九、对外担保、未决诉讼、仲裁等要紧或有事项或承诺事项        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   （一）公司对外担保情况   限制 2024 年 3 月末，公司不存在对合并报表范围外的公司进行担保情况。   （二）公司未决诉讼或仲裁事项   限制 2024 年 3 月 31 日，公司未发生《深交所上市规则》中要求败露的涉案 金额突出一千万元，且占公司最近一期经审计净资产全都值 10%以上的要紧诉讼、 仲裁事项。   限制 2023 年 12 月 31 日，本集团未取得终审判决或裁决以及未执行完毕的 诉讼、仲裁案件共计 704 起（含被诉与主动告状），触及标的金额总共约为 121.74 亿元东说念主民币。其中，本集团主动告状的案件共计 90 起，触及标的金额总共约为 亿元东说念主民币。公司 2023 年内发生的诉讼、仲裁事项累计金额不突出公司最近一 期经审计净资产全都值 10%。   限制 2023 年 12 月 31 日，本集团已对上述诉讼或仲裁事项计提关连欠债约 为 0.18 亿元东说念主民币。   十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具 有可造反第三东说念主的优先偿付欠债的情况   限制 2024 年 3 月末，公司受限资产为 22,777,173.01 万元，具体如下：                                              单元：万元、%    技俩                受限原因            2024 年 3 月末      占比 货币资金         风险准备金                      619,860.47     2.72              卖出回购交易质押、融券业务、债券假贷、 交易性金融资产                               11,175,977.71   49.07              拆入资金业务质押、期货业务充抵保证金 其他权益用具投资     转融通保证金                      44,843.69     0.20              卖出回购交易质押、转融通保证金、债券 其他债权投资       假贷、拆入资金业务质押和期货业务保证       10,925,617.44   47.97              金 债权投资         卖出回购交易质押、拆入资金业务质押           10,873.70     0.04                 总共                    22,777,173.01    100   十一、企业合并、分立等要紧重组事项   陈说期内，刊行东说念主未发生企业合并、分立等要紧重组事项。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书          第六节   刊行东说念主及本期债券的资信现象   一、本期债券的信用评级情况   经中诚信国际信用评级有限包袱公司概述评定，陈说期内刊行东说念主主体信用等 级均为 AAA，未发生变化，评级瞻望平稳，本期债券信用等级为 A-1。中诚信 国际出具了《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司 债券（第五期）信用评级陈说》（编号：CCXI-20243342D-01）。   二、刊行东说念主最近三年及一期历史主体评级情况   （一）陈说期内刊行东说念主信用评级情况   最近三年及一期，刊行东说念主在境内刊行多期债券。如进行资信评级的，主体评 级结果均为 AAA，不存在与本次评级结果有各异的情形。   （二）对于评级各异的情况说明   陈说期内，刊行东说念主因在境内刊行其他债券、债务融资用具进行资信评级的主 体评级结果与本次评级结果未有各异。   三、公司债券信用评级陈说主要事项   （一）信用评级论断及瑰丽所代表的涵义   经中诚信国际概述评定，刊行东说念主主体信用等级为 AAA，评级瞻望平稳，该 级别反应了刊行东说念主偿还债务的才调极强，基本不受不利经济环境的影响，走嘴风 险极低；本期债券信用等级为 A-1，该级别反应了本期债券安全性极强，基本不 受不利经济环境的影响，走嘴风险极低。   （二）评级陈说的内容节录及关心的主要风险   （1）多项主要规划规划连气儿多年位居行业前哨，概述竞争实力较强，行业 地位特出。   （2）业务派司都全，各项主要业务平衡发展，概述金融服务才调持续普及。   （3）公司一直死力于各项不断、服务及工夫创新，逐步打造业内最初的科 技金融模式。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   （4）公司领有行业最初的财富不断才调，财富不断转型成效权贵。   （1）跟着国内证券行业加速对外通达，公司濒临来自境表里券商、生意银 行等金融机构的竞争。   （2）宏不雅经济增速放玩忽证券阛阓的波动性对公司盈利才调及盈利平稳性 组成一定压力。   （3）创新业务及国际化的拓展对公司里面控制、风险不断水谦让合规运营 才调提倡更高要求。   （4）监管圭表形成公司投资银行业务收入大幅下滑，现在公司业务资历已 解禁，但复原成效仍待进一步检会。   （三）追踪评级安排   根据关连监管端正以及评级交付协议商定，中诚信国际将在评级结果有用期 内进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果有用期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的要紧事项，评级交付方或评级对象应实时文牍 中诚信国际并提供关连贵府，中诚信国际对付关连事项进行必要观察，实时对该 事项进行分析，据实说明或诊疗评级结果，并按照关连规则进行信息败露。   如未能实时提供或断绝提供追踪评级所需贵府，或者出现监管端正的其他情 形，中诚信国际不错停止或者破除评级。   四、主要资信情况   （一）刊行东说念主得到主要贷款银行的授信及使用情况   刊行东说念主资信现象优良，与各大生意银行保持细密的合作关系，陈说期内公司 得到多家生意银行的授信额度，包括世界性银行、股份制生意银行、城市生意银 行、农村生意银行以及外资银行。限制 2023 年末，公司得到总授信额度突出 6,000 亿元，其中已使用授信范围约 1,252 亿元。   （二）企业及主要子公司陈说期内债务走嘴记录及关连情况   陈说期内，公司及主要子公司无债务走嘴情况。   （三）企业及主要子公司陈说期内境表里债券存续及偿还情况                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书            限制 2024 年 3 月末，刊行东说念主及主要子公司陈说期内刊行的境内债券存续及         偿还情况如下：                                                         刊行范围   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号       债券简称           起息日          到期日        债券期限                                                         （亿元）    （%） （亿元）   情况      短期融资券小计               -            -         -      925     -     40    -              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                                                   刊行范围   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号     债券简称       起息日         到期日        债券期限                                                   （亿元）    （%） （亿元）  情况      公开短债小计          -           -         -       240     -     190    -                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                                                       刊行范围    刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号       债券简称         起息日         到期日        债券期限                                                       （亿元）     （%） （亿元）  情况  公开刊行公司债券小计              -           -         -       871      -     749      - 非公开刊行公司债券小计              -           -         -       283      -     129      -        次级债券小计            -           -         -       125      -     125      -       永续次级债券小计           -           -         -       245      -     245      -          总共              -           -         -      2,689     -     1,478    -            此外，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司下设的全资机构 GF         Financial Holdings BVI Ltd.于 2024 年 9 月 12 日完成刊行金额为 3 亿好意思元，期限            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      为 3 年的浮动利率境外债券。          （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券以及在审公司债券情况          限制本召募说明书出具日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券额度 1074 亿元，      具体情况如下：   债券称号       交易场合     批复机构    批复范围    尚余额度     最新状态      批文时刻 证券公司短期融资                              余 额上限 券 （ 中 汇 交 公 告 银行间阛阓 中国东说念主民银行           416 亿元   批文尚在存续  2023/9/26 〔2023〕43 号） 公开刊行短期公司                深圳证券交         余 额上限        （注） 债券（证监许可              中国证监会          102 亿元    批文尚在存续 2023/10/23                 易所           200 亿元 〔2023〕2404 号） 公开刊行永续次级                深圳证券交 公司债券（证监许             中国证监会   200 亿元   65 亿元   批文尚在存续 2022/11/15                 易所 可〔2022〕2895 号） 公开刊行公司债券                深圳证券交 （证监许可〔2024〕          中国证监会   200 亿元  200 亿元   批文尚在存续   2024/7/1                 易所 公开刊行次级公司                深圳证券交 债券（证监许可              中国证监会   200 亿元  200 亿元   批文尚在存续   2024/9/5                 易所 〔2024〕1258 号） 非公开刊行公司债                深圳证券交 深圳证券交易 券（深证函〔2023〕                  100 亿元   71 亿元   批文尚在存续 2023/11/21                 易所   所 非公开刊行短期公                深圳证券交 深圳证券交易 司债券（深证函                      100 亿元   20 亿元   批文尚在存续  2024/2/28                 易所   所 〔2024〕157 号）           注：根据中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”批复，公司获批可面向专科投资者        公开刊行面值余额不突出 200 亿元（含）的短期公司债券。限制本召募说明书出具日，刊行        东说念主在该批复项下累计刊行公开短期公司债券 240 亿元，已偿还 142 亿元，存续范围为 98 亿        元。          限制本召募说明书出具日，刊行东说念主无其他债券技俩在审。          （五）最近三年及一期与主要客户发生业务交夙昔，是否有严重走嘴惬心          公司在与主要客户发生业务交夙昔，严格按照合同执行，最近三年及一期没      有发生过要紧走嘴惬心。          （六）最近三年及一期刊行的债券、其他债务融资用具以及偿还情况          限制本召募说明书出具日，刊行东说念主及下属子公司最近三年及一期刊行的债券、        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 其他债务融资用具均按时兑付本息，未发生蔓延兑付本息的情况，不存在职何债 务走嘴情形。    （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额偏激占刊行东说念主最近一期净资 产的比例    限制本召募说明书出具日，公司存续公开刊行公司债券余额为 673 亿元（不 含公开短债、公开次级债、公开永续次级债），在不商量存续债券到期的情况下， 若本期债券顺利刊行，累计公开刊行公司债券余额为 673 亿元（不含公开短债、 公开次级债、公开永续次级债），占公司 2024 年 3 月末净资产 1,450.94 亿元的比 例为 46.38%。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                 第七节 增信机制   本期债券无担保。   本期债券刊行后，本公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产欠债不断、流 动性不断和召募资金使用不断，实时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金 的兑付，以充分保障投资者的利益。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                     第八节         税项   本期债券的投资者应遵循我国关连税务方面的法律、法例。本税务分析是依据中国 现行的税务法律、法例及国度税务总局关连表自便文献的端正作念出的。如果关连的法律、 法例发生变更，本税务分析中所说起的税务事项将按变更后的法律法例执行。下列说明 不组成对投资者的征税建议和投资者征税依据。投资者应就关连事项参谋税务参谋人，发 行东说念主不承担由此产生的任何包袱。投资者如果准备购买本期公司债券，何况投资者又属 于按照法律、法例的端正需要遵循关连税务端正的投资者，刊行东说念主建议投资者应向其专 业参谋人参谋关连的税务包袱。   一、升值税   根据财政部国度税务总局财税【2016】36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点 的文牍》、国度税务总局【2016】23 号《对于全面推开营业税改征升值税试点关连税收 征收不断事项的公告》，2016 年 5 月 1 日起世界范围全面实施营业税改升值税，现行缴 纳营业税的建筑业、房地产业、金融业、生计服务业征税东说念主将改为交纳升值税，由国度 税务局负责征收。投资东说念主应按关连端正交纳升值税。   二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日奏效的《中华东说念主民共和国企业所得税法》偏激他关连的法律、 法例，一般企业投资者开始于债券的利息所得应交纳企业所得税。企业应将当期应收取 的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。   三、印花税   根据 2022 年 7 月 1 日履行的《中华东说念主民共和国印花税法》，在中华东说念主民共和国境内 书立产权转换书据【注：包括地皮使用权出让书据，地皮使用权、房屋等建筑物和构筑 物统统权转让书据（不包括地皮承包规划权和地皮规划权转换），股权转让书据（不包 括应交纳证券交易印花税的）；商标专用权、著述权、专利权、专有工夫使用权转让书 据】，进行证券交易【注：指转让在照章诞生的证券交易所、国务院批准的其他世界性 证券交易场合交易的股票和以股票为基础的存托凭证】的单元和个东说念主，均应交纳印花税。 但对本期公司债券在证券交易所进行的交易，《中华东说念主民共和国印花税法》尚未列举对           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 其征收印花税。   本期公司债券所列税项不组成对投资者的征税建议和征税依据，投资者所应交纳的 税项与公司债券的各项支付不组成抵销。监管机关及自律组织另有端正的按端正执行。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书               第九节    信息败露安排   一、未公开信息的传递、审核、败露历程   为确保公司信息败露的实时、准确、充分、完满，保护投资者正当权益，加强公司 信息败露事务不断，促进公司照章例范运作，保重本期债券投资者的正当权益，根据《公 司法》《证券法》等法律、法例及《公司规矩》的关连端正，结合公司的试验情况，发 行东说念主制定和完善了《广发证券股份有限公司信息败露事务不断轨制》和《广发证券股份 有限公司投资者关系不断轨制》等一系列轨制。公司严格按照关连端正，表率信息的传 递、败露和审核以及投资者关系行为的历程。董事会秘书和公司秘书负责公司信息败露 事务，对公司和董事会负责；公司秘书和证券事务代表协助董事会秘书或根据董事会秘 书的授权从事信息败露事务，与公司股票上市地证券监督不断机构及关连交易所保持联 系，办理信息败露事务；公司董事会办公室是公司信息败露事务的具体执行机构。   此外，刊行东说念主制定了《内幕信息知情东说念主不断办法》，进一步表率内幕信息不断，加 强内幕信息守秘办事。根据该办法，董事会办公室是刊行东说念主内幕信息的不断部门及信息 败露的具体执行部门，由董事会秘书径直指挥。刊行东说念主与董事会秘书、证券事务代表和 董事会办公室具体执行信息败露事务东说念主员均签订了守秘协议，要求其承诺在职职时期以 及在离任后持续履行守秘义务直至关连信息败露为止。刊行东说念主如期陈说公告前，刊行东说念主 的主要股东、中介服务机构等内幕信息知情东说念主积极配合刊行东说念主完成内幕信息知情东说念主登记 办事。如期陈说和如期陈说的内幕信息知情东说念主登记表同期报送深交所。   刊行东说念主现有里面不断轨制已建立健全，八成适合刊行东说念主不断的要乞降发展的需要。 自里面控制轨制制定以来，各项轨制得到了有用的实施，保证了刊行东说念主财务收支和规划 行为的正当性和表率化。   二、信息败露事务负责东说念主在信息败露中的具体职责偏激履职保障   董事会秘书和公司秘书负责公司信息败露事务，对公司和董事会负责；公司秘书和 证券事务代表协助董事会秘书或根据董事会秘书的授权从事信息败露事务，与公司股票 上市地证券监督不断机构及关连交易所保持谋划，办理信息败露事务；公司董事会办公 室是公司信息败露事务的具体执行机构。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书      三、董事和董事会、监事和监事会、高档不断东说念主员等的陈说、审议和败露的职责   广发证券《信息败露事务不断轨制》对董事和董事会、监事和监事会、高档不断东说念主 员等的陈说、审议和败露职责的关连端正如下： 部门规章、表自便文献、公司股票上市地证券监督不断机构及关连交易所的端正以偏激 他适用的关连端正，实时、刚正地败露信息，并保证所败露信息的真确、准确、完满， 不得有诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏。 不行保证败露的信息内容真确、准确、完满的，应当在公告中作出相应声明并说明根由。 信息败露义务东说念主在信息败露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未 公开要紧信息，不得进行内幕交易或配合他东说念主左右股票偏激衍生品种交易价钱。公司一 旦知悉内幕音讯，应当在合理切实可行的范围内尽快依照表率败露关连信息。 会秘书、公司秘书、证券事务代表及董事会办公室实时知悉公司组织与运作的要紧信息、 对股东和其他利益关连者的决策产生骨子性或较大影响的信息以偏激他应当败露的信 息。      四、对外发布信息的央求、审核、发布历程   广发证券《信息败露事务不断轨制》对外发布信息的央求、审核、发布历程的关连 端正如下： 他高档不断东说念主员及公司秘书、证券事务代表、董事会办公室主办的办当事人说念主员是公司信息 败露的执行主体。   （1）公司关连部门或控股子公司、参股公司应当将可能需要败露的信息制作成书 面文献，包袱部门或控股子公司、参股公司主要负责东说念主负责审查信息的真确性、准确性 和完满性；   （2）公司关连部门或控股子公司、参股公司主要负责东说念主应指定专东说念主负责将关连信        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 息传递给董事会秘书、公司秘书、证券事务代表或董事会办公室，并把稳守秘圭表；   （3）董事会秘书、公司秘书按照关连端正进行审核，决定是否愉快其败露其央求；   （4）按端正表率对外发布败露信息。   （1）公司在司帐年度、中期、季度陈说期终端后，财务部、董事会办公室、关连 业务部门和控股子公司、参股公司根据监管部门对于编制如期陈说的关连最新端正编制；   （2）公司总司理、财务总监、董事会秘书等高档不断东说念主员对初稿进行审核；   （3）按关连要求按时发出董事会会议文牍，董事会秘书应实时向诸君董事提供定 期陈说等会议贵府；   （4）公司召开董事会会议审议和批准如期陈说；   （5）将经董事会批准的如期陈说按照关连证券交易所的败露要求进行对外发布；   （6）如需则提请股东大会审议如期陈说，并败露股东大会表决结果。 即向董事会秘书陈说。董事、监事、高档不断东说念主员、部门负责东说念主和控股子公司、参股公 司主要负责东说念主等知悉要紧事件发生时，也应当按照本轨制端正立即履行文牍义务。要紧 事件陈说历程是：   （1）关连东说念主员知悉要紧事件发生时，立即文牍董事会秘书；   （2）董事会秘书立即向公司总司理和董事长陈说；   （3）公司董事长立即向董事会陈说，并敦促董事会秘书组织临时陈说的败露办事。   （1）谋划疏通、搜集临时陈说：公司董事、监事、高档不断东说念主员及公司各部门、 各分支机构负责东说念主、各控股子公司、参股公司主要负责东说念主等信息败露义务东说念主在了解或知 悉本轨制所述须以临时陈说败露的事项后实时知会董事会秘书、公司秘书或董事会办公 室。   董事会秘书、公司秘书在接到证券监管机构或关连证券交易所的质询或查询，而该 质询或查询所触及的事项组成须败露事项的，董事会秘书、公司秘书立即就该等事项与 所触及的公司关连部门或子公司谋划。   （2）董事会秘书和董事会办公室就本条第（1）款所述的任何情形触及的拟败露事           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 项，协调公司关连各方积极准备须经董事会或股东大会审批的拟败露事项议案，或提供 关连编制临时陈说的内容与格式的要求并具体协调公司关连各方，按端正编写临时陈说。   （3）审核陈说：董事会秘书对临时陈说的合规性进行审核，须经董事会审议批准 的拟败露事项的议案，按关连要求在董事会会议召开前端正时刻投递公司董事审阅。   （4）发布陈说：董事会秘书、公司秘书或证券事务代表将经批准的临时陈说按照 关连证券交易所的败露要求进行对外发布。      五、触及子公司的信息败露事务不断和陈说轨制   广发证券《信息败露事务不断轨制》对触及子公司的信息败露事务不断和陈说轨制 的关连端正如下：   公司各控股、参股子公司应当实时向董事会秘书、公司秘书、证券事务代表和董事 会办公室提供和传递公司《信息败露事务不断轨制》所要求的各种信息，并对其所提供 和传递信息、贵府的真确性、准确性和完满性负责。      六、如期陈说败露   刊行东说念主承诺，将于每一司帐年度终端之日起四个月内败露年度陈说，每一司帐年度 的上半年终端之日起二个月内败露半年度陈说，且年度陈说和半年度陈说的内容与格式 相宜法律法例的端正和深圳证券交易所关连如期陈说编制要求。      七、要紧事项败露   刊行东说念主承诺，当发生影响刊行东说念主偿债才调、债券价钱、投资者权益的要紧事项或募 集说明书商定刊行东说念主应当履行信息败露义务的其他事项时，或者存在对于刊行东说念主偏激债 券的要紧阛阓外传时，刊行东说念主将按照法律法例的端正和召募说明书的商定实时履行信息 败露义务，说明事件的起因、现在的状态和可能产生的后果，并持续败露事件的进展情 况。      八、本息兑付败露   刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年校阅）》和深圳 证券交易所其他业务要求实时败露本息兑付安排。            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                   第十节     投资者保护机制    一、偿债规划、偿债资金开始及偿债保障圭表    （一）偿债规划    本期债券到期一次还本付息，品种一付息及兑付日为 2025 年 1 月 22 日，品种二付 息及兑付日为 2025 年 2 月 26 日，如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交 易日；顺脱时期兑付款项不另计利息。    本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和关连机构办理。本息偿付的 具体事项将按照关连端正，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。    根据国度税收法律、法例，投资者投成本期债券应交纳的关连税金由其自行承担。    （二）偿债资金开始    本期债券的偿债资金将主要开始于刊行东说念主日常的盈利积贮，刊行东说念主较好的盈利才调 为本期债券本息的偿付提供有劲保障。最近三年及一期，刊行东说念主合并口径营业收入诀别 为 342.50 亿元、251.32 亿元、233.00 亿元和 49.49 亿元，利润总额诀别为 149.64 亿元、 亿元和 17.13 亿元。刊行东说念主规划功绩平稳，公司细密的盈利才调为偿付本期债券本息提 供有劲保障。    （三）偿债保障圭表    为了充分、有用地保重债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为本期债券的按时、足额偿付制 定了一系列办事规划，包括诞生专门的偿付办事小组、充分阐发债券受托不断东说念主的作用、 严格的信息败露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障圭表。    刊行东说念主指定资金不断部具体负责协调本期债券的偿付办事，在利息和本金偿付日之 前，公司将组成偿付办事小组，负责本期债券本息的偿付及关连的具体事务，保证本息 的如期偿付，保障债券持有东说念主的利益。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   刊行东说念主诞生召募资金专项账户，用于本期公司债券召募资金的接收、存储、划转与 本息偿付。本期债券刊行后，刊行东说念主将进一步优化公司的资产欠债不断、加强公司的流 动性不断和召募资金使用等资金不断，并将根据债券本息将来到期应付情况制定资金运 用规划，保证资金按规划转变，实时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到 期本金的兑付，保障投资者的利益。   刊行东说念主已按照《债券不断办法》的端正与债券受托不断东说念主为本期债券制定了《债券 持有东说念主会议规则》，商定债券持有东说念主通过债券持有东说念主会议哄骗权利的范围、表率和其他 缺点事项，为保障本期公司债券本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。关连债券持 有东说念主会议规则的具体内容，详见本召募说明书“第十节 投资者保护机制”之“三、债 券持有东说念主会议”。   刊行东说念主按照《债券不断办法》的要求，聘用招商证券股份有限公司担任本期债券的 债券受托不断东说念主，并与受托不断东说念主缔结了《债券受托不断协议》。在本期债券存续期限 内，由债券受托不断东说念主依照协议的商定保重债券持有东说念主的利益。关连债券受托不断东说念主的 权利和义务，详见本召募说明书“第十节 投资者保护机制”之“四、债券受托不断东说念主”。   刊行东说念主将遵循真确、准确、完满的信息败露原则，使公司偿债才调、召募资金使用 等情况受到债券持有东说念主、债券受托不断东说念主和股东的监督，防护偿债风险。刊行东说念主将按照 《债券受托不断协议》关连端正将发滋事项实时文牍债券受托不断东说念主。债券受托不断东说念主 将在发生《债券持有东说念主会议规则》商定要紧事项时实时召集债券持有东说念主大会。   （四）偿债济急保障决策   刊行东说念主防备资金流动性不断，以流动性、安全性、效益性为原则实施资金不断。公 司资产结构合理，资产流动性高，必要时不错通过资产变现来补充偿债资金。在陈说期 内，刊行东说念主占相比高的流动资产诀别为货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融 资产、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资。2021 年末、2022 年末、2023 年 末和 2024 年 3 月末，刊行东说念主自有现款及现款等价物诀别为 212.81 亿元、190.72 亿元、             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 够在短期内速即变现而极少受到折损，将为特殊弥见谅况下的债券偿付提供实时保证。 除货币资金、结算备付金等现款及现款等价物外，刊行东说念主理有的债权投资、其他债权投 资和交易性金融资产等都是流动性较强的资产，交易阛阓活跃，可通过公开阛阓交易变 现用于偿还债务。限制 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主货币资金、结算备付金、交易性金融 资产、融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资诀别为 1,288.96 亿元、    此外，刊行东说念主领有股权融资渠说念和债权融资渠说念。刊行东说念主行为 A 股和 H 股上市公 司，八成通过境表里股权成本阛阓筹措资金。刊行东说念主债权融资渠说念分为短期融资渠说念和 中耐久融资渠说念，短期债权融资渠说念包括：通过银行间阛阓进行信用拆借，通过银行间 和交易所阛阓进行债券回购、短期场外协议回购，刊行短期融资券、短期公司债和短期 收益凭证等；中耐久融资渠说念包括刊行公司债券、次级债券、中耐久场外协议回购、长 期收益凭证和资产证券化产物等。跟着频年来刊行东说念主融资渠说念持续扩充，刊行东说念主在必要 时不错通过其他融资渠说念为本期债券的济急偿付筹集资金。    辗转融资为刊行东说念主债权融资渠说念的缺点支撑。基于刊行东说念主平稳的规划功绩和康健的 获现才调，刊行东说念主在金融机构间领有较高的阛阓声誉，具有浅近的融资渠说念和较强的融 资才调，与多家国内大型金融机构建立了耐久、踏实的合作关系，并与包括大型国有银 行及股份制银行在内的多家同行成员建立授信关系。如果由于不测情况导致刊行东说念主不行 实时从预期的还款开始得到富饶资金，刊行东说念主有可能凭借自身细密的资信现象及与金融 机构细密的合作关系，通过辗转融资筹措本期债券还本付息所需资金。由于银行授信并 不组成法律真理上的债权债务关系，因而不具有强制力，刊行东说念主存在无法罢了授信并取 得融资的风险。    二、走嘴包袱及不断圭表    （一）刊行东说念主组成债券走嘴的情形    以下事件组成本期债券项下的走嘴事件：        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 托不断东说念主书面文牍，或经持有各期债券本金总额 25％以上的债券持有东说念主书面文牍，该种 走嘴情形持续三十个连气儿办事日； 息偿付产生要紧不利影响的情形。   （二）走嘴包袱偏激承担方式   如果本召募说明书“第十节 投资者保护机制”之“二、走嘴包袱及不断圭表”之 “（一）刊行东说念主组成债券走嘴的情形”端正的走嘴事件发生且一直持续五个连气儿办事日 仍未覆没，单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有东说念主可通过债券 持有东说念主会议决议，以书面方式文牍刊行东说念主，文告统统各期未偿还债券的本金和相应利息， 立即到期应付。在文告加速反璧后，如果刊行东说念主在不违犯适用法律端正的前提下采取了 以下调停圭表，单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50％以上的债券持有东说念主可通过 债券持有东说念主会议决议，以书面方式文牍刊行东说念主豁免其走嘴行动，并取消加速反璧的决定：                                      （1） 债券受托不断东说念主偏激代理东说念主和参谋人的合理补偿、用度和开支；                           （2）统统迟付的利息及罚 息；  （3）统统到期应付的本金；              （4）适用法律允许范围内就疲塌支付的债券本金计较的 复利；   如果发生本召募说明书“第十节 投资者保护机制”之“二、走嘴包袱及不断圭表” 之“（一）刊行东说念主组成债券走嘴的情形”端正的走嘴事件且一直持续，债券受托不断东说念主 应根据债券持有东说念主会议的指令，采取任何可行的法律调停方式（包括但不限于照章央求 法定机关采取财产保全圭表并根据债券持有东说念主会议的决定，对刊行东说念主拿告状讼/仲裁）回 收债券本金和利息，或强制刊行东说念主履行《债券受托不断协议》或各期债券项下的义务。   （三）发生走嘴后的诉讼、仲裁或其他争议不断机制        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   根据《债券持有东说念主会议规则》的端正和《债券受托不断协议》的商定，在刊行东说念主不 能偿还本期债券利息和/或本金时，债券持有东说念主有权召开债券持有东说念主会议对决定是否愉快 关连不断决策、是否交付受托不断东说念主通过诉讼等表率强制刊行东说念主偿还债券本息、是否委 托受托不断东说念主参与刊行东说念主的整顿、息争、重组或者破产的法律表率作念出决议。   债券受托不断东说念主计算刊行东说念主不行偿还债务时，可要求刊行东说念主追加担保，或者照章申 请法定机关采取财产保全圭表。   刊行东说念主不行偿还债务时，债券持有东说念主不错通过债券持有东说念主会议决议或授权债券受托 不断东说念主与刊行东说念主进行友好协商不断，协商不成的，对因刊行东说念主走嘴激发的争议应提交广 州仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁。   三、债券持有东说念主会议   为表率本期债券持有东说念主会议的组织和决策行动，明确债券持有东说念主会议的权柄与义务， 保重本期债券持有东说念主的权益，根据《公司法》                    《证券法》                        《公司债券刊行与交易不断办法》 等关连端正，结合本次债券的试验情况，制订《债券持有东说念主会议规则》。凡通过认购、 受让、给与赠与、继承等正当门道取得并持有本次债券的投资者，均视为愉快给与《债 券持有东说念主会议规则》并受之欺压。以下仅列示了本次债券之《债券持有东说念主会议规则》的 主要内容，投资者在作出关连决策时，请查阅《债券持有东说念主会议规则》的全文。   （一）债券持有东说念主哄骗权利的样式   《债券持有东说念主会议规则》中端正的债券持有东说念主会议职责范围内的事项，债券持有东说念主 应通过债券持有东说念主会议保重自身的利益；其他事项，债券持有东说念主应依据法律、行政法例 和本召募说明书的端正哄骗权利，保重自身的利益。   债券持有东说念主会议由本次债券全体债券持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》组成，债 券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》端正的表率召集、召开，并对《债券持有东说念主 会议规则》端正的权柄范围内事项照章进行审议和表决。   （二）《债券持有东说念主会议规则》的主要内容   以下仅列示了本次债券之《债券持有东说念主会议规则》的主要内容，投资者在作出关连 决策时，请查阅《债券持有东说念主会议规则》的全文。          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   （1）本次债券存续时期，债券持有东说念主会议按照《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 协议 定的权限范围，审议并决定与本次债券持有东说念主利益有要紧关系的事项。   除《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的事项外，受托不断东说念主为了保重本次债券 持有东说念主利益，按照债券受托不断协议之商定履行受托不断职责的行动无需债券持有东说念主会 议另行授权。   （2）本次债券存续时期，出现下列情形之一的，应当通过债券持有东说念主会议决议方 式进行决策：   a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率诊疗机制等）；   b.变更增信或其他偿债保障圭表偏激执行安排；   c.变更债券投资者保护圭表偏激执行安排；   d.变更召募说明书商定的召募资金用途；   e.其他触及债券本息偿付安排及与偿债才调密切关连的要紧事项变更。 不限于受托不断事项授权范围、利益冲突风险防护不断机制、与债券持有东说念主权益密切相 关的走嘴包袱等商定）； 关连方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼表率，处置担保物或者其他有意于投资者 权益保护的圭表等）的：   a.刊行东说念主已经或计算不行按期支付本次债券的本金或者利息；   b.刊行东说念主已经或计算不行按期支付除本次债券除外的其他有息欠债，未偿金额突出 发生走嘴的；   c.刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者破除许可证、被托 管、闭幕、央求破产或者照章进入破产表率的；         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   d.刊行东说念主不断层不行正常履行职责，导致刊行东说念主偿债才调濒临严重不确定性的；   e.刊行东说念主或其控股股东、试验控制东说念主因无偿或以彰着分歧理对价转让资产或废弃债 权、对外提供大额担保等行动导致刊行东说念主偿债才调濒临严重不确定性的；   f.增信主体、增信圭表或者其他偿债保障圭表发生要紧不利变化的；   g.发生其他对债券持有东说念主权益有要紧不利影响的事项。                                    《债券 持有东说念主会议规则》商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。   （1）会议的召集   本次债券存续时期，出现《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定情形之一且具有符 合《债券持有东说念主会议规则》商定要求的拟审议议案的，受托不断东说念主原则上应于 15 个交 易日内召开债券持有东说念主会议，经单独或总共持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有 东说念主愉快脱期召开的除外。脱期时刻原则上不突出 15 个交易日。 统称提议东说念主）有权提议受托不断东说念主召集债券持有东说念主会议。   提议东说念主拟提议召集持有东说念主会议的，应当以书面样式文牍受托不断东说念主，提倡相宜《债 券持有东说念主会议规则》商定权限范围偏激他要求的拟审议议案。受托不断东说念主应当自收到书 面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面修起是否召集持有东说念主会议，并说明召集会议的 具体安排或不召集会议的根由。愉快召集会议的，应当于书面修起日起 15 个交易日内 召开持有东说念主会议，提议东说念主愉快脱期召开的除外。   总共持有本次债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主会议时， 不错共同推举 1 名代表行为联结东说念主，协助受托不断东说念主完成会议召集关连办事。 总共持有本次债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议，受 托不断东说念主应当为召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括：协助败露债券持有东说念主会议通        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 知及会议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名册并提供谋划方式、协助召集东说念主谋划 应当列席会议的关连机构或东说念主员等。   （2）议案的提倡与修改 文献、证券交易场合业务规则及《债券持有东说念主会议规则》的关连端正或者商定，具有明 确并切实可行的决议事项。   债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或圭表、实 檀越体、实施时刻偏激他关连缺点事项。 本次债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主（以下统称提案东说念主）均不错书面样式提倡议 案，召集东说念主应当将关连议案提交债券持有东说念主会议审议。   召集东说念主应当在会议文牍中明确提案东说念主提倡议案的方式实时限要求。 制东说念主、债券反璧义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障圭表的机构或个东说念主等 履行义务或者鞭策、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与关连机构或个东说念主充分疏通协商， 尽可能形成切实可行的议案。   受托不断东说念主、刊行东说念主或者其他提供增信或偿债保障圭表的机构或个东说念主提倡的拟审议 议案要求债券持有东说念主愉快或者鞭策、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与主要投资者充 分疏通协商，尽可能形成切实可行的议案。 控股股东和试验控制东说念主、债券反璧义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有东说念主拿起或参加仲裁、诉讼程 序的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供债券持有东说念主采纳：   a.相当授权受托不断东说念主或保举的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理关连事务的具体授 权范围，包括但不限于：达成协商协议或斡旋协议、在破产表率中就刊行东说念主重整规划草 案和息争协议进行表决等骨子影响以致可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行动。          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   b.授权受托不断东说念主或保举的代表东说念主代表债券持有东说念主处理关连事务的具体授权范围， 并明确在达成协商协议或斡旋协议、在破产表率中就刊行东说念主重整规划草案和息争协议进 行表决时，相当是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行动时，应当事前征求债券持 有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持有东说念主意见行事。 行充分疏通，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善，尽可能确保提交 审议的议案相宜《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.1 条的商定，且同次持有东说念主会议拟审议 议案间不存在骨子矛盾。   召集东说念主经与提案东说念主充分疏通，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案的待决议 事项间存在骨子矛盾的，则关连议案应当按照《债券持有东说念主会议规则》第 4.2.6 条的约 定进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议文牍中明确该项表决触及的议案、表决表率 及奏效条件。 告。议案未按端正及商定败露的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。   （3）会议的文牍、变更及取消 会议的文牍公告。受托不断东说念主以为需要弥留召集债券持有东说念主会议以有意于债券持有东说念主权 益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合样式召开的会议）召开日前第   前款商定的文牍公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时刻、会议召开样式、 会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时刻等议事程 序、交付事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和谋划方式等。 现场谋划的样式，下同）、非现场或者两者相结合的样式召开。召集东说念主应当在债券持有 东说念主会议的文牍公告中明确会议召开样式和关连具体安排。会议以麇集投票方式进行的， 召集东说念主还应当败露麇集投票办法、投票方式、计票原则、计票方式等信息。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 征询持有东说念主参会意愿，并在会议文牍公告中明确关连安排。   拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持有东说念主未反 馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议哄骗参会及表决权。 召集东说念主疏通协商，由召集东说念主决定是否诊疗文牍关连事项。 样式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日前一交易日， 在会议文牍发布的归并信息败露平台败露会议文牍变更公告。 为如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但应当确保会议文牍 时刻相宜《债券持有东说念主会议规则》第 3.3.1 条的商定。 力的情形或《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，债券持有东说念主会议不得荒诞取消。   召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日 在会议文牍发布的归并信息败露平台败露取消公告并说明取消根由。   如债券持有东说念主会议竖立参会反馈方法，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的本次债券 未偿还份额不及《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.1 条商定的会议成立的最低要求，且召 集东说念主已在会议文牍中指示该次会议可能取消风险的，召集东说念主有权决定径直取消该次会议。 最低要求，召集东说念主决定再次召集会议的，不错根据上次会议召集时期债券持有东说念主的关连 意见稳当诊疗拟审议议案的部分细节，以寻求得到债券持有东说念主会议审议通过的最大可能。   召集东说念主拟就骨子同样或邻近的议案再次召集会议的，应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日败露召开持有东说念主会议的文牍公告，并在公 告中详实说明以下事项：   a.上次会议召集时期债券持有东说念主对于拟审议议案的关连意见；   b.本次拟审议议案较上次议案的诊疗情况偏激诊疗原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   d.本次债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消或者再次召 集会议的关连安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   （1）债券持有东说念主会议的召开 债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到行动或者在非现场会议中的 投票行动即视为出席该次持有东说念主会议。 有东说念主会议并哄骗表决权，《债券持有东说念主会议规则》另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有东说念主会议因 故变更召开时刻的，债权登记日相应诊疗。 东说念主会议规则》第 3.1.3 条商定为关连机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议提供必要的协 助，在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东 和试验控制东说念主、债券反璧义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障圭表的机构 或个东说念主等进行疏通协商，形成有用的、切实可行的决议等。 证东说念主或者其他提供增信或偿债保障圭表的机构或个东说念主等履行义务或者鞭策、落实的，上 述机构或个东说念主应按照受托不断东说念主或召集东说念主的要求，安排具有相应权限的东说念主员按时出席债 券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主说明关连情况，给与债券持有东说念主等的参谋，与债券持 有东说念主进行疏通协商，并明确拟审议议案决议事项的关连安排。 其控股股东和试验控制东说念主、债券反璧义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障 圭表的机构或个东说念主等的资信情况，实时败露追踪评级陈说。 东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持有东说念主会议并按授权 范围哄骗表决权。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议文牍要求出示八成证明 本东说念主身份及享有参会资历的证明文献。债券持有东说念主交付代理东说念主出席债券持有东说念主现场会议 的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份证明文献、被代理东说念主出具的载明交付代理权限的交付书 （债券持有东说念主法定代表东说念主躬行出席并表决的除外）。   债券持有东说念主会议以非现场样式召开的，召集东说念主应当在会议文牍中明确债券持有东说念主或 其代理东说念主参会资历说明方式、投票方式、计票方式等事项。 并按授权范围哄骗表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅说明债券持有东说念主会议的议题和 表决事项，不得覆盖、误导或者以有偿方式搜集。搜集东说念主代理出席债券持有东说念主会议并行 使表决权的，应当取得债券持有东说念主的交付书。   a.召集东说念主先容召集会议的缘由、配景及会议出席东说念主员；   b.召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；   c.享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案参谋提案东说念主或出席会议的其他利益关连 方，债券持有东说念主之间进行疏通协商，债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和试验控制东说念主、 债券反璧义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障圭表的机构或个东说念主等就属于 《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行疏通协商；   d.享有表决权的持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》商定表率进行表决。   （2）债券持有东说念主会议的表决 东说念主员径直持有或辗转控制的债券份额除外：   a.刊行东说念主偏激关联方，包括刊行东说念主的控股股东、试验控制东说念主、合并范围内子公司、 归并试验控制东说念主控制下的关联公司（仅同受国度控制的除外）等；   b.本次债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障圭表的机构或个东说念主；   c.债券反璧义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   债券持有东说念主会议表决入手前，上述机构、个东说念主或者其交付投资的资产不断产物的管 理东说念主应当主动向召集东说念主呈报关联关系或利益冲突关连情况并躲避表决。 型进行表决，表决意见不可附带关连条件。无明确表决意见、附带条件的表决、就归并 议案的多项表决意见、笔迹无法阔别的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，原则 上均视为采纳“弃权”。 力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、不行作出决议或者出席会议的持有东说念主一致愉快 暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议文牍载明的拟审议事项进行遗弃或不予表决。   因麇集表决系统、电子通信系统故障等工夫原因导致会议中止或无法形成决议的， 召集东说念主应采取必要圭表尽快复原召开会议或者变更表决方式，并实时公告。 的议案进行表决。 事项存在矛盾的议案内容进行相当说明，并将关连议案同次提交债券持有东说念主会议表决。 债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“愉快”票，不然视为对统统关连议案投“弃权”票。   （3）债券持有东说念主会议决议的奏效 要紧事项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以 上愉快方可奏效：   a.拟愉快第三方承担本次债券反璧义务；   b.刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决 定权的除外；   c.刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本次债券应付本息的， 债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；   d.拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的资产给付义务；   e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值不及以覆            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 盖本次债券全部未偿本息；                《债券持有东说念主会议规则》关连商定以径直或辗转罢了本款    f.拟修改债券召募说明书、 第 a 至 e 技俩的；    g.拟修改《债券持有东说念主会议规则》对于债券持有东说念主会议权限范围的关连商定。 券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定范围内的其他一般事项议案作出决议，经突出出席债 券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一愉快方可奏效。《债券持有东说念主 会议规则》另有商定的，从其商定。    召集东说念主就骨子同样或邻近的前款一般事项议案连气儿召集三次债券持有东说念主会议且每 次会议出席东说念主数均未达到《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.1 条商定的会议召开最低要求 的，则关连决议经出席第三次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主所持表决权的二分之一以上 愉快即可奏效。 继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障圭表的机构或个东说念主等履行义务或者鞭策、落 实，但未与上述关连机构或个东说念主协商达成一致的，债券持有东说念主会议不错授权受托不断东说念主、 上述关连机构或个东说念主、相宜条件的债券持有东说念主按照《债券持有东说念主会议规则》提倡采取相 应圭表的议案，提交债券持有东说念主会议审议。 东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、央求或参与刊行东说念主 破产重整或破产计帐、参与刊行东说念主破产息争等事项的仲裁或诉讼，如全部债券持有东说念主授 权的，受托不断东说念主或保举的代表东说念主代表全部债券持有东说念主拿起或参加关连仲裁或诉讼表率； 如仅部分债券持有东说念主授权的，受托不断东说念主或保举的代表东说念主仅代表愉快授权的债券持有东说念主 拿起或参加关连仲裁或诉讼表率。 算，并由受托不断东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议文牍中败露计票、监票规则， 并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。    债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告败露日前公开。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 如召集东说念主现场文告表决结果的，应当将关连情况载入会议记录。 计较结果、会议记录等关连会议材料，召集东说念主等应当配合。   （1）债券持有东说念主会议均由受托不断东说念主负责记录，并由召集东说念主指定代表及见证讼师 共同署名说明。   会议记录应当记录以下内容： （如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及占比，是否享有 表决权； 刊行东说念主或其控股股东和试验控制东说念主、债券反璧义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或 偿债保障圭表的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.3 条商定情形的拟 审议议案疏通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；   债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会资历证明文献、代理东说念主的交付书及 其他会议材料由债券受托不断东说念主保存。保存期限至少至本次债券债权债务关系停止后的   债券持有东说念主有权央求查阅其持有本次债券时期的历次会议材料，债券受托不断东说念主不 得断绝。   （2）召集东说念主应最晚于债券持有东说念主会议表决截止日次一交易日败露会议决议公告， 会议决议公告包括但不限于以下内容： 召开地点（如有）等；         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   （3）按照《债券持有东说念主会议规则》商定的权限范围及会议表率形成的债券持有东说念主 会议奏效决议，受托不断东说念主应当积极落实，实时文牍刊行东说念主或其他关连方并督促其进行 修起。   债券持有东说念主会议奏效决议要求刊行东说念主或其控股股东和试验控制东说念主、债券反璧义务承 继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障圭表的机构或个东说念主等履行义务或者鞭策、落 实的，上述关连机构或个东说念主应当按照端正、商定或关连承诺切实履行相应义务，鞭策、 落实奏效决议事项，并实时败露决议落实的进展情况。关连机构或个东说念主未按端正、商定 或关连承诺落实债券持有东说念主会议奏效决议的，受托不断东说念主应当采取进一步圭表，切实维 护债券持有东说念主权益。   债券持有东说念主应当积极配合受托不断东说念主、刊行东说念主或其他关连方推动落实债券持有东说念主会 议奏效决议关连事项。   （4）债券持有东说念主授权受托不断东说念主拿起、参加债券走嘴合同纠纷仲裁、诉讼或者申 请、参加破产表率的，受托不断东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求，勤恳履行相应 义务。受托不断东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产表率产生的合理用度，由作出授权的 债券持有东说念主承担，或者由受托不断东说念主依据与债券持有东说念主的商定先行垫付，债券受托不断 协议另有商定的，从其商定。   受托不断东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券走嘴合同纠纷仲裁、诉 讼或者央求、参加破产表率的，其他债券持有东说念主后续明确默示交付受托不断东说念主拿起、参 加仲裁或诉讼的，受托不断东说念主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托不断东说念主也可 以参照《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.7 条商定，向之前未授权的债券持有东说念主搜集由其 代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托不断东说念主不得因授权时刻与方式不同而区别对待债券 持有东说念主，但非因受托不断东说念主主不雅原因导致债券持有东说念主权利客不雅上有所各异的除外。   未交付受托不断东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行拿起、参加仲 裁或诉讼，或者交付、保举其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   受托不断东说念主未能按照授权文献商定勤恳代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或诉讼，或 者在过程中存在其他怠于哄骗职责的行动，债券持有东说念主不错单独、共同或保举其他代表 东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   （1）对于表决机制的相当商定 致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主不同的，具有同样 请求权的债券持有东说念主不错就不涉偏激他债券持有东说念主权益的事项进行单独表决。   前款所涉事项由受托不断东说念主、所持债券份额占全部具有同样请求权的未偿还债券余 额 10%以上的债券持有东说念主或其他相宜条件的提案东说念主行为相当议案提倡，仅限受托不断东说念主 行为召集东说念主，并由利益关连的债券持有东说念主进行表决。   受托不断东说念主拟召集持有东说念主会议审议相当议案的，应当在会议文牍中败露议案内容、 参与表决的债券持有东说念主范围、奏效条件，并明确说明关连议案不提交全体债券持有东说念主进 行表决的根由以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者产生不利影响。   相当议案的奏效条件参照《债券持有东说念主会议规则》第 4.3.1 条确定，即经有表决权 的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以上愉快方可奏效。见证讼师应当在法律意见书中 就相当议案的服从发表明确意见。   （2）简化表率 受托不断东说念主不错按照本从简定的简化表率召集债券持有东说念主会议，                            《债券持有东说念主会议规则》 另有商定的从其商定：   a.刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债才调的；   b.刊行东说念主因实施股权激励规划或实施功绩承诺补偿等回购刊出股份导致减资，且累 计减资金额低于本次债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 5%的；   c.债券受托不断东说念主拟代表债券持有东说念主落实的关连事项计算不会对债券持有东说念主权益保 护产生要紧不利影响的；   d.债券召募说明书、《债券持有东说念主会议规则》、债券受托不断协议等文献已明确商定         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 关连不利事项发生时，刊行东说念主、受托不断东说念主等主体的义务，但未明确商定具体执行安排 或者关连主体未在商定时刻内完全履行相应义务，需要进一步给以明确的；   e.受托不断东说念主、提案东说念主已经就拟审议议案与有表决权的债券持有东说念主疏通协商，且超 过出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一（如为第 4.3.2 协议 定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以上（如为 第 4.3.1 条商定的要紧事项）的债券持有东说念主已经默示愉快议案内容的；   f.全部未偿还债券份额的持有东说念主数目（归并不断东说念主理有的数个账户合并计较）不超 过 4 名且均书面愉快按照简化表率召集、召开会议的。 告说明对于刊行东说念主或受托不断东说念主拟采取圭表的内容、计算对刊行东说念主偿债才调及投资者权 益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内以书面形 式修起受托不断东说念主。落伍不修起的，视为愉快受托不断东说念主公告所涉意见或者建议。   针对债券持有东说念主所提异议事项，受托不断东说念主应当与异议东说念主积极疏通，并视情况决定 是否诊疗关连内容后再行征求债券持有东说念主的意见，或者停止适用简化表率。单独或总共 持有本次债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内提议停止适用简化表率的， 受托不断东说念主应当立即停止。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托不断东说念主应当按照《债券持 有东说念主会议规则》第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内败露持有东说念主会议决 议公告及见证讼师出具的法律意见书。 于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日败露召开持有东说念主会 议的文牍公告，详实说明拟审议议案的决议事项偏激执行安排、计算对刊行东说念主偿债才调 和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持有东说念主不错按照会 议文牍所明确的方式进行表决。   持有东说念主会议的召开、表决、决议奏效及落实等事项仍按照《债券持有东说念主会议规则》 第四章、第五章的商定执行。   四、债券受托不断东说念主            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   凡通过认购、交易、受让、继承等正当门道取得并持有本次债券的投资者，均视为 愉快《债券受托不断协议》的条目和条件，并由债券受托不断东说念主按《债券受托不断协议》 履行其职责。   以下仅列明《债券受托不断协议》的主要条目，投资者在作出关连决策时，请查阅 《债券受托不断协议》的全文。   （一）债券受托不断东说念主及《债券受托不断协议》签订情况   称号：招商证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号   法定代表东说念主：霍达   办公地点：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号   谋划东说念主：徐想   谋划电话：0755-83081492   传真：075582943121 理协议》，聘任招商证券股份有限公司担任本次公司债券的债券受托不断东说念主。   刊行东说念主与债券受托不断东说念主偏激负责东说念主、高档不断东说念主员及承办东说念主员之间不存在径直或 辗转的要紧股权关系或其他要紧历害关系。   （二）《债券受托不断协议》的主要内容   （1）为保重本次债券全体债券持有东说念主的权益，刊行东说念主聘任招商证券行为本次债券 的受托不断东说念主，并愉快给与招商证券的监督。招商证券给与全体债券持有东说念主的交付，行 使受托不断职责。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   （2）在本次债券存续期内，招商证券应当勤恳尽责，根据关连法律法例、部门规 章、行政表自便文献及自律规则（以下合称法律、法例和规则）的端正以及召募说明书、 《债券受托不断协议》及债券持有东说念主会议规则的商定，哄骗权利和履行义务，保重债券 持有东说念主正当权益。   招商证券依据《债券受托不断协议》的商定与债券持有东说念主会议的有用决议，履行受 托不断职责的法律后果由全体债券持有东说念主承担。个别债券持有东说念主在受托不断东说念主履行关连 职责前向受托不断东说念主书面昭示自行哄骗关连权利的，受托不断东说念主的关连履职行动不对其 产生欺压力。招商证券若给与个别债券持有东说念主单独主张权利的，在代为履行其权利主张 时，不得与《债券受托不断协议》、召募说明书和债券持有东说念主会议有用决议内容发生冲 突。法律、法例和规则另有端正，召募说明书、《债券受托不断协议》或者债券持有东说念主 会议决议另有商定的除外。   （3）根据中国关连法律、行政法例的端正、《召募说明书》和《债券受托不断协 议》的商定以及债券持有东说念主会议的授权，招商证券行为本次公司债券全体债券持有东说念主的 代理东说念主处理本次公司债券的关连事务，保重债券持有东说念主的利益。   （4）任何债券持有东说念主还是通过认购、交易、受让、继承或者其他正当方式持有本 次债券，即视为愉快招商证券行为本次债券的受托不断东说念主，且视为愉快并给与《债券受 托不断协议》项下的关连商定，并受《债券受托不断协议》之欺压。   （1）刊行东说念主应当根据法律、法例和规则及《召募说明书》的商定，按期足额支付 本次债券的利息和本金。   （2）刊行东说念主应当诞生召募资金专项账户，用于本次债券召募资金的接收、存储、 划转。   刊行东说念主应当为本次债券的召募资金制定相应的使用规划及不断轨制。召募资金的使 用应当相宜现行法律法例的关连端正及召募说明书的商定，如刊行东说念主拟变更召募资金的 用途，应当按照法律法例的端正或召募说明书、召募资金三方监管协议的商定履行相应 表率。   本次债券召募资金商定用于偿还有息债务的，刊行东说念主使用召募资金时应当书面文牍        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 招商证券。本次债券召募资金商定用于补充流动资金或募投技俩的，刊行东说念主应当按半年 度将资金使用规划书面文牍招商证券。   （3）本次债券存续期内，刊行东说念主应当根据法律、法例和规则的端正，实时、刚正 地履行信息败露义务，确保所败露或者报送的信息真确、准确、完满，简明明晰，世俗 易懂，不得有诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏。   （4）本次债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东说念主应当实时书面文牍招商证券， 并根据招商证券要求持续书面文牍县件进展和结果： 责的东说念主员发生变动； 行动或要紧资产重组； 供担保突出上年末净资产的百分之二十；        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 管圭表、阛阓自律组织作出的债券业务关连的处分，或者存在严重失信行动； 违法违章被有权机关观察、采取强制圭表，或者存在严重失信行动； 管、照章进入破产表率、被责令关闭；   以上刊行东说念主所指主体的范围按照证券交易所关连端正或其他适用规则的要求执行。   就上述事件文牍招商证券同期，刊行东说念主就该等事项是否影响本次债券本息安全向招 商证券作出版面说明，并对有影响的事件提倡有用且切实可行的搪塞圭表。触发信息披 露义务的，刊行东说念主应当按照关连端正实时败露上述事项及后续进展。   刊行东说念主的控股股东或者试验控制东说念主对要紧事项的发生、进展产生较大影响的，刊行 东说念主领略后应当实时书面文牍招商证券，并配合招商证券履行相应职责。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   （5）刊行东说念主应当协助招商证券在债券持有东说念主会议召开前取得债权登记日的本次债 券持有东说念主名册，并承担相应用度。   （6）债券持有东说念主会议审议议案需要刊行东说念主鞭策落实的，刊行东说念主应当出席债券持有 东说念主会议，给与债券持有东说念主等关连方的问询，并就会议决议的落实安排发表明确意见。发 行东说念主片面断绝出席债券持有东说念主会议的，不影响债券持有东说念主会议的召开和表决。刊行东说念主 意见不影响债券持有东说念主会议决议的服从。   刊行东说念主偏激董事、监事、高档不断东说念主员、控股股东、试验控制东说念主应当履行债券持有 东说念主会议规则及债券持有东说念主会议决议项下债券其应当履行的各项职责和义务并向债券投 资者败露关连安排。   （7）刊行东说念主在本次债券存续时期，应当履行如下债券信用风险不断义务： 轨制，安排专东说念主负责债券还本付息事项； 招商证券； 置债券走嘴风险事件；   （8）计算不行偿还本次债券时，刊行东说念主应当实时文牍招商证券，按照招商证券要 求追加偿债保障圭表，履行召募说明书和《债券受托不断协议》商定的投资者权益保护 机制与偿债保障圭表。   招商证券照章央求法定机关采取的财产保全圭表的，刊行东说念主应当配合招商证券办理。   财产保全圭表所需相应担保的提供方式可包括但不限于：央求东说念主提供物的担保或现 金担保；第三东说念主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司提供信用担保；申 请东说念主自身信用。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   （9）刊行东说念主无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债圭表作出安排，并及 时文牍招商证券和债券持有东说念主。   后续偿债圭表可包括但不限于：部分偿付偏激安排、全部偿付圭表偏激罢了期限、 由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排、重组或者破产的安排。   刊行东说念主出现召募说明书商定的其他走嘴事件的，应当实时整改并按照召募说明书约 定承担相应包袱。   （10）刊行东说念主成立金融机构债权东说念主委员会的，应当协助招商证券加入其中，并实时 向招商证券文牍关连信息。   （11）刊行东说念主应当对招商证券履行《债券受托不断协议》项下职责或授权给以充分、 有用、实时的配合和支撑，并提供便利和必要的信息、贵府和数据。刊行东说念主应当指定专 东说念主（曹旭、融资不断岗、020-66336948、caoxu@gf.com.cn）负责与本次债券关连的事务， 并确保与招商证券八成有用疏通。前述东说念主员发生变更的，刊行东说念主应当在 3 个办事日内通 知招商证券。   （12）受托不断东说念主变更时，刊行东说念主应当配合招商证券及新任受托不断东说念主完成招商证 券办事及档案叮嘱的关连事项，并向新任受托不断东说念主履行《债券受托不断协议》项下应 当向招商证券履行的各项义务。   （13）在本次债券存续期内，刊行东说念主应尽最大合理努力因循债券上市交易。   刊行东说念主偏激关联方交易刊行东说念主刊行公司债券的，应当实时书面文牍招商证券。   （14）刊行东说念主应当根据《债券受托不断协议》第 4.18 条的端正向招商证券支付本次 债券受托不断答谢和招商证券履行受托不断东说念主职责产生的独特用度。   招商证券因参加债券持有东说念主会议、央求财产保全、罢了担保物权、拿告状讼或仲裁、 参与债务重组、参与破产计帐等受托不断履职行动所产生的关连用度由刊行东说念主承担。发 行东说念主暂时无法承担的，关连用度可由招商证券进行垫付，垫付方有权向刊行东说念主进行追偿。   （15）刊行东说念主应当履行《债券受托不断协议》、召募说明书及法律、法例和规则规 定的其他义务。如存在违犯或可能违犯商定的投资者权益保护条目的，刊行东说念主应当实时           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 采取调停圭表并书面文牍招商证券。   （1）招商证券应当根据法律、法例和规则的端正及《债券受托不断协议》的商定 制定受托不断业务里面操作规则，明确履行受托不断事务的方式和表率，配备充足的具 备履职才调的专科东说念主员，对刊行东说念主履行召募说明书及《债券受托不断协议》约界说务的 情况进行持续追踪和监督。招商证券为履行受托不断职责，有权按照每月代表债券持有 东说念主查询债券持有东说念主名册及关连登记信息，以及专项账户中召募资金的存储与划转情况。   （2）招商证券应当通过多种方式和渠说念持续关心刊行东说念主和增信机构的资信现象、 担保物现象、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障圭表的有用性与实施情 况，可采取包括但不限于如下方式进行核查： 权机构的决策会议，或获取关连会议纪要； 处罚处分、诚信信息、媒体报说念等内容； 款的执行现象。   触及具体事由的，招商证券不错不限于固定频率对刊行东说念主与增信机构进行核查。涉 及增信机构的，刊行东说念主应当给予招商证券必要的支撑。          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   （3）招商证券应当对刊行东说念主专项账户召募资金的接收、存储、划转进行监督。在 本次债券存续期内，招商证券应当每半年度查验刊行东说念主召募资金的使用情况是否相宜相 关端正并与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用完毕的除外。   招商证券应当至少在本次债券每次本息兑付日前 20 个办事日（不少于 20 个办事日）， 了解刊行东说念主的偿债资金准备情况与资金到位情况。   （4）招商证券应当督促刊行东说念主在召募说明书中败露《债券受托不断协议》的主要 内容与债券持有东说念主会议规则的全文，并应当通过证券交易所网站或监管部门指定的其它 信息败露媒体上，向债券投资者败露受托不断事务陈说、本次债券到期不行偿还的法律 表率以偏激他需要向债券投资者败露的要紧事项。   （5）招商证券应当每年对刊行东说念主进行回拜，监督刊行东说念主对召募说明书约界说务的 执行情况，并作念好回拜记录，按端正出具受托不断事务陈说。   （6）出现《债券受托不断协议》第 3.4 条情形的，在知说念或应当知说念该等情形之日 起五个办事日内，招商证券应当问询刊行东说念主或者增信机构，要求刊行东说念主或者增信机构解 释说明，提供关连字据、文献和贵府，并向阛阓公告临时受托不断事务陈说。发生触发 债券持有东说念主会议情形的，招商证券应当召集债券持有东说念主会议。   （7）招商证券应当根据法律、法例和规则、                      《债券受托不断协议》及债券持有东说念主会 议规则的端正召集债券持有东说念主会议，并监督关连各方严格执行债券持有东说念主会议决议，监 督债券持有东说念主会议决议的实施。   （8）招商证券应当在债券存续期内持续督导刊行东说念主履行信息败露义务。招商证券 应当关心刊行东说念主的信息败露情况，采集、保存与本次债券偿付关连的统统信息贵府，根 据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《债券受托不断协议》的商定陈说 债券持有东说念主。   （9）招商证券计算刊行东说念主不行偿还本次债券时，应当要求刊行东说念主追加偿债保障措 施，督促刊行东说念主履行召募说明书和《债券受托不断协议》商定投资者权益保护机制与偿 债保障圭表，或按照《债券受托不断协议》商定的担保提供方式照章央求法定机关采取 财产保全圭表。刊行东说念主追加担保或其他偿债保障圭表的用度应由刊行东说念主承担，招商证券           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 央求财产保全圭表的用度应由全体债券持有东说念主按照本次债券持有比例承担。   （10）本次债券存续期内，招商证券应当勤恳处理债券持有东说念主与刊行东说念主之间的谈判 或者诉官司务。   （11）刊行东说念主为本次债券设定担保的，招商证券应当在本次债券刊行前或召募说明 书商定的时刻内取得担保的权利证明或者其他关连文献，并在增信圭表有用期内妥善保 管。   （12）刊行东说念主不行偿还本次债券时，招商证券应当督促刊行东说念主、增信机构和其他具 有偿付义务的机构等落实相应的偿债圭表和承诺。刊行东说念主不行按期兑付债券本息或出现 召募说明书商定的其他走嘴事件影响刊行东说念主按时兑付债券本息的，招商证券不错给与全 部或部分债券持有东说念主的交付，以我方口头代表债券持有东说念主拿起、参加民事诉讼、仲裁或 者破产等法律表率，或者代表债券持有东说念主央求处置抵质押物。   招商证券要求刊行东说念主追加担保的,担保物因风景变化发生价值减损或灭失导致无法 覆盖走嘴债券本息的，招商证券不错要求再次追加担保。   上述事项产生的用度均由刊行东说念主承担。   （13）刊行东说念主成立金融机构债权东说念主委员会的，招商证券有权给与全部或部分债券持 有东说念主的交付参加金融机构债权东说念主委员会会议，保重本次债券持有东说念主权益。   （14）招商证券对受托不断关连事务享有知情权，但应当照章保守所知悉的刊行东说念主 生意神秘等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有东说念主权益有要紧影响的 事项为我方或他东说念主谋取利益。   （15）招商证券应当妥善督察其履行受托不断事务的统统文献档案及电子贵府，包 括但不限于《债券受托不断协议》、债券持有东说念主会议规则、受托不断办事底稿、与增信 圭表关连的权利证明（如有），督察时刻不得少于债权债务关系停止后五年。   （16）除上述各项外，招商证券还应当履行以下职责：           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   招商证券应当督促刊行东说念主履行召募说明书的承诺与投资者权益保护商定。   刊行东说念主履行投资者保护条目关连商定的保障机制内容参阅本次债券召募说明书相 关章节。   （17）在本次债券存续期内，招商证券不得将其受托不断东说念主的职责和义务交付其他 第三方代为履行。   招商证券在履行《债券受托不断协议》项下的职责或义务时，不错聘用讼师事务所、 司帐师事务所等级三方专科机构提供专科服务。   （18）招商证券有权依据《债券受托不断协议》第七条的商定得到受托不断答谢。   （1）受托不断事务陈说包括年度受托不断事务陈说和临时受托不断事务陈说。   （2）招商证券应当建立对刊行东说念主的如期追踪机制，对刊行东说念主的偿债才和洽增信措 施的有用性进行全面观察和持续关心，监督刊行东说念主对召募说明书所约界说务的执行情况， 并在每年六月三旬日前向阛阓公告上一年度的受托不断事务陈说。   前款端正的受托不断事务陈说，应当至少包括以下内容： 况及处理结果；         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   （3）公司债券存续期内，出现以下情形的，招商证券在知说念或应当知说念该等情形 之日起五个办事日内向阛阓公告临时受托不断事务陈说。   招商证券发现刊行东说念主提供材料不真确、不准确、不完满的，或者断绝配合受托不断 办事的，且经提醒后仍断绝补充、纠正，导致招商证券无法履行受托不断职责，招商证 券不错败露临时受托不断事务陈说。   临时受托不断事务陈说应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、招商证券 已采取或者拟采取的搪塞圭表（如有）等。   （1）招商证券在履行受托不断职责时可能存在以下利益冲突情形： 财务参谋人、资产不断、商量、证券刊行、交易和经纪等）可能会与招商证券履行《债券 受托不断协议》之受托不断职责产生利益冲突。 或者（2）从事与刊行东说念主或与刊行东说念主属归并集团的任何成员关连的任何交易，或者（3） 为与其利益可能与刊行东说念主或与刊行东说念主属归并集团的其他成员的利益相对立的东说念主的关连 事宜行事，并可为自身利益保留任何关连的答谢或利润。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 轨制，保证：（1）招商证券承担《债券受托不断协议》职责的雇员不受冲突利益的影 响；（2）招商证券承担《债券受托不断协议》职责的雇员持有的守秘信息不会败露给 与《债券受托不断协议》无关的任何其他东说念主；（3）关连守秘信息不被招商证券用于《债 券受托不断协议》之外的其他目的；（4）小心与《债券受托不断协议》关连的明锐信 息不稳当流动，对潜在的利益冲突进行有用不断。   刊行东说念主发现与招商证券发生利益冲突的，应当实时书面文牍招商证券。   （2）招商证券不得为本次债券提供担保，且招商证券承诺，其与刊行东说念主发生的任 何交易或者其对刊行东说念主采取的任何行动均不会损伤债券持有东说念主的权益。   （3）刊行东说念主和招商证券搪塞违犯利益冲突防护机制给债券持有东说念主带来的损失承担 法律包袱。   （1）在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东说念主会议，履 行变更受托不断东说念主的表率：   在受托不断东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，单独或总共持有本次债券总额 百分之十以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议。   （2）债券持有东说念主会议决议决定变更受托不断东说念主或者解聘招商证券的，自愿行东说念主与 新的债券受托不断东说念主签署新的《债券受托不断协议》或该两边商定之日起，新任受托 不断东说念主相接招商证券在法律、法例和规则及《债券受托不断协议》项下的权利和义务， 《债券受托不断协议》停止。新任受托不断东说念主应当实时将变更情况向协会陈说。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   （3）招商证券应当在上述变更奏效当日或之前与新任受托不断东说念主办理完毕办事移 交手续。   （4）招商证券在《债券受托不断协议》中的权利和义务，在新任受托不断东说念主与发 行东说念主签订受托协议之日或两边商定之日起停止，但并难免除招商证券在《债券受托不断 协议》奏效时期所应当享有的权利以及应当承担的包袱。   （1）刊行东说念主保证以下述说在《债券受托不断协议》签订之日均属真确和准确： 且莫得违犯适用于刊行东说念主的任何法律、法例和规则的端正，也莫得违犯刊行东说念主的公司章 程的端正以及刊行东说念主与第三方签订的任何合同或者协议的商定。   （2）招商证券保证以下述说在《债券受托不断协议》签订之日均属真确和准确： 任何情形导致或者可能导致招商证券丧失该资历； 何况莫得违犯适用于招商证券的任何法律、法例和规则的端正，也莫得违犯招商证券的 公司规矩以及招商证券与第三方签订的任何合同或者协议的端正。   （1）不可抗力事件是指两边在签署《债券受托不断协议》时不行猜想、不行幸免 且不行克服的当然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式 文牍其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还必须 尽一切合理的努力放松该不可抗力事件所形成的不利影响。   （2）在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找稳当的不断决策，           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 并应当尽一切合理的努力尽量放松该不可抗力事件所形成的损失。如果该不可抗力事件 导致《债券受托不断协议》的方针无法罢了，则《债券受托不断协议》提前停止。   （1）以下事件组成各期债券项下的走嘴事件： 托不断东说念主书面文牍，或经持有各期债券本金总额 25％以上的债券持有东说念主书面文牍，该种 走嘴情形持续三十个连气儿办事日； 息偿付产生要紧不利影响的情形。   （2）债券受托不断东说念主计算走嘴事件可能发生时，可采取以下圭表： 议；   （3）如果《债券受托不断协议》下的走嘴事件发生且一直持续五个连气儿办事日仍 未覆没，单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有东说念主可通过债券持 有东说念主会议决议，以书面方式文牍刊行东说念主，文告统统各期未偿还债券的本金和相应利息， 立即到期应付。在文告加速反璧后，如果刊行东说念主在不违犯适用法律端正的前提下采取了 以下调停圭表，单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50％以上的债券持有东说念主可通过 债券持有东说念主会议决议，以书面方式文牍刊行东说念主豁免其走嘴行动，并取消加速反璧的决定：           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 （1）债券受托不断东说念主偏激代理东说念主和参谋人的合理补偿、用度和开支；（2）统统迟付的利 息及罚息；（3）统统到期应付的本金；（4）适用法律允许范围内就疲塌支付的债券本 金计较的复利；   （4）如果发生《债券受托不断协议》商定的走嘴事件且一直持续，债券受托不断 东说念主应根据债券持有东说念主会议的指令，采取任何可行的法律调停方式（包括但不限于照章申 请法定机关采取财产保全圭表并根据债券持有东说念主会议的决定，对刊行东说念主拿告状讼/仲裁） 回收债券本金和利息，或强制刊行东说念主履行《债券受托不断协议》或各期债券项下的义务。   （5）协议各方应严格遵循《债券受托不断协议》之商定。走嘴方应照章承担走嘴 包袱并补偿守约方因走嘴行动形成的径直经济损失。如因不可抗力事件形成《债券受托 不断协议》不行履行或者不行完全履行，协议各方均不承担走嘴包袱。   （6）刊行东说念主应支付债券受托不断东说念主为履行《债券受托不断协议》商定的受托不断 义务所导致的任何诉讼、权利要求、政府观察发生的一切合理用度和支拨并对形成的损 害给予合理补偿。但若该行动因债券受托不断东说念主自身的要紧误差、坏心、挑升欠妥行动 或违犯《债券受托不断协议》而形成的除外。   （7）《债券受托不断协议》任何一方走嘴，守约方有权依据法律、法例和规则的 端正、《召募说明书》及《债券受托不断协议》的商定精采走嘴方的走嘴包袱。   （1）《债券受托不断协议》适用于中国法律并依其解释。   （2）《债券受托不断协议》项下所产生的或与《债券受托不断协议》关连的任何 争议，发轫应在争议各方之间协商不断。如未能通过协商不断关连争议，则协议任一方 有权向中国国际经济贸易仲裁委员会（华南分会）提请仲裁，适用央求仲裁时该会现行 有用的仲裁规则。仲裁地点在广州，仲裁裁决是终局的，对《债券受托不断协议》各方           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 均具有法律欺压力。   （3）当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行不断时，除争议事项外，各方 有权赓续哄骗《债券受托不断协议》项下的其他权利，并应履行《债券受托不断协议》 项下的其他义务。   （1）《债券受托不断协议》于两边的法定代表东说念主或者其授权代表署名并加盖两边 单元公章后，及本次债券得到中国证监会/交易所必要的注册/审核/备案表率且刊行完毕 之日起奏效。   （2）除监犯律、法例和规则另有端正，《债券受托不断协议》的任何变更，均应 当由两边协商一致缔结书面补充协议后奏效。《债券受托不断协议》于本次债券刊行完 成后的变更，如触及债券持有东说念主权利、义务的，应当事前经债券持有东说念主会议愉快。任何 补充协议均为《债券受托不断协议》之不可分割的组成部分，与《债券受托不断协议》 具有同等服从。   （3）当刊行东说念主履行完本次债券关连的全部支付义务、受托不断东说念主变更或本次债券 刊行未能完成时，《债券受托不断协议》自动停止。          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书     第十一节           本期债券刊行的关连机构及历害关系 一、本期债券刊行的关连机构 （一）刊行东说念主：广发证券股份有限公司 法定代表东说念主：林传辉 住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街2号618室 电话：020-66338888 传真：020-87590021 谋划东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新 （二）牵头主承销商/簿记不断东说念主/受托不断东说念主：招商证券股份有限公司 法定代表东说念主：霍达 住所：深圳市福田区福田街说念福华沿路111号 电话：0755-83081492 传真：0755-82943121 谋划东说念主：徐想、胡冠群、张依扬 （三）联席主承销商：海通证券股份有限公司 法定代表东说念主：周杰 住所：上海市广东路689号 电话：010-88027267 传真：010-88027190 谋划东说念主：罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪 （四）联席主承销商：申万宏源证券有限公司 法定代表东说念主：张剑 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 电话：010-88013859 传真：010-88085373 谋划东说念主：邱源、杨林岱、刘桢、孙钦璐、曹豫波          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 （五）联席主承销商：祥瑞证券股份有限公司 法定代表东说念主：何之江 住所：深圳市福田区福田街说念益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层 电话：0755-22101049 传真：0755-82053643 谋划东说念主：周顺强、高童 （六）刊行东说念主讼师：北京市嘉源讼师事务所 负责东说念主：颜羽 住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 电话：0755-82789766 传真：0755-82789577 承办讼师：苏敦渊、王浩 （七）司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主：毛鞍宁 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 电话：020-28812888 传真：020-28812618 注册司帐师：昌华、何理智 （八）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限包袱公司 法定代表东说念主：岳志岗 住所：北京市东城区南竹竿巷子 2 号 1 幢 60101 电话：010-66428877 传真：010-66426100 谋划东说念主：孟航、徐济衡 （九）召募资金专项账户开户银行：上海银行浦西分行 负责东说念主：侯青松 住所：上海市漕溪北路 595 号 电话：韦晗琳            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   谋划东说念主：021-34762372   （十）债券央求上市的证券交易所：深圳证券交易所   理事长：沙雁   住所：广东省深圳市福田区深南正途 2012 号   电话：0755-88668888   传真：0755-82083164   （十一）债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司   负责东说念主：张国平   住所：广东省深圳市福田区深南正途 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   电话：0755-21899999   传真：0755-21899000   二、刊行东说念主与本次刊行的关连机构、东说念主员的历害关系   限制 2023 年末，刊行东说念主与刊行东说念主聘用的与本期债券刊行关连的中介机构偏激法定 代表东说念主、负责东说念主、高档不断东说念主员及承办东说念主员之间不存在径直或辗转的要紧股权关系或其 他要紧历害关系。   本期债券的主承销商和债券受托不断东说念主行为证券公司，按照法律、法例和规则参与 各种业务行为时，可能存在不同行务之间的利益或职责冲突。   本期债券刊行时，主承销商和债券受托不断东说念主与刊行东说念主拟开展或可能开展的业务活 动包括：为刊行东说念主提供证券承销与保荐、投资参谋人等服务；以自营资金或受托资金投资 刊行东说念主刊行的债券、股票等金融产物等规划范围内的正常业务。主承销商和债券受托管 理东说念主将结合业求试验开展情况，判断是否与履行主承销商和债券受托不断职责存在利益 冲突，并采取相应圭表防护利益冲突，确保其他业务开展不影响主承销商和债券受托管 理东说念主刚正履行相应的职责。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书        第十二节      刊行东说念主、中介机构及关连东说念主员声明                          刊行东说念主声明   根据《公司法》《证券法》和《公司债券刊行与交易不断办法》的关连端正，本公 司相宜公开刊行公司债券的条件。   法定代表东说念主：______________              林传辉                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  林传辉 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书              刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  秦 力   _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  孙晓燕 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  肖雪生 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  李秀林 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  尚书志 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  郭敬谊 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  梁硕玲 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  黎文靖 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书              刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  张 闯   _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书              刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  王大树_______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  监事签名：  周锡太 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  监事签名：  王振宇 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  监事签名：  郑春好意思 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  监事签名：  周飞媚 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  监事签名：  易鑫钰 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高档不断东说念主员签名：  欧阳西 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书              刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高档不断东说念主员签名：  张 威   _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高档不断东说念主员签名：  易阳方 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高档不断东说念主员签名：  辛治运 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书              刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高档不断东说念主员签名：  李 谦   _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高档不断东说念主员签名：  徐佑军 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书不存在诞妄记录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。   非董事高档不断东说念主员签名：  胡金泉 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书不存在诞妄记录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。   非董事高档不断东说念主员签名：  吴顺虎 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书偏激节录不存在诞妄记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高档不断东说念主员签名：  崔舟航 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书             刊行东说念主全体董事、监事及高档不断东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档不断东说念主员承诺本召募说明书不存在诞妄记录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律包袱。   非董事高档不断东说念主员签名：  尹中兴 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                       主承销商声明   本公司已对召募说明书偏激节录进行了核查，说明不存在诞妄记录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。   技俩负责东说念主：_______________               徐   想   公司法定代表东说念主或其授权代表：_______________                           熊   开                                        招商证券股份有限公司                                              年   月   日 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书       主承销商授权书（待插入）           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                       主承销商声明   本公司已对召募说明书偏激节录进行了核查，说明不存在诞妄记录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。   技俩负责东说念主：_______________                刘佩榕   公司法定代表东说念主：_______________                  周杰                                        海通证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                       主承销商声明   本公司已对召募说明书偏激节录进行了核查，说明不存在诞妄记录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。   技俩负责东说念主：_______________   公司法定代表东说念主：_______________                                        申万宏源证券有限公司                                              年   月   日 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                       主承销商声明   本公司已对召募说明书偏激节录进行了核查，说明不存在诞妄记录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。   技俩负责东说念主：_______________   公司法定代表东说念主：_______________                                        祥瑞证券股份有限公司                                              年   月   日          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                         刊行东说念主讼师声明   本所及署名讼师已阅读召募说明书偏激节录，说明召募说明书偏激节录与本所出具 的法律意见书不存在矛盾。本所及署名讼师对刊行东说念主在召募说明书偏激节录中援用的法 律意见书的内容无异议，说明召募说明书不致因所援用内容出现诞妄记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。   署名讼师：_____________   _____________             苏敦渊             王浩   讼师事务所负责东说念主：_______________                        颜羽                                        北京市嘉源讼师事务所                                            年   月   日         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                        审计机构声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书偏激节录，说明召募说明书偏激节录与本 所出具的陈说不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明书偏激节录中引 用的财务陈说的内容无异议，说明召募说明书不致因所援用内容而出现诞妄记录、误导 性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。   署名注册司帐师：     _____________ _____________                   昌华              何理智   司帐师事务所负责东说念主：_______________                     毛鞍宁                              安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）                                              年   月   日 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                 资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读召募说明书偏激节录，说明召募说明书偏激摘 要与本机构出具的陈说不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明 书偏激节录中援用的陈说的内容无异议，说明召募说明书偏激节录不致因所援用内容而 出现诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完满性承担相应的法 律包袱。   资信评级东说念主员：              张一阳             徐济衡   评级机构负责东说念主：                闫衍                              中诚信国际信用评级有限包袱公司                                          年   月   日            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书                      第十三节     备查文献   一、备查文献   （一）刊行东说念主近三年经审计的财务陈说和最近一期未经审计的财务报表；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）刊行东说念主讼师出具的法律意见书；   （四）资信评级公司出具的资信评级陈说；   （五）债券持有东说念主会议规则；   （六）债券受托不断协议；   （七）中国证监会对于本次刊行的注册文献。   在本期债券刊行期内，投资者不错至刊行东说念主及主承销商处查阅本召募说明书全文及 上述备查文献。   二、查阅地点   如对本召募说明书或上述备查文献有任何疑问，不错参谋刊行东说念主和主承销商。   （一）查阅时刻   办事日：除法定节沐日除外的逐日 9:30-11:30，14:00-17:00。   （二）查阅地点   法定代表东说念主：林传辉   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室   谋划东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新   谋划地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   电话：020-6633 8888   传真：020-8759 0021   法定代表东说念主：霍达            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募说明书   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号   谋划东说念主：徐想、胡冠群、张依扬   谋划地址：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号   电话：0755-83081492   传真：0755-82943121   投资者若对本召募说明书存在职何疑问，应参谋我方的证券牙东说念主、讼师、专科会 计师或其他专科参谋人。